隔夜美股 | 市場(chǎng)押注加息降溫 三大指數(shù)再度暴漲!

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，由于市場(chǎng)對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)加息押注有所降溫，美股實(shí)現(xiàn)連續(xù)2日強(qiáng)勢(shì)反彈。美股三大指數(shù)齊漲超2%，其中標(biāo)普兩日漲近6%，創(chuàng)下自2020年4月以來最大漲幅。美國8月職位空缺數(shù)創(chuàng)14個(gè)月新低，暗示勞動(dòng)力市場(chǎng)開始降溫，疊加此前公布的美國制造業(yè)數(shù)據(jù)不及市場(chǎng)普遍預(yù)期，以及澳大利亞聯(lián)儲(chǔ)加息幅度遜于市場(chǎng)預(yù)期，均被市場(chǎng)解讀為“鴿派信號(hào)”，市場(chǎng)對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)暴力加息的預(yù)期有所降溫。10年期美債收益率日內(nèi)最深下行9個(gè)基點(diǎn)至3.56%，一度失守3.60%關(guān)口，美元指數(shù)失守111關(guān)口并一度下逼110整數(shù)位，回吐9月21日來約一半的漲幅。

【美股】截至收盤，道指漲825.43點(diǎn)，漲幅為2.80%，報(bào)30316.32點(diǎn);納指漲360.97點(diǎn)，漲幅為3.34%，報(bào)11176.41點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)漲112.50點(diǎn)，漲幅為3.06%，報(bào)3790.93點(diǎn)。10月4日周二，制造業(yè)、職位空缺數(shù)等經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲軟提振市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息周期接近尾聲的押注，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)后續(xù)加息幅度的押注有所降溫，對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)明年終端利率的押注已從此前的4.75%降至4.4%，并預(yù)計(jì)利率于明年3月見頂。三大指數(shù)連續(xù)二日大幅反彈，美元指數(shù)和美債收益率攜手回落。瑞信(CS.US)股價(jià)反彈、破產(chǎn)傳聞引發(fā)的恐慌緩解，均提振了風(fēng)險(xiǎn)偏好。從盤面上看，油輪股、金融股、能源股漲幅居前。明星科技股全線收漲：英偉達(dá)(NVDA.US)漲5.23%，高通(QCOM.US)漲4.39%，亞馬遜(AMZN.US)漲4.50%，微軟(MSFT.US)漲3.38%，谷歌(GOOGL.US)漲3.04%，蘋果(AAPL.US)漲2.56%。芯片股普遍收漲，芯片股基準(zhǔn)指數(shù)費(fèi)城半導(dǎo)體漲4.46%。另外，據(jù)媒體報(bào)道，馬斯克確認(rèn)按原定的每股54.20美元重新推進(jìn)收購?fù)铺?TWTR.US)的交易。截至收盤推特漲超22%至52美元，盤中多次停牌。

【歐股】德國DAX30指數(shù)漲3.78%，英國富時(shí)100指數(shù)漲2.57%，法國CAC40指數(shù)漲4.24%，歐洲斯托克50指數(shù)漲4.26%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)漲2.96%，韓國KOSPI指數(shù)漲2.50%，越南VN30指數(shù)跌0.39%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)漲0.89%，泰國SET指數(shù)漲1.28%，印度孟買30指數(shù)漲2.25%。

【外匯】10年期美債收益率日內(nèi)最深下行9個(gè)基點(diǎn)至3.56%，一度失守3.60%關(guān)口，回吐9月22日以來約一半升幅。美元指數(shù)失守111關(guān)口，過去五日美元指數(shù)跌幅創(chuàng)2020年3月以來最深。衡量美元兌六種主要貨幣(歐元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英鎊和瑞典克朗)的一籃子美元指數(shù)(DXY)跌1.32%，報(bào)110.177，失守111關(guān)口并一度下逼110整數(shù)位，回吐9月21日來約一半的漲幅，

【加密貨幣】全球主流加密數(shù)字貨幣多數(shù)收漲，市值最大的龍頭比特幣漲3.88%至20306.9美元，站上20000美元大關(guān)，市值排名第二的以太坊漲3.36%至1359.6美元，站穩(wěn)1300美元上方。

【黃金】美元指數(shù)和美債收益率共同下行，金價(jià)得到提振。黃金連漲兩日，升破1730美元關(guān)口至三周新高。COMEX 12月黃金期貨收漲1.7%，報(bào)1730.50美元/盎司?，F(xiàn)貨黃金價(jià)格最高漲近30美元或漲1.7%，連續(xù)兩日漲約2%，日高上逼1730美元。

