智通財經(jīng)APP獲悉,英特爾(INTC.US)旗下的自動駕駛技術(shù)子公司Mobileye(MBLY.US)于周三登陸納斯達克,上市首日收漲38%,創(chuàng)下2022年美國大型公司上市首日最大漲幅。
Mobileye的IPO價格定為每股21美元,高于此前預(yù)計的每股18 - 20美元區(qū)間,使其成為今年美國199家IPO公司中第四家發(fā)行價高于目標區(qū)間的公司。該公司發(fā)行了4100萬股股票,籌集8.61億美元。
Mobileye股價周三開盤時為26.71美元,盤中一度上漲42%,最終收漲38%,報28.97美元,使該公司市值達到約230億美元。
這是Mobileye的第二次上市,該公司曾于2014年上市,然后在2017年被英特爾收購。雖然Mobileye目前的市值超過了英特爾2017年為Mobileye支付的153億美元,但仍低于該公司此前尋求的300億美元估值。
受市場波動、通脹擔(dān)憂和地緣政治風(fēng)險,以及2021年上市的公司表現(xiàn)不佳(加權(quán)平均下跌22%)的影響,美國和世界各地的IPO規(guī)模在去年創(chuàng)下記錄后已經(jīng)大幅縮水。
美國IPO市場降溫
彭博資訊高級分析師Mandeep Singh表示,Mobileye上市首日的亮眼表現(xiàn)證實了投資者對Mobileye在高級駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)市場增長前景的興趣?!拔覀冋J為,與智能手機芯片的增長類似,汽車對計算機視覺和ADAS系統(tǒng)的需求不斷增加,可能是半導(dǎo)體行業(yè)多年的擴張機會?!?/p>
Singh表示,Mobileye上市的成功源于其成熟的商業(yè)模式和穩(wěn)定的增長預(yù)期?!安贿^,沒有盈利能力的公司很難在這個市場上市?!?/p>
數(shù)據(jù)顯示,自1月1日以來,美國的IPO規(guī)模驟降至約230億美元,而2021年同期的規(guī)模為2790億美元。
2022 年在美國交易所上市的公司中,只有2家發(fā)行規(guī)模超過 10 億美元。Corebridge Financial(CRBG.US)在9月份融資16.8億美元,私募股權(quán)公司TPG Inc(TPG.US)在1月份上市時融資11億美元。數(shù)據(jù)顯示,去年有45家公司在紐約證券交易所和納斯達克進行IPO,融資10億美元或以上。
Mobileye是美國今年第四大IPO,也可能是今年最后一宗大型IPO。據(jù)報道,另一家備受期待的公司Instacart Inc.在第三次將估值下調(diào)至130億美元后,決定今年不進行IPO。
英特爾“自動駕駛明珠”
在半導(dǎo)體行業(yè)承壓之際,Mobileye迎來了一個強勁的開局。費城半導(dǎo)體指數(shù)今年下跌了40%。但在個人電腦和智能手機等終端市場需求迅速下降的情況下,汽車相關(guān)芯片的訂單仍保持堅挺,短缺現(xiàn)象持續(xù)存在。
Amnon Shashua于1999年共同創(chuàng)立了Mobileye,并于2014年幫助其在美國上市。自2017年以來,他一直擔(dān)任該公司首席執(zhí)行官。
Shashua在招股說明書中表示,該公司的駕駛輔助技術(shù)已被用于超過1.25億輛汽車。他預(yù)計到2030年,該技術(shù)將被應(yīng)用在2.7億輛汽車上。
Shashua表示:“雖然我們現(xiàn)在的核心業(yè)務(wù)是讓人類駕駛的汽車更安全,但我們正在為實現(xiàn)自動駕駛汽車的未來而不懈努力。”
Mobileye表示,將把籌集到的現(xiàn)金用于營運資金和一般公司用途,并償還部分欠英特爾的債務(wù)。截至今年7月,該公司持有7.74億美元現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物。在截至去年12月25日的12個月里,該公司營收13.9億美元,凈虧損7500萬美元。
英特爾首席執(zhí)行官Pat Gelsinger正尋求利用這家總部位于以色列的公司。Mobileye主要生產(chǎn)用于攝像頭和輔助駕駛功能的芯片,被視為汽車行業(yè)向全自動汽車發(fā)展的寶貴資產(chǎn)。
英特爾表示,它將繼續(xù)持有Mobileye的所有B類股票,這將使它能夠以99.4%的投票權(quán)控制該公司。