概念追蹤 | 國(guó)內(nèi)工業(yè)硅價(jià)格延續(xù)上漲 機(jī)構(gòu)表示硅價(jià)下方支撐明顯 有機(jī)硅需求高速增長(zhǎng)(附概念股)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)慶節(jié)前國(guó)內(nèi)工業(yè)硅價(jià)格延續(xù)上漲態(tài)勢(shì)。其中，冶金級(jí)上漲500-700元/噸，化學(xué)級(jí)上漲400-1000元/噸。二級(jí)市場(chǎng)方面，受國(guó)內(nèi)工業(yè)硅價(jià)格延續(xù)上漲態(tài)勢(shì)消息影響,今日有機(jī)硅概念板塊持續(xù)拉升，截至收盤，新亞制程(002388.SZ)兩連板漲停，回天新材(300041.SZ)、三孚股份(603938.SH)、宏柏新材(605366.SH等跟漲。國(guó)金證券認(rèn)為，新能源汽車和光伏等新興市場(chǎng)潛力無限，將驅(qū)動(dòng)對(duì)應(yīng)領(lǐng)域的有機(jī)硅需求高速增長(zhǎng)。

硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)慶節(jié)前國(guó)內(nèi)工業(yè)硅價(jià)格延續(xù)上漲態(tài)勢(shì)。其中，冶金級(jí)上漲500-700元/噸，主流價(jià)格在20000-21200元/噸;化學(xué)級(jí)上漲400-1000元/噸，主流價(jià)格在21000-22000元/噸。同時(shí)，鋁合金ADC12價(jià)格下跌200元/噸，主流報(bào)價(jià)18700元/噸;有機(jī)硅DMC價(jià)格下跌1300元/噸，主流報(bào)價(jià)18000元/噸。

供給方面，云南省內(nèi)部分工業(yè)硅企業(yè)壓降用電負(fù)荷，包括保山4臺(tái)、德宏州8臺(tái)、怒江4臺(tái)、臨滄2臺(tái)，預(yù)計(jì)月影響產(chǎn)量在1.6萬(wàn)噸左右。減產(chǎn)預(yù)期落地，預(yù)計(jì)電力問題短期較難緩解，建議后續(xù)關(guān)注影響持續(xù)時(shí)間。需求方面，多晶硅行業(yè)利潤(rùn)豐厚刺激開工率維持高位，9月下旬部分企業(yè)新項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)落地，預(yù)計(jì)隨著產(chǎn)能不斷爬坡對(duì)上游金屬硅將持續(xù)上行。

南華期貨研報(bào)指出，受云南限電影響，疊加節(jié)前備貨需求，工業(yè)硅價(jià)格節(jié)前兩周價(jià)格上揚(yáng)。短期來看，預(yù)計(jì)節(jié)后工業(yè)硅價(jià)格將呈震蕩偏強(qiáng)走勢(shì)，下方成本支撐較強(qiáng)。首先，因水電短缺問題，云南限產(chǎn)在節(jié)前終是落地，后期進(jìn)入枯水期，預(yù)期電力供應(yīng)壓力較難緩解，供給短期難現(xiàn)修復(fù)。其次，需求方面，隨著產(chǎn)能不斷爬坡，多晶硅端需求或能填補(bǔ)由有機(jī)硅、鋁合金帶來的需求萎靡，并在四季度帶來一定增量。此外，臨近采暖季，煤炭需求走高，推動(dòng)洗精煤等成本上行，成本短期偏強(qiáng)運(yùn)行，硅價(jià)下方支撐明顯。

中信證券表示，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)需求邊際改善，從光伏組件的排產(chǎn)和雙玻組件的占比中獲得證據(jù)，進(jìn)入9 月份雙玻組件的占比有明顯的提升，10 月份這個(gè)趨勢(shì)進(jìn)一步加強(qiáng)，預(yù)計(jì)2022 年國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)有望達(dá)到90GW，海外需求保持旺盛，在俄烏沖突的局勢(shì)下，光伏是較快的解決能源短缺的辦法，預(yù)計(jì)2022 年全球新增光伏裝機(jī)有望超過250GW;產(chǎn)業(yè)鏈上，各個(gè)環(huán)節(jié)產(chǎn)能擴(kuò)張繼續(xù)，但供需相對(duì)緊張的環(huán)節(jié)價(jià)格比較強(qiáng)勢(shì)甚至有所漲價(jià)，比如硅料和電池價(jià)格有所上漲。

國(guó)金證券認(rèn)為，新能源汽車和光伏等新興市場(chǎng)潛力無限，將驅(qū)動(dòng)對(duì)應(yīng)領(lǐng)域的有機(jī)硅需求高速增長(zhǎng)。電子電器和電力新能源分別為有機(jī)硅終端消費(fèi)市場(chǎng)的第二、三大需求，對(duì)應(yīng)的新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域包含5G基站、芯片半導(dǎo)體、特高壓、新能源汽車和光伏等眾多極具增長(zhǎng)潛力的細(xì)分市場(chǎng)。其中新能源汽車和光伏的增長(zhǎng)確定性最高。

相關(guān)概念股：

三孚股份(603938.SH)：公司主要從事三氯氫硅、高純四氯化硅、電子級(jí)二氯二氫硅、電子級(jí)三氯氫硅、氫氧化鉀、硫酸鉀、硅烷偶聯(lián)劑等化工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。目前三氯氫硅產(chǎn)品產(chǎn)銷情況良好，高純四氯化硅年產(chǎn)能3萬(wàn)噸。

硅寶科技(300019.SZ)：公司主要從事有機(jī)硅密封膠等新材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，旗下?lián)碛?家全資子公司、4個(gè)分公司、在全國(guó)建成5大生產(chǎn)基地、擁有4家高新技術(shù)企業(yè)，有機(jī)硅密封膠生產(chǎn)能力20萬(wàn)噸/年，是亞洲最大的有機(jī)硅密封膠生產(chǎn)企業(yè)。

宏柏新材(605366.SH)：公司主要從事功能性硅烷、納米硅材料等硅基新材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、橡膠制品、建筑、醫(yī)藥醫(yī)療等行業(yè)。公司“4萬(wàn)噸硅基新材料綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目”、“3萬(wàn)噸特種有機(jī)硅新材料項(xiàng)目”及“9000噸新型有機(jī)硅材料項(xiàng)目”正加快推進(jìn)中，預(yù)計(jì)2022年下半年進(jìn)行投產(chǎn)。

合盛硅業(yè)(603260.SH)：公司當(dāng)前擁有79萬(wàn)噸工業(yè)硅產(chǎn)能和93萬(wàn)噸有機(jī)硅單體產(chǎn)能，為兩大領(lǐng)域的絕對(duì)龍頭。