瑞信：維持紫金礦業(yè)(02899)“跑贏大市”評級 目標(biāo)價(jià)降至16.4港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，瑞信發(fā)布研究報(bào)告稱，維持紫金礦業(yè)(02899)“跑贏大市”評級，今年純利預(yù)測調(diào)升1%至201億元人民幣(下同)，反映銷量假設(shè)提高，但2023/24年盈預(yù)分別下調(diào)8%及9%，主因毛利假設(shè)較低，目標(biāo)價(jià)由18港元降至16.4港元。

報(bào)告中稱，公司最新業(yè)績表現(xiàn)符合該行預(yù)期，但遜于市場預(yù)期，第三季純利為40億元(同比-13.2%)，主要由于金價(jià)及銅價(jià)下跌及生產(chǎn)成本上升。至于首九個(gè)月純利為167億元(同比+47%)，占該行及市場全年盈利預(yù)測83%及74%。