美股前瞻 | 三大股指期貨齊跌，“超級央行周”來襲

盤前市場動向

1. 9月19日(周一)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.86%，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.86%，納指期貨跌0.83%。

2. 截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)跌0.40%，英國富時100指數(shù)跌0.62%，法國CAC40指數(shù)跌1.03%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.73%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油跌3.42%，報81.86美元/桶。布倫特原油跌3.01%，報88.60美元/桶。

市場消息

“超級央行周”來襲!全球加息潮延續(xù)，美聯(lián)儲恐暴力加息100基點(diǎn)。包括美聯(lián)儲在內(nèi)的全球多家央行本周將陸續(xù)公布利率決議。預(yù)計(jì)全球主要央行本周累計(jì)加息超過500個基點(diǎn)，如果官員們選擇更激進(jìn)的舉措，加息幅度可能會更大。北京時間周四2：00，美聯(lián)儲將公布利率決議、政策聲明及經(jīng)濟(jì)預(yù)期。市場預(yù)計(jì)美聯(lián)儲將加息75個基點(diǎn)，不過，在上周公布超出預(yù)期的CPI數(shù)據(jù)后，一些投資者押注美聯(lián)儲將大幅加息100個基點(diǎn)。周四還將有更多央行公布利率決議。市場預(yù)期日本央行將按兵不動，菲律賓央行、印尼央行將加息。隨后市場焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向歐洲，預(yù)計(jì)瑞士央行、挪威央行和英國央行將加息50個基點(diǎn)或更多。

美聯(lián)儲公布利率前夕，美國10年期國債收益率達(dá)3.5%創(chuàng)2011年以來新高。在本周美聯(lián)儲利率決議之前，美國10年期國債收益率飆升，因通脹趨勢給美聯(lián)儲提供了更激進(jìn)收緊貨幣政策的理由。周一，美國10年期國債收益率自2011年以來首次升破3.50%，日內(nèi)當(dāng)前漲超6個基點(diǎn)，報3.512%。對利率前景更敏感的2年期美國國債收益率日內(nèi)當(dāng)前漲超8個基點(diǎn)，報3.940%。上周，2年期美國國債收益率連續(xù)第六日創(chuàng)近十五年新高，全周升30個基點(diǎn)。目前，交易員預(yù)期美聯(lián)儲本周再次加息75個基點(diǎn)基本已成定局，甚至有人開始押注為遏制物價壓力，加息幅度將達(dá)100個基點(diǎn)。期貨市場當(dāng)前預(yù)計(jì)美聯(lián)儲加息100個基點(diǎn)而不是75個基點(diǎn)的可能性略高于20%。

市場消息：歐佩克+在8月份的石油產(chǎn)量比目標(biāo)減少了358.3萬桶/日。消息人士透露，歐佩克+8月份的石油日產(chǎn)量低于目標(biāo)水平，產(chǎn)量缺口達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的358萬桶/日。數(shù)據(jù)顯示，10個歐佩克核心成員國的合計(jì)產(chǎn)量缺口為139.9萬桶/日，非歐佩克盟友則為218.5萬桶/日。這大大擴(kuò)大了歐佩克+實(shí)際產(chǎn)量和產(chǎn)量配額之間的差距，7月份該聯(lián)盟石油產(chǎn)量較目標(biāo)低290萬桶/日。機(jī)構(gòu)評論稱，這些數(shù)字驗(yàn)證了歐佩克+沒有閑置產(chǎn)能的猜想。沙特和阿聯(lián)酋是在增產(chǎn)問題上有真正發(fā)言權(quán)的僅有兩個成員國，但鑒于過去幾周油價處于下跌的邊緣，預(yù)計(jì)它們不會很快打開增產(chǎn)的水龍頭。值得一提的是，市場消息稱，阿聯(lián)酋加快計(jì)劃增加其石油生產(chǎn)能力。

俄駐德大使：俄羅斯甚至準(zhǔn)備在明天啟動“北溪2號”。俄羅斯駐德國大使謝爾蓋·涅恰耶夫表示，“投資數(shù)十億美元的“北溪—2”已完全準(zhǔn)備好運(yùn)行，已通過所有檢查，并符合最嚴(yán)格的安全標(biāo)準(zhǔn)。啟動它將幫助德國解決許多問題。但柏林繼續(xù)否認(rèn)，從而導(dǎo)致天然氣短缺和刺激價格上漲。俄羅斯總統(tǒng)確認(rèn)，我們的國家甚至準(zhǔn)備在明天啟動它?！贝饲?，德國兩家天然氣管道運(yùn)營商網(wǎng)站顯示，購氣方9月19日向俄羅斯通往德國的“北溪-1”天然氣管道發(fā)出供氣要求。據(jù)報道，這是“北溪-1”約3周前因維修暫停輸氣后，德國購氣方首次要求“北溪-1”供氣。北溪天然氣管道公司表示，它無法證實(shí)德國購氣方19日要求經(jīng)由“北溪-1”管道供應(yīng)天然氣。

