新股公告 | 飛天云動(06610)于9月29日至10月7日招股 擬發(fā)行2.715億股

智通財經(jīng)APP訊，飛天云動(06610)于2022年9月29日至10月7日招股，擬發(fā)行2.715億股，發(fā)售價將不高于每股發(fā)售股份2.88港元，且預(yù)期不會低于每股發(fā)售股份2.21港元，其中香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另附有15%超額配股權(quán)，每手1000股，預(yù)期股份將于2022年10月18日上午九時正開始買賣。

公司于中國提供AR/VR內(nèi)容及服務(wù)，且具體而言，于往績記錄期間，向廣告客戶提供的AR/VR營銷服務(wù)對收入的貢獻(xiàn)最大。根據(jù)艾瑞咨詢的資料，按收入計，公司于中國的AR/VR內(nèi)容及服務(wù)市場排名第一，于2021年占市場份額的2.6%。于2017年4月由游戲業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向AR/VR內(nèi)容及服務(wù)業(yè)務(wù)，于2019年5月完成轉(zhuǎn)型。公司已創(chuàng)建提供各種與AR/VR相關(guān)服務(wù)的業(yè)務(wù)，主要包括AR/VR營銷服務(wù)、AR/VR內(nèi)容、 AR/VR SaaS及IP業(yè)務(wù)。

于截至2019年、2020年及2921年12月31日止年度，公司分別取得收入人民幣2.51億元、3.39億元及5.95億元，實現(xiàn)利潤及全面收入總額人民幣4187.9萬元、6025.2萬元及7171.9萬元。

同時，公司已與基石投資者安吉國融、七彩靈峰、浙江天子湖、SensePower及捷利交易寶訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意在若干條件的規(guī)限下按發(fā)售價認(rèn)購或促使其指定實體按發(fā)售價認(rèn)購若干數(shù)目的發(fā)售股份。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使及發(fā)售價為每股股份2.55港元，估計公司將收取全球發(fā)售所得款項凈額約6.21億港元。其中，約40%預(yù)計將用于增強(qiáng)公司的研發(fā)能力及改進(jìn)公司的服務(wù)及產(chǎn)品，約25%預(yù)計用于提升銷售及營銷職能，約15%預(yù)計將用于選定合并、收購和戰(zhàn)略投資，包括于未來12至36個月繼續(xù)尋找可以對公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)形成補(bǔ)充或增強(qiáng)、并在戰(zhàn)略上有利于公司未來長期目標(biāo)的潛在業(yè)務(wù)和資產(chǎn)。約10%將用于未來12至36個月開發(fā)公司的飛天元宇宙平臺，約10%預(yù)計將用作運(yùn)營資金及一般公司用途。