【原油】在OPEC+大幅減產(chǎn)消息的刺激之下，WTI 11月原油期貨收漲3.45%，報(bào)86.52美元/桶。布倫特12月原油期貨收漲3.3%，報(bào)91.80美元/桶。WTI原油最高漲超3.3美元或漲約4%，日高上逼87美元，國際油價(jià)基準(zhǔn)布倫特原油最高漲3.48美元或漲3.9%，一度升破92美元，均連漲兩日至逾兩周最高。據(jù)媒體最新報(bào)道，有消息人士稱，OPEC+周三或討論至多減產(chǎn)200萬桶/日，較之前透露的規(guī)模翻倍。

【基礎(chǔ)金屬】美元疲軟顯著提振倫敦基本金屬價(jià)格，倫敦金屬昨日大漲，其中LME銅升破7700美元倫鋁漲6%。LME銅漲2.48%，報(bào)7694.50美元/噸。LME鋁漲5.70%，報(bào)2346美元/噸。LME鋅漲3.12%，報(bào)3053美元/噸。LME鉛漲0.21%，報(bào)1940.50美元/噸。LME鎳漲3.66%，報(bào)22037美元/噸。LME錫漲3.66%，報(bào)22037美元/噸。

【宏觀消息】

美國8月JOLTs職位空缺數(shù)量降至2021年6月以來新低，暗示勞動(dòng)力市場(chǎng)開始降溫。“壞消息再成好消息”——美國8月JOLTs職位空缺數(shù)量的降幅超過預(yù)期，降至一年多以來的低點(diǎn)，表明勞動(dòng)力需求雖然依然強(qiáng)勁，但正在放緩。美國勞工部周二公布的數(shù)據(jù)顯示，7月份的職位空缺數(shù)量從7月份的1120萬降至1010萬。而市場(chǎng)預(yù)期則為1110萬。美國職位空缺數(shù)量創(chuàng)一年多來的新低，暗示美國勞動(dòng)力市場(chǎng)開始降溫，加之美國9月ISM制造業(yè)數(shù)據(jù)大幅不及預(yù)期，一定程度上緩解了市場(chǎng)對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息的押注幅度。

英鎊交易員已排除英國央行緊急加息可能性。由于交易員排除了緊急加息的可能性，英鎊三個(gè)月遠(yuǎn)期匯率已反彈至迷你預(yù)算公布前的水平附近。較長(zhǎng)期指標(biāo)仍表明，英鎊相對(duì)于美元的利差將遠(yuǎn)高于此前預(yù)期，市場(chǎng)的這種走勢(shì)已經(jīng)在很大程度上扭轉(zhuǎn)。遠(yuǎn)期匯率，即遠(yuǎn)期貨幣與即期貨幣之間的利差是對(duì)不同貨幣相對(duì)匯率預(yù)期的衡量。這種指標(biāo)反映了持有英鎊而非美元的成本，反之亦然。另一種看待這個(gè)問題的角度是隱含收益率，但隱含收益率反映的信息也一樣。英鎊3個(gè)月期隱含收益率比英國財(cái)政大臣夸滕宣布迷你預(yù)算的前一天高出17個(gè)基點(diǎn)，上周曾高出98個(gè)基點(diǎn)。

歐盟可能分兩步批準(zhǔn)設(shè)置俄油價(jià)格上限提案。歐盟成員國接近就設(shè)定俄羅斯石油價(jià)格上限分兩步走方案達(dá)成一致，該方案正在G7內(nèi)部制定。外交人士和官員表示，歐盟官員正在準(zhǔn)備實(shí)施這一舉措所需的立法，但很可能會(huì)在G7其他成員國準(zhǔn)備就緒之前推遲批準(zhǔn)。歐盟的做法反映了一些成員國對(duì)該提議的擔(dān)憂，這一提案將對(duì)俄羅斯海運(yùn)石油的價(jià)格設(shè)定上限。希臘、塞浦路斯和馬耳他等擁有大型航運(yùn)行業(yè)的成員國最為猶豫。歐盟正在采取的措施意味著，價(jià)格上限提案仍有望生效，但也提出了新的問題，即它能多快實(shí)施。

美國國債首次突破31萬億美元。當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月4日，據(jù)媒體報(bào)道，美國財(cái)政部報(bào)告的數(shù)據(jù)顯示，美國國債總額于3日首次超過31萬億美元。分析指出，盡管一些政策制定者曾經(jīng)認(rèn)為美國政府為抗擊疫情和財(cái)政減稅而舉債達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄水平是可以承受的，但隨著時(shí)間推移，這些較高的利率使美國的債務(wù)成本更高。

