越秀地產(chǎn)(00123)：廣州城市建設(shè)開發(fā)2022年公司債券(第五期)品種一的票面利率為2.78%

智通財(cái)經(jīng)APP訊，越秀地產(chǎn)(00123)發(fā)布公告，廣州市城市建設(shè)開發(fā)有限公司(發(fā)行人)向?qū)I(yè)投資者發(fā)行面值不超過人民幣98.50億元公司債券已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2022]554號(hào)”文同意注冊(cè)。

廣州市城市建設(shè)開發(fā)有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第五期)(本期債券)發(fā)行規(guī)模為不超29.95億元(含29.95億元)。本期債券分為2個(gè)品種，品種一為5年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)、發(fā)行人贖回選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán);品種二為7年期，附第5年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)、發(fā)行人贖回選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。本期發(fā)行引入品種間回?fù)苓x擇權(quán)，回?fù)鼙壤皇芟拗啤?/p>

2022年9月21日，發(fā)行人和主承銷商在網(wǎng)下向?qū)I(yè)投資者進(jìn)行了票面利率詢價(jià)，本期債券品種一利率詢價(jià)區(qū)間為2.40%-3.40%，品種二利率詢價(jià)區(qū)間為2.70%-3.70%。根據(jù)簿記建檔結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和主承銷商充分協(xié)商和審慎判斷，最終確定本期債券品種一的票面利率為2.78%，本期債券品種二的票面利率為3.09%。

發(fā)行人將按上述票面利率于2022年9月22日至2022年9月23日面向?qū)I(yè)投資者網(wǎng)下發(fā)行本期債券。