先施(00244)擬以“5供3“發(fā)行供股 凈籌不超過9520萬港元

智通財經APP訊，先施(00244)發(fā)布公告，該公司擬以"5供3"基準發(fā)行不少于3.44億股供股股份及不超過3.65億股供股股份。每股供股股份為0.27港元，較9月18日收市價0.375港元折讓28%?？鄢嚓P開支后之供股所得款項凈額預計不少于約8950萬港元及不超過約9520萬港元。

該公司擬將所得款項凈額中不少于8500萬港元及不超過9000萬港元用作償還貸款。余下所得款項將用作百貨店經營的一般營運資金。

于本公布日期，先施人壽保險、先施保險置業(yè)及先施化妝品(合稱先施公司)于合共2.6億股股份中擁有權益，占現有已發(fā)行股份數目約45.36%。根據不可撤銷承諾，各先施公司已不可撤銷地向該公司承諾其將按照章程文件的條款承購及繳付或促使承購及繳付其將獲暫定配發(fā)的供股股份。

供股將由包銷商Win Dynamic Limited按包銷協(xié)議所載條款及條件悉數包銷，包銷股份總數不得少于1.88億股股份，及不得多于2.09億股股份，即供股總數減根據不可撤銷承諾承購的合共1.56億股供股股份。

待于股東特別大會上通過決議案批準供股及建議暫定配額通知書銷售協(xié)議及發(fā)出暫定配額通知書后，先施公司將向包銷商銷售彼等的暫定配額通知書。暫定配額通知書銷售為先施公司向包銷商建議銷售彼等的暫定配額通知書，該等暫定配額通知書并無附帶一切優(yōu)先購買權、購股權、留置權、申索、衡平權、押記、產權負擔或第叁方權利但連同其所附帶的一切權利。

此外，由于包銷協(xié)議，由2017年9月18日起，陳文衛(wèi)已由獨立非執(zhí)行董事調任為非執(zhí)行董事。于陳文衛(wèi)被調任后，獨立非執(zhí)行董事Peter Tan獲委任為公司薪酬委員會主席，自2017年9月18日生效，而陳文衛(wèi)先生將繼續(xù)擔任公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。