眾安在線(06060)發(fā)行1.99億股 軟銀集團(tuán)參與認(rèn)購(gòu)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，眾安在線(06060)9月18日-9月21日招股，公司發(fā)行1.99億股，其中95%為國(guó)際發(fā)售，5%為香港公開(kāi)發(fā)售，另有15%超額配股權(quán);每股發(fā)行價(jià)53.70港元-59.70港元(單位下同);每手100股，預(yù)期9月28日上市。

公司為互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)科技公司，公司主要股東包括螞蟻金服、騰訊、平安保險(xiǎn)及摩根士丹利香港有限公司等;公司的總保費(fèi)由2014年的人民幣7.94億元大幅增至2015年的人民幣22.83億元，并進(jìn)一步增至2016年的人民幣34.08億元。此外，于2014年、2015年及2016年，公司的凈利潤(rùn)分別為人民幣3700萬(wàn)元、4430萬(wàn)元及940萬(wàn)元。

公司已與軟銀集團(tuán)訂立基石投資協(xié)議，軟銀集團(tuán)已同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)7190.98萬(wàn)股H股，相當(dāng)于全球發(fā)售完成后已發(fā)行股本總額的約4.89% (假設(shè)超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使)。

所得款項(xiàng)凈額109.48億元(以發(fā)行價(jià)中位數(shù)計(jì)算)，擬以全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額加強(qiáng)公司的資本基礎(chǔ)以支持公司的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。