高盛：維持中信股份(00267)“沽售”評級 目標(biāo)價下調(diào)至6.4港元

智通財經(jīng)APP獲悉，高盛發(fā)布研究報告稱，維持中信股份(00267)“沽售”評級，在更新對其上市資產(chǎn)及外匯的市值后，目標(biāo)價由7.4港元下調(diào)13.5%至6.4港元?？紤]到集團(tuán)今年上半年的業(yè)績表現(xiàn)、最新大宗商品價格及外匯預(yù)測，該行下調(diào)對其核心凈利潤預(yù)測1%至4%。

該行預(yù)計，中信銀行的不良貸款率可能穩(wěn)定在1.39%，2022-24財年凈息差穩(wěn)定在1.9%至2%。另預(yù)測2022-24年鐵礦石每噸價格為113/100/100美元，即2022/23年同比跌29%/12%，并估計2022-24年房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)盈利同比跌4%/跌2%/持平。