萬(wàn)科企業(yè)(02202)將發(fā)行2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第四期)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，萬(wàn)科企業(yè)(02202)發(fā)布公告，于2022年9月28日獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2022〕2327號(hào)文同意向?qū)I(yè)投資者發(fā)行面值不超過(guò)人民幣80億元公司債券的注冊(cè)。

本次發(fā)行的基本情況：該公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第四期)(本期債券)。(品種一債券簡(jiǎn)稱(chēng)：22萬(wàn)科07，債券代碼：148099;品種二債券簡(jiǎn)稱(chēng)：22萬(wàn)科08，債券代碼：148100)，本期債券發(fā)行規(guī)模不超過(guò)人民幣25億元(含)。

本期債券分為兩個(gè)品種，本期債券設(shè)品種間回?fù)苓x擇權(quán)，回?fù)鼙壤皇芟拗?，發(fā)行人和簿記管理人將根據(jù)本期債券發(fā)行申購(gòu)情況，在總發(fā)行規(guī)模內(nèi)，由發(fā)行人和簿記管理人協(xié)商一致，決定是否行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)，即減少其中一個(gè)品種的發(fā)行規(guī)模，同時(shí)對(duì)另一品種的發(fā)行規(guī)模增加相同金額，單一品種最大撥出規(guī)模不超過(guò)其最大可發(fā)行規(guī)模的100%。本期債券品種一、品種二總計(jì)發(fā)行規(guī)模不超過(guò)25億元（含25億元）。

本期債券品種一期限為5年期，附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、調(diào)整票面利率選擇權(quán)、投資者回售選擇權(quán)。品種二期限為7年期，附第5年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、調(diào)整票面利率選擇權(quán)、投資者回售選擇權(quán)。

本期債券票面利率為固定利率，票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢(xún)價(jià)簿記結(jié)果，由公司與簿記管理人按照有關(guān)規(guī)定，在利率詢(xún)價(jià)區(qū)間內(nèi)協(xié)商一致確定。債券票面利率采取單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。