美銀證券：維持萬洲國際(00288)“買入”評級 目標價降至6.2港元

智通財經(jīng)APP獲悉，美銀證券發(fā)布研究報告稱，維持萬洲國際(00288)“買入”評級，目標價由6.7港元下調(diào)至6.2港元。上調(diào)公司今年每股盈利預(yù)測22%，反映最新資產(chǎn)處置的收益，明年預(yù)測則大致不變。

該行表示，由于美國新鮮豬肉的損失，及中國包裝肉的毛利率正?；?，預(yù)期萬洲今年第三季的核心盈利將溫和下跌。不過由于比較基礎(chǔ)容易，公司季度經(jīng)營利潤預(yù)計有15%-20%的增長。展望未來，預(yù)計公司未來兩至三季最大盈利貢獻的包裝肉業(yè)務(wù)，將面對艱難競爭及成本上升。