隔夜美股 | 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好迎提振，三大指數(shù)強(qiáng)勢(shì)反彈

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，由于英國(guó)新任財(cái)政大臣撤銷幾乎所有減稅措施，以及美國(guó)10月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)弱于預(yù)期，加之從美國(guó)銀行(BAC.US)最新數(shù)據(jù)中似乎很難看出美國(guó)經(jīng)濟(jì)潛在衰退的跡象，市場(chǎng)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的情緒得到提振，美股三大指數(shù)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)反彈，其中納指漲超3%，標(biāo)普500指數(shù)收漲近95點(diǎn)，漲幅2.65%，創(chuàng)下10月6日以來(lái)的最高水平。美元指數(shù)和美債收益率攜手回落，前者跌超1%。

【美股】截至收盤，道指漲550.99點(diǎn)，漲幅為1.86%，報(bào)30185.82點(diǎn);納指漲354.41點(diǎn)，漲幅為3.43%，報(bào)10675.80點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)漲94.88點(diǎn)，漲幅為2.65%，報(bào)3677.95點(diǎn)。英國(guó)新任財(cái)政大臣撤銷幾乎所有減稅措施，暗示縮減能源援助計(jì)劃，英國(guó)資產(chǎn)集體大漲，間接也推動(dòng)歐美股市漲幅擴(kuò)大、債市齊升。同時(shí)，昨日公布的美國(guó)10月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)-9.1，弱于預(yù)期-4.3和前值-1.5，市場(chǎng)對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)可能因經(jīng)濟(jì)陷入衰退而放緩加息節(jié)奏的預(yù)期再度升溫，這些因素均在一定程度上提振了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，美元指數(shù)和美債收益率攜手回落，前者跌超1%，三大指數(shù)繼上周五暴跌后實(shí)現(xiàn)暴力反彈。從盤面上看，區(qū)塊鏈概念股、熱門中概股、銀行股漲幅居前。明星科技股全線收漲：特斯拉(TSLA.US)漲超7%，奈飛(NFLX.US)漲6.57%，亞馬遜(AMZN.US)漲6.45%，微軟(MSFT.US)漲3.92%，谷歌(GOOGL.US)漲3.53%，蘋果(AAPL.US)漲2.91%。熱門中概股普遍收漲，中國(guó)海外互聯(lián)網(wǎng)ETF (KWEB.US)漲4.02%，中概股基準(zhǔn)指數(shù)納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)(HXC)漲3.32%。

【歐股】德國(guó)DAX30指數(shù)漲1.70%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.90%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲1.83%，歐洲斯托克50指數(shù)漲1.77%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)跌1.16%，韓國(guó)KOSPI指數(shù)漲0.32%，越南VN30指數(shù)跌1.34%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)漲0.24%，泰國(guó)SET指數(shù)漲0.68%，印度孟買30指數(shù)漲0.85%。

【外匯】10年期美債收益率最深下行10個(gè)基點(diǎn)至3.91%，上周曾創(chuàng)2008年來(lái)最高。衡量?jī)读N主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY接連跌破113和112兩道關(guān)口，一度跌1.2%至111.9，回吐10月7日來(lái)漲幅。美元兌瑞郎和歐元均跌超1%，歐元升破0.98至一周高位。其中英鎊兌美元最高漲近270點(diǎn)或漲2.4%，接連升破1.12至1.14三道關(guān)口，收復(fù)10月5日以來(lái)的過半跌幅，自9月23日公布減稅政策導(dǎo)致匯率創(chuàng)新低后，已反彈約10%。

【加密貨幣】往往與美股科技股聯(lián)動(dòng)緊密的加密貨幣普遍收漲，市值最大的龍頭比特幣漲2%并升破19500美元，上逼2萬(wàn)美元重要關(guān)口，第二大市值以太坊漲近3%并站穩(wěn)1300美元上方。

【黃金】美元指數(shù)和美債收益率共同下行，金價(jià)得到提振，止步三日連跌。COMEX 12月黃金期貨收漲0.9%，報(bào)1664.00美元/盎司?，F(xiàn)貨黃金一度漲25美元或漲1.5%，日高上逼1670美元，從逾兩周新低反彈。不少分析人士認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)年末大幅加息的可能性將決定貴金屬價(jià)格走勢(shì)。

【原油】需求前景有望改善，疊加美元走弱，油價(jià)一度從兩周以來(lái)的低位反彈，但尾盤小幅轉(zhuǎn)跌，。WTI 11月原油期貨收跌0.15美元，跌幅0.17%，報(bào)85.46美元/桶。布倫特12月期貨收跌0.01美元，跌幅0.01%，報(bào)91.62美元/桶。在轉(zhuǎn)跌之前，WTI 11月期貨一度漲1.51美元或漲1.8%，升破87美元，12月期貨價(jià)格一度漲1.52美元或漲1.8%，升破86美元，國(guó)際油價(jià)基準(zhǔn)布倫特原油一度漲1.58美元或漲1.7%，上破93美元。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦基本金屬(LME金屬)價(jià)格多數(shù)下跌，但倫銅收漲0.3%，站穩(wěn)7500美元上方。倫鋁一度跌超3%并失守2300美元，疑似大量來(lái)自俄羅斯的鋁材令LME倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存增加，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)價(jià)格的擔(dān)憂。倫鋅跌超2.7%失守2900美元。倫鎳跌超1%，倫錫跌1.4%進(jìn)一步遠(yuǎn)離2萬(wàn)美元關(guān)口。具體價(jià)格上，LME銅跌0.16%，報(bào)7526.50美元/噸。LME鋁跌2.82%，報(bào)2241美元/噸。LME鋅跌2.72%，報(bào)2861美元/噸。LME鉛無(wú)變化，報(bào)2040.50美元/噸。LME鎳跌1.02%，報(bào)21555美元/噸。LME錫跌0.99%，報(bào)19733美元/噸。

