中集集團(02039)：集瑞重工擬進行戰(zhàn)略重組 引入奇瑞商用車、蕪湖產業(yè)基金、興眾風投為新戰(zhàn)投

智通財經APP訊，中集集團(02039)發(fā)布公告，2022年10月12日，經第十屆董事會2022年度第9次會議審議通過，各方擬分別簽署《重組協(xié)議》、《蕪湖泰瑞股權轉讓協(xié)議》、《股權轉讓協(xié)議》及《增資擴股協(xié)議》，擬引入奇瑞商用車、蕪湖產業(yè)基金、興眾風投為目標公司集瑞重工新的戰(zhàn)略投資者。

公告稱，該公司與奇瑞商用車、蕪湖產業(yè)基金、興眾風投擬簽訂《股權轉讓協(xié)議》。自本次重組交易步驟二完成之日起十五日內，該公司以人民幣0.35元(單位下同)、0.18元、0.12元的對價分別向奇瑞商用車、蕪湖產業(yè)基金、興眾風投轉讓目標公司35.42%、17.50%、11.66%的股權。上述股權轉讓完成后，該公司、奇瑞商用車、蕪湖產業(yè)基金、興眾風投分別持有目標公司35.42%、35.42%、17.50%、11.66%的股權。

此外，公司與奇瑞商用車、蕪湖產業(yè)基金、興眾風投擬簽訂《增資擴股協(xié)議》，按照上述股權比例對目標公司增資，增資總額24億元。

本次重組交易完成后。奇瑞商用車、蕪湖產業(yè)基金及興眾風投將分別持有集瑞重工35.42%、17.50%及11.66%股權，該公司對集瑞重工的持股比例將由73.89%下降至35.42%。本次重組交易完成后，集瑞重工將成為該公司的聯(lián)營公司，不再為該公司控股子公司。

據悉，集瑞重工正式投產以來，由于市場及自身經營等諸多原因一直未能盈利，且賬面虧損持續(xù)擴大一直以來通過集團資源注入以維持運轉，對集團造成一定的壓力。本次重組交易引入奇瑞商用車、蕪湖產業(yè)基金、興眾風投作為新的戰(zhàn)略投資者，是為了能夠充分激活集瑞重工資產價值，實現與各方在資金、技術、團隊、市場等方面的協(xié)同，加快重卡產能充分釋放和轉型升級。中國新能源商用車市場經過多年發(fā)展，已在純電動、氫能、增程等領域構建起較為完善的產業(yè)鏈基礎。

面向未來，以清潔能源替代傳統(tǒng)化石能源，實現從能源的生產、運輸、利用全鏈條綠色環(huán)保，是商用車產業(yè)發(fā)展所追求的重要目標之一。重組之后，集瑞重工將大力發(fā)展電動、增程式、氫能等新能源重卡，加快推進集瑞重工的戰(zhàn)略轉型，通過供應鏈和銷售渠道的整合，有望大幅降本提效，提升企業(yè)盈利能力。

本次重組交易完成后，對集團主營業(yè)務沒有重大影響，集瑞重工將不再納入集團的合并報表，后續(xù)將成為集團的聯(lián)營公司，可降低集團的資產負債率，增加集團可利用的營運資金，后續(xù)將更多的資源注入到集團其他優(yōu)勢產業(yè)以及創(chuàng)新業(yè)務中，更好地支持集團製造產業(yè)轉型升級，并繼續(xù)為集團及股東創(chuàng)造價值?；谝陨辖灰讞l款，本次重組交易初步測算對集團損益表產生賬面損失預計金額為1.63–2.63億元。