健世科技-B(09877)香港公開發(fā)售獲1.52倍認(rèn)購(gòu) 每股發(fā)售價(jià)為27.80港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，健世科技-B(09877)公布配發(fā)結(jié)果，該公司全球發(fā)售807.64萬(wàn)股H股，其中香港發(fā)售約占10%，國(guó)際發(fā)售約占90%，目前超額配股權(quán)未獲行使。發(fā)售價(jià)定為每股發(fā)售股份27.80港元，每手200股，預(yù)期H股將于2022年10月10日(星期一)上午九時(shí)正(香港時(shí)間)開始在聯(lián)交所主板買賣。

其中，香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購(gòu)。已接獲合共1295份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共123.06萬(wàn)股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的80.8萬(wàn)股香港發(fā)售股份總數(shù)約1.52倍。發(fā)售股份的最終數(shù)目為80.8萬(wàn)股H股，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)約10%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。合共865名股東獲分配香港公開發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份，其中671名股東獲分配一手H股，合共13.42萬(wàn)股H股，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份總數(shù)約16.6%。

國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)約1.19倍。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的最終數(shù)目為726.84萬(wàn)股H股，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)約90%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。121.14萬(wàn)股發(fā)售股份已超額分配。

基于每股發(fā)售價(jià)27.80港元及根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已認(rèn)購(gòu)合共564.66萬(wàn)股發(fā)售股份，占緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額約1.35%;及全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份數(shù)目約69.91%，于各情況下均假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使。

根據(jù)發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份27.80港元，公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為1.55億港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。其中，約65%將分配予公司核心產(chǎn)品(即LuX-Valve及Ken-Valve)的研發(fā)、制造及商業(yè)化;約25%將分配予產(chǎn)品管綫的其他在研產(chǎn)品(包括LuX-ValvePlus、KenFlex及二尖瓣產(chǎn)品)的研發(fā)、臨床試驗(yàn)及產(chǎn)品註冊(cè);約10%將用于營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。