高盛：維持貝殼-W(02423)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至55港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，高盛發(fā)布研究報(bào)告稱，維持貝殼-W(02423)“買入”評(píng)級(jí)，考慮到行業(yè)前景，將2023-24年GTV、收入、非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別下調(diào)2%-7%/3%-8%/7%-10%，目標(biāo)價(jià)由63港元降至55港元。

該行表示，中國(guó)現(xiàn)樓交易市場(chǎng)第三季出現(xiàn)較強(qiáng)勁復(fù)蘇，市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示主要是政策支持及低基數(shù)效應(yīng)所推動(dòng)，但由于多個(gè)城市月份交易量出現(xiàn)按月回落，預(yù)測(cè)公司現(xiàn)樓GTV第三季將達(dá)到4690億元，同比/按季升24%及19%，并預(yù)計(jì)二手成交收入將同比增長(zhǎng)22%，明年GTV及收入則預(yù)將增長(zhǎng)22%及23%。

此外，計(jì)及政府對(duì)市場(chǎng)經(jīng)紀(jì)傭金率的潛在政策調(diào)整、房地產(chǎn)行業(yè)走勢(shì)及內(nèi)房銷售前景，該行認(rèn)為第三季是一個(gè)拐點(diǎn)，預(yù)計(jì)公司一、二手GTV將實(shí)現(xiàn)自2020年第四季以來首次連續(xù)增長(zhǎng)，并在過去四個(gè)季度虧損及盈虧平衡后轉(zhuǎn)為取得盈利，預(yù)計(jì)非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下凈利潤(rùn)將達(dá)到10.9億元。