嘉耀控股(01626)擬配售最高1.2億港元的可換股票據(jù)

智通財經(jīng)APP訊，嘉耀控股(01626)公布，2017年9月15日，公司擬通過配售代理第一上海證券，發(fā)行本金額最高1.2億港元可換股票據(jù)，期限2年，年利率4.80%。

初步換股價每股2.00港元—2.10港元，最高初步換股價每股2.10港元，較當(dāng)日收市價1.68港元溢價約25%;最低初步換股價每股2.00港元，較當(dāng)日收市價每股1.68港元溢價約19.05%。假設(shè)按最低初步換股價每股2.00港元獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換，擬配發(fā)最多6000萬股換股股份，占公司經(jīng)擴大后已發(fā)行股本約16.67%。

配售所得款項凈額最高估計約1.17億港元，不多于20%擬用作集團一般營運資金，不少于80%則擬用于集團發(fā)展，以拓展新領(lǐng)域(包括資產(chǎn)管理及款待相關(guān)業(yè)務(wù))。