【宏觀消息】

英國(guó)新任財(cái)政大臣亨特推翻特拉斯的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃，上演政策逆轉(zhuǎn)大戲。英國(guó)新任財(cái)政大臣亨特(Jeremy Hunt)周一推翻了首相特拉斯的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃，并縮減了龐大的能源補(bǔ)貼計(jì)劃，這是英國(guó)歷史上力度最大的財(cái)政政策大逆轉(zhuǎn)之一，以阻止投資者信心的急劇下降。特拉斯的發(fā)言人否認(rèn)是亨特在管理國(guó)家，此前亨特的新策略推動(dòng)英鎊兌美元飆升，并幫助英國(guó)國(guó)債價(jià)格開始從9月23日政府宣布無(wú)資金支持的減稅計(jì)劃后的大跌中反彈。根據(jù)新政策，特拉斯的450億英鎊無(wú)資金支持的減稅措施中的大部分將被取消。一個(gè)原定為期兩年的家庭和企業(yè)能源支持計(jì)劃--預(yù)計(jì)成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過1000億英鎊--現(xiàn)在將縮短至明年4月結(jié)束。但有經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，這些措施不會(huì)填補(bǔ)公共財(cái)政缺口，也不會(huì)挽回政府激進(jìn)政策造成的損失，但是朝著正確方向邁出的一步。

英國(guó)首相承認(rèn)在制定“迷你預(yù)算”時(shí)犯錯(cuò)并道歉。當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月17日晚，英國(guó)首相特拉斯在與部分保守黨議員的會(huì)議中向參會(huì)議員道歉，表示其領(lǐng)導(dǎo)的政府在“迷你預(yù)算”的制定中犯了錯(cuò)誤。特拉斯的新聞秘書向在場(chǎng)記者表示，特拉斯認(rèn)為自己“想做的太多而且操之過急”，并為此道歉。

馬克龍警告政策制定者不要通過抑制需求來(lái)抑制通脹。法國(guó)總統(tǒng)馬克龍警告歐洲貨幣政策制定者，鑒于法國(guó)經(jīng)濟(jì)不像美國(guó)那樣過熱，不要將打擊需求作為抑制通脹的一種方式。他在接受媒體采訪時(shí)表示，歐洲物價(jià)飆升主要是由外部因素造成的，與消費(fèi)者支出過于強(qiáng)勁無(wú)關(guān)。歐洲央行曾被指責(zé)在應(yīng)對(duì)歐元區(qū)創(chuàng)紀(jì)錄的通脹方面行動(dòng)過于遲緩，但上個(gè)月卻采取了前所未有的貨幣緊縮措施。歐洲央行當(dāng)時(shí)表示，由于“經(jīng)濟(jì)重新開放給一些部門帶來(lái)了壓力”，它希望“抑制需求”，預(yù)計(jì)隨后還會(huì)有更多加息。當(dāng)全球多數(shù)央行都在加息時(shí)，法國(guó)等國(guó)政府正在花費(fèi)數(shù)十億美元來(lái)保護(hù)消費(fèi)者免受能源價(jià)格上漲的影響。提高工資的壓力也在增加，法國(guó)煉油廠和油庫(kù)的工人連續(xù)數(shù)周舉行罷工，要求提高薪資。

有模型顯示美國(guó)經(jīng)濟(jì)一年內(nèi)衰退概率達(dá)到100%。彭博經(jīng)濟(jì)研究新的模型預(yù)測(cè)顯示，未來(lái)12個(gè)月美國(guó)經(jīng)濟(jì)幾乎可以肯定會(huì)陷入衰退。這對(duì)于美國(guó)總統(tǒng)拜登在11月中期選舉之前要傳遞的經(jīng)濟(jì)信息而言不是一個(gè)好消息。彭博經(jīng)濟(jì)學(xué)家Anna Wong和Eliza Winger最新的經(jīng)濟(jì)衰退概率模型顯示，所有的預(yù)測(cè)時(shí)間段內(nèi)經(jīng)濟(jì)衰退的可能性都出現(xiàn)上升，截至2023年10月這12個(gè)月期間的衰退概率預(yù)測(cè)達(dá)到100%，高于上次更新時(shí)的65%。

