概念追蹤 | 光伏“退役潮”即將到來 光伏組件回收價值幾何？（附概念股）

智通財經(jīng)APP獲悉，9月20日，工信部在“大力發(fā)展新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)”新聞發(fā)布會上表示，要加快修訂完善光伏標準體系，推進光伏組件回收利用、碳足跡核查等公共服務(wù)平臺建設(shè)。據(jù)悉，下一步，工信部將加強行業(yè)統(tǒng)籌規(guī)劃，加快推動光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為實現(xiàn)碳達峰碳中和目標貢獻更多力量。2021年中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)量全球占比超過70%，光伏新增裝機54.88GW。據(jù)國際可再生能源機構(gòu)預(yù)測，從2025年起，我國開始產(chǎn)生大批量的退役光伏組件。相關(guān)概念股：新元科技(300472.SZ)、遠達環(huán)保(600292.SH)、晶科能源(688223.SH)、東江環(huán)保(002672.SZ)。

此前，工信部、國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合印發(fā)《工業(yè)領(lǐng)域碳達峰實施方案》明確，通過調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、推進工業(yè)領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型等舉措，助力工業(yè)領(lǐng)域節(jié)能降碳。其中，《方案》提出，研究退役光伏組件、廢棄風電葉片等資源化利用的技術(shù)路線和實施路徑。圍繞電器電子、汽車等產(chǎn)品，推行生產(chǎn)者責任延伸制度。推動新能源汽車動力電池回收利用體系建設(shè)。

2021年中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達到50.6萬噸、226.6GW、197.9GW、181.8GW，產(chǎn)量全球占比超過70%，光伏新增裝機54.88GW，連續(xù)9年位居全球首位。伴隨著光伏市場的不斷擴大，可預(yù)計到壽命期滿后，退役的光伏組件數(shù)量也將急劇增加。光伏組件是光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心，主要由玻璃、背板、電池、鋁邊框、EVA、銅焊帶和接線盒等組成，各組成部分的多數(shù)材質(zhì)(玻璃、銅、鋁、硅、銀、鎵、銦等)可回收利用。但是，像含氟背板等卻存在回收難、污染環(huán)境的隱憂。

據(jù)國際可再生能源機構(gòu)預(yù)測，從2025年起，我國開始產(chǎn)生大批量的退役光伏組件。國際能源機構(gòu)預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2030年，全球光伏組件回收將達800萬噸左右，迎來回收大潮。2050年，全球會有將近8000萬噸的光伏組件進入回收階段。其中，中國將在2030年面臨需要回收達150萬噸的光伏組件，在2050年將達到約2000萬噸。

中國銀河證券指出，“十四五”建立循環(huán)經(jīng)濟相關(guān)規(guī)劃發(fā)布后，各領(lǐng)域再生資源子政策陸續(xù)出臺，循環(huán)再生產(chǎn)業(yè)景氣度持續(xù)提升。一方面，再生資源可以減少稀缺原材料的對外依賴，一定程度上保障我國資源安全;另一方面，再生資源具有顯著的減碳效應(yīng)，采用再生資源為原料可以幫助企業(yè)實現(xiàn)自身減碳目標。再生資源需求釋放確定性較高。

相關(guān)概念股：

新元科技(300472.SZ)：公司自主研發(fā)的多晶硅提純循環(huán)利用技術(shù)，針對單晶硅切片過程中產(chǎn)生的大量廢料，采用低碳、節(jié)能、 環(huán)保的工藝技術(shù)和設(shè)備，將硅廢料提純至光伏級硅原料的純度。

遠達環(huán)保(600292.SH)：公司戰(zhàn)略方向為“能源環(huán)保+環(huán)保能源”，是指開展與能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)的大氣、水、固危廢、礦山與土壤修 復(fù)等環(huán)保業(yè)務(wù)，逐步拓展新能源業(yè)務(wù)。公司“雙回收”業(yè)務(wù)布局即為配套廢棄風機葉片及光伏組件的回收業(yè)務(wù)。

晶科能源(688223.SH)：在2021年年報中表示，2019年公司開始搭建和試運行光伏組件回收示范線，并承接“十三五”國家重大專項“晶硅光伏組件回收處理成套技術(shù)和裝備”項目，推進規(guī)?；M件回收。

東江環(huán)保(002672.SZ)：東江環(huán)保是一家專業(yè)從事廢物管理和環(huán)境服務(wù)的高科技環(huán)保企業(yè)。公司表示做大做強稀貴金屬回收利用業(yè)務(wù)的同時，積極布局新能源賽道，加快推進動力電池回收利用及光伏組件回收業(yè)務(wù)的項目拓展。