隔夜美股 | 三大指數(shù)漲跌不一 納指跌超1% 歐洲央行如期加息75個基點

智通財經(jīng)APP獲悉，周四，三大指數(shù)漲跌不一。美國第三季度GDP超預(yù)期，緩解衰退擔憂。歐央行如期加息75個基點但12月再商討縮表，市場加大對歐美央行隨后放緩加息的押注。美元指數(shù)在跌至一個月低位后轉(zhuǎn)漲0.8%，重回110關(guān)口上方，但仍徘徊于10月低位。10年期美債收益率跌11個基點至3.90%，連跌三日并抹去10月12日來漲幅;兩年期收益率跌超14個基點至4.28%，同樣連跌三日至兩周低位。美油盤中漲超2%并上逼90美元。NYMEX 11月美國天然氣期貨跌7.5%，跌穿6美元。期金收跌0.2%，從接近1670美元的近兩周高位回落。

【美股】截至收盤，道指漲194.17點，漲幅為0.61%，報32033.28點;納指跌178.32點，跌幅為1.63%，報10792.68點;標普500指數(shù)跌23.30點，跌幅為0.61%，報3807.30點。Meta(META.US)跌超24%，跌破100美元整數(shù)位至2016年1月來最低。亞馬遜(AMZN.US)跌4%，蘋果(AAPL.US)跌3%，微軟(MSFT.US)跌2%至兩周新低，谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)跌近3%至2011年1月來最低，奈飛(NFLX.US)轉(zhuǎn)跌0.6%。特斯拉(TSLA.US)收漲0.2%。芯片股午盤后跌幅加大，費城半導(dǎo)體指數(shù)跌1.5%，連續(xù)兩日失守2400點關(guān)口。英特爾(INTC.US)跌超3%，AMD(AMD.US)漲5%后轉(zhuǎn)跌2%，英偉達(NVDA.US)漲超2%。

【歐股】德國DAX30指數(shù)漲0.12%，英國富時100指數(shù)漲0.25%，法國CAC40指數(shù)跌0.51%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.02%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)跌0.32%，韓國KOSPI指數(shù)漲1.74%，新加坡海峽時報指數(shù)漲0.23%，越南VN30指數(shù)漲3.85%，印度尼西亞雅加達綜合指數(shù)漲0.68%，泰國SET指數(shù)漲0.37%，印度孟買30指數(shù)漲0.36%。

【外匯】衡量美元兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY在跌至一個月低位后轉(zhuǎn)漲0.8%，重回110關(guān)口上方，但仍徘徊于10月低位。

【加密貨幣】加密數(shù)字貨幣多數(shù)下跌，比特幣止步兩連漲，跌近2%，但站穩(wěn)2萬美元整數(shù)位上方。以太坊跌超2%，交投1520美元。

【黃金】COMEX 12月黃金期貨收跌0.2%，報1665.60美元/盎司，從接近1670美元的近兩周高位回落。

【原油】WTI 12月原油期貨收漲1.33%，報89.08美元/桶。布倫特12月原油期貨收漲1.33%，報96.96美元/桶。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦基本金屬全線下跌，LME期銅跌0.42%，報7759.00美元/噸。LME期鎳跌1.97%，報22223美元/噸。LME期鋁跌1.97%，報2289.00美元/噸。LME期鋅跌0.20%，報2942.50美元/噸。LME期鉛跌1.59%，報1859.50美元/噸。LME期錫跌0.69%，報18554美元/噸。

【宏觀消息】

美國Q3 GDP增長2.6%超過市場預(yù)期，通脹顯現(xiàn)降溫信號。美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)分析局周四公布的最新數(shù)據(jù)顯示，美國季度GDP在今年第三季度首次實現(xiàn)年內(nèi)正增長，至少暫時緩解了市場對高通脹的擔憂情緒。最新的GDP初值數(shù)據(jù)是7月至9月期間美國所有商品和服務(wù)產(chǎn)出的總和，在這期間的GDP年化季度增長率2.6%，超過經(jīng)濟學(xué)家預(yù)測的2.3%。

