傳瑞信(CS.US)擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券或優(yōu)先股以籌集重組費用

智通財經(jīng)APP獲悉，在2021年Archegos破產(chǎn)后，瑞信通過強制性可轉(zhuǎn)換債券籌集了約20億美元，以修復其資產(chǎn)負債表。據(jù)知情人士透露，瑞信正在考慮繼續(xù)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券或優(yōu)先股，以幫助支付其重組費用并加強其資產(chǎn)負債表?？赊D(zhuǎn)換債券將使瑞信有可能限制在當前價格較低的情況下出售股票。

分析師估計，該行未來幾年的資本需求至少為40億美元，最高可達90億美元，不過該行高管正致力于出售資產(chǎn)，以限制在市場上的融資需求。

知情人士本周早些時候表示，瑞信正與加拿大皇家銀行和大摩就可能的增資事宜展開合作。這些討論為出售部分業(yè)務領(lǐng)域的努力提供了支持，這些業(yè)務領(lǐng)域可能包括投行、證券化產(chǎn)品部門的大部分業(yè)務，還可能包括美國的資產(chǎn)管理業(yè)務。

該行已與主要股東卡塔爾投資局接觸，以評估這家主權(quán)財富基金對潛在注資的興趣。Mubadala Investment和沙特阿拉伯的Public Investment Fund等其他中東基金正在分別考慮是否將資金投入瑞信的投行部門或其他業(yè)務。

瑞信目前的麻煩至少在一定程度上源于Archegos的倒閉，該公司為此損失了約55億美元，這使它成為華爾街銀行中受打擊最嚴重的銀行。在分析師質(zhì)疑該行資本金的情況下，該行隨后發(fā)行了兩個系列的強制性可轉(zhuǎn)換債券，總計2.03億股。在Archgos之后的可轉(zhuǎn)換債券中，瑞信同意支付相當于每年3%的年利息，這些條款還包括轉(zhuǎn)換價格的折扣。