傳白宮竭盡全力勸阻歐佩克+減產(chǎn)：要避免發(fā)生“全面災(zāi)難”。當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三，歐佩克+將召開會(huì)議，外界普遍預(yù)計(jì)，該組織將宣布大幅減產(chǎn)以推高油價(jià)，這將導(dǎo)致美國汽油價(jià)格在中期選舉前上漲。據(jù)多名知情人士透露，拜登已經(jīng)發(fā)起了一場(chǎng)全面的施壓運(yùn)動(dòng)，試圖在最后關(guān)頭阻止歐佩克+大幅削減石油產(chǎn)量。白宮將減產(chǎn)的前景描述為“徹底的災(zāi)難”，并警告稱，這可能被視為一種“敵對(duì)行為”。白宮已要求財(cái)政部長(zhǎng)耶倫親自向包括科威特和阿聯(lián)酋在內(nèi)的一些海灣國家財(cái)長(zhǎng)說明此點(diǎn)，稱減產(chǎn)將對(duì)全球經(jīng)濟(jì)造成極大損害。從長(zhǎng)期來看，石油減產(chǎn)將給價(jià)格帶來更大的下行壓力，而這與大幅減產(chǎn)的目的相反。

高盛：美元兌日元可能會(huì)達(dá)到155，英鎊兌美元可能會(huì)跌破平價(jià)。高盛之前表示在未來幾周美元將進(jìn)一步走強(qiáng)，該行的宏觀策略師估計(jì)，在美聯(lián)儲(chǔ)鷹派政策下，美元可能還會(huì)上漲8%左右。自上述預(yù)測(cè)公布以來，美元整體有所走強(qiáng)，因此該行認(rèn)為，如果美聯(lián)儲(chǔ)的政策路線更加強(qiáng)硬，美元進(jìn)一步上漲5%-7%似乎是一個(gè)合理的區(qū)間。至于英鎊，高盛認(rèn)為隨著市場(chǎng)對(duì)新的政策組合進(jìn)行調(diào)整，英鎊兌美元可能會(huì)跌至1.05，如果政策維持目前進(jìn)程的時(shí)間比預(yù)期的更長(zhǎng)，英鎊兌美元可能會(huì)跌破平價(jià)。此外，高盛認(rèn)為，如果美國10年期國債收益率升至4.5%，且日本央行堅(jiān)持其收益率曲線控制(YCC)政策，美元兌日元可能升至155。

【個(gè)股消息】

馬斯克確認(rèn)計(jì)劃以每股54.20美元的價(jià)格推進(jìn)推特(TWTR.US)交易。特斯拉CEO埃隆·馬斯克證實(shí)其致信推特，推進(jìn)以54.20美元/股的價(jià)格收購?fù)铺氐慕灰?。他表示打算繼續(xù)完成交易。馬斯克在信中表示，該提議將取決于審判延期。

波音(BA.US)預(yù)計(jì)無法在明年夏天前完成737 MAX 10的認(rèn)證。根據(jù)美國聯(lián)邦航空管理局(FAA)周一發(fā)出的信函，預(yù)計(jì)波音公司在明年夏天之前不會(huì)完成737 MAX 10飛機(jī)的認(rèn)證。除非從國會(huì)獲得延期，否則波音公司必須滿足新的現(xiàn)代駕駛艙警報(bào)要求，這可能會(huì)大大推遲飛機(jī)的投入使用。

埃克森美孚(XOM.US)：預(yù)計(jì)第三季度能源產(chǎn)品利潤率低于第二季度。?？松梨陬A(yù)計(jì)行業(yè)利潤率變化的影響估計(jì)將對(duì)2022年第三季度能源產(chǎn)品收益造成29億—27億美元的負(fù)面影響，天然氣價(jià)格的變化預(yù)計(jì)將對(duì)2022年第三季度上游利潤產(chǎn)生積極影響，較第二季度增加18億—22億美元。

歐盟將統(tǒng)一便攜智能設(shè)備充電接口。歐洲議會(huì)10月4日通過一項(xiàng)新規(guī)，要求從2024年底開始，所有手機(jī)、平板電腦等便攜智能設(shè)備新機(jī)都使用USB Type-C的充電接口。據(jù)媒體報(bào)道，歐洲議會(huì)通過有關(guān)統(tǒng)一便攜智能設(shè)備充電接口的法案，所有手機(jī)、平板電腦、數(shù)碼相機(jī)、耳機(jī)、便攜音箱、手持視頻游戲機(jī)、電子閱讀器、鍵盤、鼠標(biāo)和便攜式導(dǎo)航系統(tǒng)將在兩年內(nèi)統(tǒng)一充電接口。

【大行評(píng)級(jí)】

富國銀行：將派拉蒙環(huán)球-B(PARA.US)評(píng)級(jí)從“增持”下調(diào)至“持有”，目標(biāo)價(jià)從40美元下調(diào)至19美元

摩根大通：將吉利德科學(xué)(GILD.US)評(píng)級(jí)從“中性”上調(diào)至“增持”，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至80美元

Baird：予美光科技(MU.US) “中性”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)為45美元

Wedbush：維持特斯拉(TSLA.US)“跑贏大盤”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)為360美元