社保基金實業(yè)投資成績出爐！近十年累計投資規(guī)模近3000億 取得投資收益超2400億

智通財經(jīng)APP獲悉，近日，全國社會保障基金理事會（以下簡稱社?；饡┌l(fā)布《全國社會保障基金理事會實業(yè)投資指引》（以下簡稱《指引》），與此同時，社保基金會參與實業(yè)投資成績對外公布。

數(shù)據(jù)顯示，過去近十年間，社?；饡崢I(yè)投資取得成績顯著，截至2022年6月末，累計投資規(guī)模近3000億元，取得投資收益超過2400億元。其中，直接股權(quán)投資中，優(yōu)選符合國家戰(zhàn)略、關(guān)系國計民生的投資項目，以國家管網(wǎng)、京滬高鐵和中廣核風(fēng)電為代表，持續(xù)加大對清潔能源、基礎(chǔ)設(shè)施、糧食安全等重點領(lǐng)域的投資布局。直接股權(quán)累計投資超過2000億元，投資收益超過1800億元，年化投資收益率約12%。

在股權(quán)基金投資中，社?；饡硎?，堅持與市場頭部基金管理人合作，主要投向先進制造、新能源、新一代信息技術(shù)、節(jié)能環(huán)保、生物技術(shù)等為代表的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，占比超過56%；投向民生領(lǐng)域、基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的占比分別超過15%和12%。股權(quán)基金累計投資超過800億元，投資收益超過500億元，年化投資收益率約14%。

穿透來看，股權(quán)基金投資撬動社會資本超過1.6萬億元，為近6000家企業(yè)提供資本金支持，覆蓋企業(yè)員工人數(shù)超過660萬人，獲得國家級獎項40個，投資推動370余家企業(yè)上市，超過A股新上市企業(yè)數(shù)量的8%，取得良好社會效益。

社保基金會強調(diào)：“將圍繞優(yōu)化直接股權(quán)投資結(jié)構(gòu)、優(yōu)選股權(quán)基金合作伙伴、創(chuàng)新合作模式等方面，進一步完善實業(yè)投資管理機制和模式?！?/p>

一是優(yōu)化直接股權(quán)投資結(jié)構(gòu)。加大對戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性領(lǐng)域的長期股權(quán)投資力度，積極挖掘新型基礎(chǔ)設(shè)施項目投資機會，深化與央企、地方國企合作，通過多種投資方式，積極參與央企、地方國企改制引戰(zhàn)、并購重組、非公開發(fā)行。

二是優(yōu)選股權(quán)基金合作伙伴。按照“業(yè)績優(yōu)先、綜合考量”原則，建立對股權(quán)基金管理人的問卷調(diào)查、初步評價、高管訪談等管理規(guī)范。將國家級基金、市場化績優(yōu)團隊、產(chǎn)業(yè)龍頭、優(yōu)質(zhì)企業(yè)等納入合作范圍。在開展投資合作時，更加注重業(yè)績導(dǎo)向，特別是長期業(yè)績持續(xù)優(yōu)秀、合法合規(guī)運營、具有良好市場口碑的投資機構(gòu)。

三是創(chuàng)新合作模式。充分發(fā)揮股權(quán)基金在支持科技創(chuàng)新和實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展方面的獨特作用，借助基金管理人的專業(yè)能力、平臺優(yōu)勢和資源，探索開展跟投基金、獨立賬戶投資，深化與優(yōu)秀管理人的合作。

社保基金會指出，對于未來的實業(yè)投資布局，要始終胸懷“國之大者”，主動融入和服務(wù)國家戰(zhàn)略。緊緊圍繞國家“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要，持續(xù)優(yōu)化實業(yè)投資策略和方向，不斷提高實業(yè)投資服務(wù)國家戰(zhàn)略的質(zhì)效。

要支持國家重大戰(zhàn)略實施，助力推動關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、糧食能源安全、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、綠色低碳轉(zhuǎn)型和數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展。

同時，要探索開展可持續(xù)投資實踐。探索建立既具有社?；饡厣?，又與國際接軌的可持續(xù)投資管理體系。踐行可持續(xù)投資理念，加大對ESG主題基金和相關(guān)項目投資，將環(huán)境、社會、治理等因素納入實業(yè)投資盡職調(diào)查及評估體系。深化積極股東主義實踐，推動完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高所投公司質(zhì)量。

最后，要逐步提升實業(yè)投資占比，優(yōu)化實業(yè)投資結(jié)構(gòu)。持續(xù)加大實業(yè)投資力度，提升實業(yè)投資在基金資產(chǎn)中的占比。強化對關(guān)系國家安全、國民經(jīng)濟命脈和國計民生領(lǐng)域的長期股權(quán)投資，擴大市場化股權(quán)基金投資規(guī)模，全面覆蓋綜合型、行業(yè)垂直、母基金、特殊機會等不同類型管理人，構(gòu)建股權(quán)基金二級資產(chǎn)配置體系。