浙江滬杭甬(00576)擬推出資產(chǎn)支持專項計劃 以投資及證券化申嘉湖杭公司

智通財經(jīng)APP訊，浙江滬杭甬(00576)發(fā)布公告，該公司擬推出一項資產(chǎn)支持專項計劃，并預期將于2022年11月或待確定的其后日期在上交所發(fā)行資產(chǎn)支持證券，以投資及證券化該公司的全資附屬公司申嘉湖杭公司持有的基礎資產(chǎn)，并為集團的業(yè)務營運及發(fā)展籌集資金。為發(fā)行資產(chǎn)支持證券，該公司已委任中金公司為資產(chǎn)支持專項計劃的計劃管理人。

為了擬發(fā)行資產(chǎn)支持證券的目的，該公司(作為賣方及原始權益人)與中金公司(作為計劃管理人，以及代表資產(chǎn)支持專項計劃作為買方)將訂立股權轉讓合同，該公司將有條件同意將該公司于申嘉湖杭公司的全部股權轉讓予由中金公司管理的資產(chǎn)支持專項計劃，現(xiàn)金代價預估約為不少于人民幣29.43億元。

據(jù)悉，申嘉湖杭公司持有申嘉湖杭高速公路湖州段(S12)及練杭段(S13)的道路收費權。申嘉湖杭高速公路分為湖州段(S12)及練杭段(S13)。湖州段起于湖州市南潯區(qū)練市鎮(zhèn)，止于湖州市吳興區(qū)，全長41.978公里。練杭段起于湖州市南潯區(qū)練市鎮(zhèn)，止于余杭區(qū)崇賢鎮(zhèn)，全長50.938公里。

公司預期建議發(fā)行資產(chǎn)支持證券將確認按合并基準計未經(jīng)審核估計收益約人民幣19.35億元。董事認為，建議發(fā)行資產(chǎn)支持證券將提高資產(chǎn)使用率，改善公司資產(chǎn)的整體周轉，增加公司整體營運資金。此舉亦有助降低財務成本及提高公司的投資及融資實力。