板塊異動(dòng) | 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化有望再次加速 半導(dǎo)體及元件板塊持續(xù)走強(qiáng)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，10月20日，受半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化有望再次加速消息影響，A股半導(dǎo)體及元件板塊持續(xù)走強(qiáng)，截至發(fā)稿，康強(qiáng)電子(002119.SZ)、大港股份(002077.SZ)漲停，天德鈺(688252.SH)20%漲停，芯源微(688037.SH)漲超9%，晶華微(688130.SH)漲超12%，華海清科(688120.SH)、至純科技(603690.SH)、北方華創(chuàng)(002371.SZ)、中微公司(688012.SH)、天岳先進(jìn)(688234.SH)等股拉升跟漲。

臺(tái)積電2023年大部分產(chǎn)線建設(shè)仍按計(jì)劃推進(jìn)。雖然公司預(yù)計(jì)目前下游智手機(jī)和 PC 市場(chǎng)疲軟對(duì) N7/N6 需求的影響將持續(xù)至 2023 年上半年，并已相應(yīng)調(diào)整 N7 的資本支出，但大部分產(chǎn)線建設(shè)仍按計(jì)劃進(jìn)行：亞利桑那州的產(chǎn)能擴(kuò)張繼續(xù)按計(jì)劃進(jìn)行，因?yàn)?N5 需求仍然強(qiáng)勁;南京產(chǎn)線由于剛獲得美國(guó)一年的設(shè)備許可證(包括 28nm 和 16nm)，因此也在計(jì)劃日程上;高雄的28 納米產(chǎn)線依然按計(jì)劃推進(jìn);日本 Kumamoto 工廠也是按計(jì)劃推進(jìn)，去匹配客戶的需求。

天風(fēng)證券研報(bào)指：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化有望再次加速。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展邏輯發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變，全球化分工合作在逐漸降低，在外部環(huán)境不確定性增加的情況下，全產(chǎn)業(yè)鏈自主可控預(yù)計(jì)會(huì)超越產(chǎn)業(yè)周期，成為未來國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主線。目前我國(guó)在半導(dǎo)體設(shè)備零部件/設(shè)備/材料領(lǐng)域已逐漸走出一批優(yōu)秀的領(lǐng)軍企業(yè)，產(chǎn)品陸續(xù)通過國(guó)內(nèi)產(chǎn)線如中芯/華虹/長(zhǎng)存/長(zhǎng)鑫的產(chǎn)線驗(yàn)證，考慮到本次出口管制的影響，預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化會(huì)再次加速，相關(guān)國(guó)產(chǎn)廠商有望迎來發(fā)展機(jī)遇。