遠(yuǎn)洋集團(tuán)(03377)附屬將發(fā)行6億美元永久性次級有擔(dān)保資本證券

智通財經(jīng)APP訊，遠(yuǎn)洋集團(tuán)(03377)公布，2017年9月12日，該公司及發(fā)行人遠(yuǎn)洋地產(chǎn)寶財III有限公司(該公司全資附屬)已就發(fā)行本金總額6億美元的永久性次級有擔(dān)保資本證券與聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人訂立認(rèn)購協(xié)議。發(fā)行價為證券本金的99.562%，預(yù)期發(fā)行日為2017年9月21日，就發(fā)行日至2020年9月21日初始分派率為每年4.9%。

公告稱，發(fā)行資本證券的估計所得款項凈額將約為5.95億美元，發(fā)行人根據(jù)適用法律及法規(guī)將所得款項凈額轉(zhuǎn)借予公司或其附屬公司用作一般公司用途。

此外，資本證券預(yù)期將會獲惠譽及穆迪分別評為BB及Ba2證券評級并非為購買、出售或持有證券的建議，并可由指派評級機(jī)構(gòu)隨時暫停、降級或撤回。該公司現(xiàn)由惠譽及穆迪分別評為BBB-及Baa3。