港龍中國地產(chǎn)(06968)：1.45億美元的現(xiàn)有票據(jù)已根據(jù)交換要約有效交回作交換并獲接納

智通財(cái)經(jīng)APP訊，港龍中國地產(chǎn)(06968)發(fā)布公告，有關(guān)2022年到期的13.5%發(fā)行在外優(yōu)先票據(jù)的交換要約的結(jié)果及新結(jié)算日,交換要約于2022年11月2日下午四時(shí)正(倫敦時(shí)間)屆滿。公司謹(jǐn)此知會(huì)合資格持有人，截至交換屆滿期限，1.45億美元的現(xiàn)有票據(jù)(占發(fā)行在外現(xiàn)有票據(jù)本金總額合共約91.8%)已根據(jù)交換要約有效交回作交換并獲接納。

由即時(shí)起重新安排結(jié)算日，而就提交作交換的現(xiàn)有票據(jù)而言，待交換要約的所有其他先決條件達(dá)成或獲豁免后，預(yù)期將于2022年11月9日(新結(jié)算日)或前后向有效交回現(xiàn)有票據(jù)并獲接納交換的合資格持有人交付交換代價(jià)，新票據(jù)則預(yù)期于2022年11月10日或前后在新交所上市。

待交換要約完成后，公司將發(fā)行于2023年到期本金總額為1.45億美元的13.5%優(yōu)先票據(jù)(新票據(jù))。

公司已成功落實(shí)交換要約，預(yù)期可改善公司的整體財(cái)務(wù)狀況。公司計(jì)劃贖回余下未償付的現(xiàn)有票據(jù)，屆時(shí)新票據(jù)將是集團(tuán)在境外的唯一金融債務(wù)。