美國9月耐用品訂單不及預(yù)期，制造業(yè)信心減退。10月27日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國9月耐用品訂單環(huán)比上漲0.4%，較前值-0.2%(上修為0.2%)有所增長，但低于預(yù)期0.6%。9月份美國耐用品訂單環(huán)比不及預(yù)期的主要原因是國防類耐用品訂單下滑了15.8%，而扣除國防類耐用品的訂單環(huán)比增長1.4%，超出預(yù)期，前值為-0.3%。

歐洲央行連續(xù)第二次加息75個基點，利率水平升至2009年以來最高。10月27日周四，歐洲央行公布最新政策決議，將三大主要利率均上調(diào)75個基點，符合市場預(yù)期，為連續(xù)第二次大幅加息75個基點。加息后，歐洲央行邊際貸款利率為2.25%，主要再融資利率為2%，存款便利利率為1.5%。拉加德表示，將繼續(xù)關(guān)于資產(chǎn)購買計劃的討論，在12月15日決定QT規(guī)則。

歐洲央行行長：歐元區(qū)經(jīng)濟將繼續(xù)走弱。當?shù)貢r間10月27日，歐洲央行行長拉加德在分析歐元區(qū)當前的經(jīng)濟形勢時指出，歐元區(qū)長期居高不下的通貨膨脹率降低了人們的實際收入并抬高了企業(yè)的采購和運營成本，消費者和企業(yè)的信心嚴重不足，貿(mào)易環(huán)境也在持續(xù)惡化。這些因素導(dǎo)致歐元區(qū)經(jīng)濟在今年后幾個月和明年初都將繼續(xù)走弱。

歐盟將從2035年起禁止生產(chǎn)新的燃油車。歐盟委員會、歐洲議會以及歐盟成員國的談判代表一致同意，汽車制造商必須在2035年之前實現(xiàn)凈零排放。這意味著從2035年起，新的燃油車將無法在歐盟境內(nèi)銷售。作為全球第三大碳排放“大戶”，歐盟的目標是：到2030年，歐盟境內(nèi)的溫室氣體凈排放量將比1990年的水平減少55%。

市場對英國央行11月大幅加息預(yù)期降溫，明年利率或在5%以下。隨著英國政府制定緊縮政策以修復(fù)公共財政，當?shù)亟灰讍T正在降低對利率的預(yù)期。根據(jù)與英國央行政策日期掛鉤的利率掉期數(shù)據(jù)顯示，貨幣市場目前押注英國央行下周升息幅度不到75個基點，與一個月前交易員押注最多升息200個基點相比，情況出現(xiàn)了大幅逆轉(zhuǎn)。如今，市場預(yù)期銀行利率將在明年達到5%以下的峰值，而上個月為6.25%以上。

美國電動車補貼破壞公平競爭環(huán)境，馬克龍欲聯(lián)合朔爾茨展開反擊。當?shù)貢r間周三(10月26日)，馬克龍與到訪的朔爾茨在總統(tǒng)府愛麗舍宮舉行午餐會，探討如何彌合兩國在能源危機、歐洲防務(wù)等問題上的諸多分歧。雖然在能源、防務(wù)等方面沒有取得實質(zhì)性進展，但雙方都同意，歐盟需要做更多的工作來促進成員國的工業(yè)。在確保歐盟補貼汽車的想法上，朔爾茨和馬克龍趨于一致。

【個股消息】

蘋果(AAPL.US)2022財年第四季度營收901.5億美元，預(yù)估886.4億美元。第四季度每股收益1.29美元，預(yù)估1.26美元;第四季度IPAD收入71.7億美元，預(yù)估78.1億美元;第四季度IPHONE收入 426.3億美元，預(yù)估426.7億美元;第四季度可穿戴設(shè)備、家居與配件96.5億美元，預(yù)估88億美元。