歐盟擬祭出400億歐元緩解能源價(jià)格沖擊。歐盟計(jì)劃從歐盟預(yù)算中拿出至多400億歐元(合392億美元)，以支持努力應(yīng)對(duì)高油價(jià)的個(gè)人和企業(yè)。一份提案草案顯示，歐盟委員會(huì)將允許歐盟各國(guó)利用現(xiàn)有的凝聚基金，以支持受天然氣和電力價(jià)格上漲影響的中小企業(yè)，并通過國(guó)家項(xiàng)目援助弱勢(shì)家庭支付能源賬單。該計(jì)劃是歐盟委員會(huì)將于周二公布的一攬子建議的一部分，旨在解決能源成本高企的問題。預(yù)計(jì)歐盟領(lǐng)導(dǎo)人將在10月20日至21日于布魯塞爾舉行的峰會(huì)上討論這一系列新措施。根據(jù)文件草案，使用現(xiàn)有凝聚基金的計(jì)劃還將包括通過短時(shí)工作和其他類似計(jì)劃保護(hù)員工和個(gè)體商戶的工作，為進(jìn)入勞動(dòng)力市場(chǎng)提供支持。

【個(gè)股消息】

傳瑞信(CS.US)將開始出售美國(guó)資產(chǎn)管理部門。據(jù)知情人士透露，瑞信正在考慮出售其美國(guó)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。知情人士表示，瑞信近期開始了對(duì)瑞信資產(chǎn)管理公司(CSAM)美國(guó)業(yè)務(wù)的銷售程序，該部門包括一個(gè)投資貸款抵押債券的平臺(tái)，預(yù)計(jì)將吸引私募股權(quán)公司的興趣。據(jù)悉目前瑞信尚未做出最終決定，也可能會(huì)選擇保留該部門。

?？松梨?XOM.US)：已完全撤出俄羅斯市場(chǎng)。埃克森美孚周一表示，在俄羅斯“單方面終止”其在“薩哈林1號(hào)”的權(quán)益后，該公司已完全撤出俄羅斯市場(chǎng)。此前，雙方就有序轉(zhuǎn)讓該公司在這個(gè)大型石油項(xiàng)目中30%的股份進(jìn)行了長(zhǎng)達(dá)7個(gè)月的討論。?？松梨跊]有透露是否獲得了任何補(bǔ)償，該公司對(duì)這些資產(chǎn)的估值超過40億美元。

傳英特爾(INTC.US)考慮大幅下調(diào)其Mobileye業(yè)務(wù)的IPO估值。據(jù)知情人士透露，英特爾旗下自動(dòng)駕駛汽車子公司Mobileye的首次公開發(fā)行估值明顯低于此前預(yù)期，這是新發(fā)行市場(chǎng)陷入困境的最新跡象。上述知情人士表示，Mobileye最初預(yù)計(jì)的估值約為500億美元，現(xiàn)在的目標(biāo)是低于200億美元，發(fā)行的股票數(shù)量也低于原計(jì)劃。通過以更低的價(jià)格出售更少的股票，該公司及其顧問希望引起投資者的興趣，從而推高發(fā)行后的股價(jià)。

摩根大通(JPM.US)9月信用卡違約率略升至0.69%。摩根大通在一份文件中披露，該行9月的信用卡違約率有所上升，達(dá)到0.69%，高于8月的0.66%以及去年同期的0.64%。不過該數(shù)據(jù)仍遠(yuǎn)低于新冠疫情前的水平，摩根大通2020年2月的信用卡違約率為1.14%。該行是第一家報(bào)告9月信用卡指標(biāo)的大型信用卡發(fā)行銀行，這些數(shù)據(jù)表明美國(guó)消費(fèi)者在很大程度上依然能夠跟上償還賬單的步伐。此外，摩根大通9月的凈沖銷率為1.15%，與8月持平，高于去年同期的0.94%。相比之下，其2020年2月的凈沖銷率達(dá)到2.20%。

美國(guó)銀行(BAC.US)：消費(fèi)者賬戶數(shù)據(jù)仍較健康。當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一，美國(guó)銀行發(fā)布好于預(yù)期的財(cái)報(bào)。對(duì)于市場(chǎng)有關(guān)美國(guó)經(jīng)濟(jì)即將陷入衰退的擔(dān)憂，公司也表示，雖然有許多負(fù)面因素，但整體來(lái)說(shuō)消費(fèi)者的賬戶數(shù)據(jù)還算健康。美國(guó)銀行首席執(zhí)行官布萊恩·莫伊尼漢在電話會(huì)議上表示，分析師可能在想，有關(guān)通脹、衰退的討論或其他因素是否(可能)導(dǎo)致消費(fèi)增速放慢，但在美國(guó)銀行這里我們完全沒有看到這一點(diǎn)。

【大行評(píng)級(jí)】

大摩：將蘋果(AAPL.US)的目標(biāo)價(jià)從180美元下調(diào)至177美元，仍維持“增持”評(píng)級(jí)

Piper Sandler：下調(diào)Adobe(ADBE.US)目標(biāo)價(jià)至345美元，維持“增持”評(píng)級(jí)

瑞信：下調(diào)T-Mobile US(TMUS.US)目標(biāo)價(jià)至175美元，維持“跑贏大盤”評(píng)級(jí)