瘋狂!汽車運(yùn)輸船日租金飆升至9萬美元 市場正經(jīng)歷“十年難遇”的火熱行情?

繼LNG船上演瘋狂之后，汽車船也緊隨其后。

近日，行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)VesselsValue發(fā)文稱，由于經(jīng)歷了多年的投資不足,因汽車運(yùn)輸船PCTC供應(yīng)短缺而幾近癱瘓的汽車運(yùn)輸市場正式進(jìn)入牛市。

8月中旬，在日產(chǎn)(Nissan)將日租金為10萬美元的Lake Geneva(6178CEU，日本今治造船2015年1月造)的租約由2個(gè)月(4周前簽訂)延長一年后，汽車運(yùn)輸市場進(jìn)入超速發(fā)展階段。

至此該船租金，相比九個(gè)月前足足上漲了174%。而與2019年12月6500個(gè)車位的PCTC的一年期租金相比，則瘋狂上漲488%，接近5倍。

據(jù)克拉克森最新研究數(shù)據(jù)顯示，2008年5月，汽車運(yùn)輸船一年期租金達(dá)5.25萬美元/天，曾創(chuàng)下歷史紀(jì)錄。但到了今年10月，上述租金水平已提升至9萬美元/天，相比2008年的巔峰價(jià)格提升了70%以上。

此外，多個(gè)消息來源稱，一艘現(xiàn)代巴拿馬型船即將以12萬美元的日租金成交，并且很有可能將進(jìn)一步上漲20%，這個(gè)趨勢令船東和投資者興奮不已。

VesselsValue分析師Dan Nash樂觀預(yù)測，汽車滾裝船的運(yùn)費(fèi)今年下半年會繼續(xù)增長，到2023年，汽車運(yùn)輸船每天的平均收入將達(dá)到125000美元，甚至有可能達(dá)到150000美元(超過了100萬人民幣)的高位。

為何汽車運(yùn)輸船市場如此火熱?中集來福士相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，主要受汽車出口熱潮和汽車運(yùn)輸船更新?lián)Q代兩大因素驅(qū)動。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度我國汽車出口已經(jīng)超過了200萬輛，同比增長55.5%，趕上了去年全年的水平，已躍居全球第二。而在2021年之前，我國的汽車出口量較長時(shí)間維持在100萬(輛)左右的水平。

另一方面，新能源汽車出口的火熱也對汽車運(yùn)輸船的載重能力和安全性提出更高要求，推動汽車運(yùn)輸船的升級換代。

今年前三季度，我國新能源汽車出口38.9萬輛，同比增長超一倍。

業(yè)內(nèi)人士表示，新能源汽車對汽車運(yùn)輸船的車輛甲板、消防、通風(fēng)等配置都有不一樣的要求，像消防系統(tǒng)和通風(fēng)系統(tǒng)，按照傳統(tǒng)汽車運(yùn)輸船配置，如果船上出現(xiàn)意外失火等情況，是很難有效滅火的，但新建造的汽車運(yùn)輸船都會充分考慮這些要求。

隨著全球汽車運(yùn)輸船市場正經(jīng)歷一輪“十年難遇”的火熱行情，新船市場的訂單數(shù)量也創(chuàng)下十年新高。

2021年全球共簽訂38艘汽車運(yùn)輸船訂單。但今年僅前8個(gè)月，全球就簽訂了43艘汽車運(yùn)輸船新單，超越去年全年數(shù)據(jù)。

根據(jù)現(xiàn)有汽車船訂單交付計(jì)劃，天風(fēng)證券預(yù)計(jì)2022-25年“計(jì)劃交付運(yùn)力/總運(yùn)力”分別為0.7%、1.9%、7.1%、3.9%。而2022-2023年需求增速有望達(dá)到14.8%和3.7%，將超過供給。隨著中國汽車產(chǎn)業(yè)競爭力提升，汽車出口有望持續(xù)高增長，并帶動全球汽車海運(yùn)需求持續(xù)較快增長，汽車船運(yùn)輸高景氣有望持續(xù)。

與此同時(shí)，訂單數(shù)量新高+租金火熱，也給汽車運(yùn)輸船的船價(jià)帶來了水漲船高的效果。

VesselsValue數(shù)據(jù)顯示，一艘現(xiàn)代生態(tài)型5年船齡6000至7000CEU的汽車運(yùn)輸船船舶的價(jià)值在本季度的估值約為1億美元，這個(gè)價(jià)格甚至超過了12個(gè)月前在中國造船廠訂購的這類雙燃料船舶的新造船價(jià)格。

值得一說的是，今年前8個(gè)月全球成交的43艘汽車運(yùn)輸船新船訂單中，我國船企的新造船市場份額高達(dá)82.3%，穩(wěn)居世界第一。這背后，是中集來福士、招商金陵、廣船國際等一大批中國造船廠的崛起。

不過，盡管從設(shè)計(jì)和制造上說，我國在汽車運(yùn)輸船領(lǐng)域都走在世界前列，但從現(xiàn)有運(yùn)力看，中國仍未進(jìn)入“第一梯隊(duì)”，船隊(duì)規(guī)模較小。

克拉克森研究顯示，全球汽車運(yùn)輸船隊(duì)共756艘，合約400萬車位，船舶平均大小為5300車位。中國船東自有汽車運(yùn)輸船船隊(duì)運(yùn)力為51艘，包括9艘將服務(wù)于外貿(mào)運(yùn)輸?shù)?600車位和2艘7800車位的大型汽車運(yùn)輸船訂單(將在2024/2025年交付)。可以看出，中國船東的汽車運(yùn)輸船運(yùn)力僅占全球總運(yùn)力的5%左右(剔除未交付訂單)。

天風(fēng)證券認(rèn)為，全球汽車船造船產(chǎn)能主要在中國，中國船廠的汽車船訂單占全球75%，但是汽車船隊(duì)運(yùn)力只占全球3%，全球運(yùn)力規(guī)模前十的汽車船企業(yè)沒有一家來自中國。當(dāng)前汽車船運(yùn)輸處于繁榮期，給中國企業(yè)帶來良好的發(fā)展機(jī)遇。

投資機(jī)會上，天風(fēng)證券推薦關(guān)注中遠(yuǎn)海特：有5艘汽車船(截止2022年9月15日)，與上汽集團(tuán)、上港集團(tuán)成立合資公司發(fā)展汽車船運(yùn)輸，紙漿船也開始參與汽車運(yùn)輸，未來汽車運(yùn)輸?shù)氖杖牒屠麧櫽型蠓鲩L。