蘋果(AAPL.US)正在開發(fā)16英寸iPad。10月27日，有相關(guān)消息指出，蘋果公司正在開發(fā)一款16英寸的iPad，這款iPad或?qū)⒊蔀槠聊蛔畲蟮钠桨咫娔X，該產(chǎn)品預(yù)計將在明年四季度問世。值得注意的是，此前蘋果發(fā)布的iPad Pro屏幕已經(jīng)達到12.9英寸，成為市面上平板電腦中的“巨無霸”，如果16英寸iPad如期面市，也就意味著蘋果超越了自己的尺寸紀錄。

亞馬遜(AMZN.US)三季度收入和下季度指引遜于預(yù)期，盤后一度跌21%。亞馬遜三季度凈銷售1271億美元，低于市場預(yù)期1276.4億美元。公司預(yù)計四季度凈銷售1400-1480億美元，低于市場預(yù)期的1555.2億美元;預(yù)計四季度經(jīng)營利潤為0-40億美元，顯著低于市場預(yù)期的46.6億美元。

英特爾(INTC.US)第三季度經(jīng)調(diào)整營收153億美元，市場預(yù)估154億美元。第三季度調(diào)整后每股收益0.59美元，預(yù)估0.33美元。英特爾預(yù)計，第四季度經(jīng)調(diào)整營收140億美元至150億美元，全年經(jīng)調(diào)整營收630億美元至640億美元，市場預(yù)估656.4億美元;預(yù)計全年調(diào)整后每股收益1.95美元，此前預(yù)計2.30美元;預(yù)計第四季度經(jīng)調(diào)整毛利率大約45%，市場預(yù)估50.2%。公司承諾到2025年實現(xiàn)80-100億美元年化減支目標。英特爾盤后一度漲7%。

馬斯克：希望推特(TWTR.US)成為最受尊重的廣告平臺。當?shù)貢r間周四(10月27日)，馬斯克在推特上表示，他希望推特公司成為最受尊重的廣告平臺。馬斯克周四表示：“關(guān)于我為什么收購?fù)铺兀约拔覍V告的看法，外界有很多猜測，大部分都是錯誤的?！彼麖娬{(diào)：“從根本上說，推特立志成為世界上最受尊敬的廣告平臺，強化你的品牌，發(fā)展你的企業(yè)?！?/p>

特斯拉(TSLA.US)與澳洲鋰礦商談判破裂。10月27日周四，澳大利亞鋰礦商Core Lithium表示，作為向電動汽車制造商供應(yīng)鋰輝石精礦的交易的一部分，與特斯拉公司簽訂條款清單的最后期限已過，但未達成協(xié)議。雖然談判破裂，但在全球需求火熱之際，Core 通過拍賣礦山賺得盆滿缽滿。

瑞信(CS.US)股價創(chuàng)史上最大單日跌幅，除了巨虧還暴露了擠兌和流動性違規(guī)。當?shù)貢r間27日周四，瑞士上市的瑞信歐股收跌18.6%，創(chuàng)該行股價史上最大單日跌幅。令投資者對這家瑞士第二大銀行憂心忡忡的除了遠超分析師預(yù)期的三季度巨虧、前景未卜的“徹底重組”，還有可能瀕臨爆發(fā)流動性危機。

【大行評級】

瑞信：將威富集團(VFC.US)目標價下調(diào)至36美元，維持“跑贏大市”評級。

美銀：將Meta Platforms(META.US)目標價下調(diào)至136美元，維持“中性”評級。

巴克萊：將Teladoc Health(TDOC.US)目標價下調(diào)至32美元，維持“持股觀望”評級。

瑞銀：將Meta Platforms(META.US)目標價下調(diào)至121美元，維持“買入”評級。

摩根士丹利：予福特汽車(F.US)“超配”評級，目標價14美元。

摩根士丹利：將通用電氣(GE.US)目標價從85美元上調(diào)至88美元。

瑞銀：將施貴寶(BMY.US)目標價從79美元下調(diào)至75美元。