高盛：重申渣打集團(tuán)(02888)“買入”評級 目標(biāo)價86港元

智通財經(jīng)APP獲悉，高盛發(fā)布研究報告稱，重申渣打集團(tuán)(02888)“買入”評級，上調(diào)今年每股盈利預(yù)測6%，并對2023-26年每股盈利預(yù)測大致保持不變，目標(biāo)價86港元。

報告中稱，公司公布今年第三季除稅前基本溢利較市場原預(yù)期高出約20%，主要是高收入所帶動，渣打截至今年9月底止普通股權(quán)一級資本比率為13.7%，較市場同業(yè)預(yù)期高出20個基點(diǎn)，季績穩(wěn)固，集團(tuán)正向于2024年實(shí)現(xiàn)10%的有形股東權(quán)益回報目標(biāo)推進(jìn)。

該行提到，公司上季凈利息收入較市場原預(yù)期低7%，值得注意的是，渣打的凈利息收入和其他收入之間的差異，因反映更高的交易賬戶資金成本，此對上季凈利息收入產(chǎn)生負(fù)面影響，抵銷其他收入的正面影響，該行預(yù)計季績對渣打股價的影響應(yīng)屬平淡。