津上機床中國(01651)發(fā)行9000萬股 預期9月25日上市

智通財經APP訊，津上機床中國(01651)9月12日-9月15日招股，公司發(fā)行9000萬股，包括6000萬股新股及3000萬股銷售股份。其中90%為國際發(fā)售，10%為公開發(fā)售，另有15%超額配股權。每股發(fā)行價4.60港元-5.60港元(單位下同);每手1000股，預期9月25日上市。

公司為外資數(shù)控高精密機床制造商，公司主要從事一系列TSUGAMI品牌數(shù)控高精密機床的制造及銷售。2015年、2016年及2017年3月31日止3個年度，日本津上集團為公司的最大客戶，分別占同期收入總額27.2%、43.0%及33.5%。收入則分別為20.57億元、13.57億元及16.36億元人民幣。

基石投資者FANUC Corporation、SMC Corporation及株式會社東京精密已同意按發(fā)售價認購合共1.43億元的有關數(shù)目的發(fā)售股份。

所得款項凈額2.27億元(以發(fā)行價中位數(shù)計算)，18.6%主要用于重建及翻新公司部分四號生產工廠;7.6%用于為平湖生產工廠購置及更換生產機器及設備;0.8%用于進一步擴大銷售網絡及增加市場滲透率;73.0%用于償還銀行貸款。