高盛：下調(diào)美國明年GDP增速至1.1%，預(yù)期9月加息75個基點(diǎn)。高盛下調(diào)了對2023年美國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的預(yù)估，因其預(yù)計(jì)美聯(lián)儲在今年余下時間將實(shí)施更為激進(jìn)的緊縮政策，并認(rèn)為這將推高失業(yè)率。該行目前預(yù)計(jì)明年美國GDP增速為1.1%，低于此前預(yù)測的從2022年第四季度到2023年底的1.5%的增速。此外，美聯(lián)儲將在本周的會議上將政策利率上調(diào)75個基點(diǎn)，高于此前預(yù)期的50個基點(diǎn)，并預(yù)計(jì)11月和12月將再各加息50個基點(diǎn)，聯(lián)邦基金利率將在今年年底前達(dá)到4-4.25%的峰值。最后，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，到今年年底，失業(yè)率將從3.6%升至3.7%，到2023年底將從此前的3.8%升至4.1%。

歐央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家：加息或?qū)⒊掷m(xù)到明年。歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家萊恩(Philip Lane)上周六表示，歐洲央行可能加息至明年，其試圖抑制需求之際將給消費(fèi)者帶來痛苦;目前需求正日益推升高企的通脹。隨著歐元區(qū)通脹率接近兩位數(shù)，歐洲央行在7月和9月兩次大幅加息，并承諾采取更多行動，因?yàn)榫瓦B長期通脹預(yù)期現(xiàn)在也超過了2%的目標(biāo)。萊恩表示：“我們確實(shí)認(rèn)為這將抑制需求，我們不會假裝這沒有痛苦。需求現(xiàn)在是通脹壓力的一個來源，6、9個月前的情況不像現(xiàn)在這樣?！比R恩補(bǔ)充稱，在繼續(xù)打壓經(jīng)濟(jì)的情況下，歐洲央行0.75%的存款利率仍然過低，因此歐洲央行的工作還沒有完成。

個股消息

特斯拉(TSLA.US)完成上海工廠產(chǎn)能擴(kuò)張，傳該公司希望2022年在德電動汽車銷量能翻番至8萬輛。特斯拉周一完成了上海工廠的產(chǎn)能擴(kuò)大項(xiàng)目。聲明還稱，特斯拉將在9月19日至11月30日期間對生產(chǎn)線進(jìn)行升級測試。據(jù)了解，本次產(chǎn)線優(yōu)化項(xiàng)目是特斯拉在現(xiàn)有工廠基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)張。此前，特斯拉高管表示，計(jì)劃2022年將德國汽車銷量翻倍至8萬輛，并稱："我們的目標(biāo)是每年將銷量翻番，這意味著2022年在德國的產(chǎn)量將大約有8萬輛"。2021年，特斯拉在德國銷量為39,714輛，并于柏林附近的Gruenheide建造了其首個歐洲千兆工廠。特斯拉官方暫未對該消息予以回應(yīng)。

“東南亞小騰訊”Sea(SE.US)計(jì)劃在印尼裁員3%。有“東南亞小騰訊”之稱的Sea準(zhǔn)備在印尼解雇3%的Shopee員工。這是該地區(qū)大規(guī)模裁員潮的一部分。Sea此舉是為了遏制不斷擴(kuò)大的虧損，并贏回投資者。根據(jù)媒體看到的一份內(nèi)部備忘錄，這家總部位于新加坡的公司將從周一開始通知其燒錢的電子商務(wù)部門Shopee中受影響的員工。一位知情人士說，總體而言，Sea計(jì)劃裁減低個位數(shù)的員工數(shù)量。根據(jù)備忘錄，該公司打算向受影響的員工提供遣散費(fèi)和幫助。在利率不斷上升以及日益激烈的競爭下，Sea的盈利前景受到投資者質(zhì)疑。自去年10月的高點(diǎn)以來，該公司的市值已經(jīng)蒸發(fā)了約1700億美元。

因電商業(yè)務(wù)下滑，亞馬遜(AMZN.US)暫停在西班牙建造新倉庫。據(jù)報道，亞馬遜已暫停在西班牙建造新倉庫，一直到2024年。由于疫情驅(qū)動的在線購物已經(jīng)放緩，該公司告訴其供應(yīng)商和合作伙伴“保持觀望”。亞馬遜在一封發(fā)給媒體的電子郵件聲明中表示：“我們對西班牙的承諾仍然存在。2022年，我們在西班牙開設(shè)了新的物流站、亞馬遜生鮮中心和一個物流中心?！痹摴驹诮衲?月表示，它計(jì)劃2022年在西班牙新增2000個工作崗位，使其在該國的員工總數(shù)達(dá)到20000人。

大眾(VWAGY.US)擬為保時捷IPO籌集94億美元資金，估值為700-750億歐元。大眾希望從保時捷的首次公開募股(IPO)中籌集多達(dá)94億歐元(94.1億美元)的資金，這可能是歐洲十多年來最大的一次上市。大眾目前對上市的估值為700億至750億歐元，低于早些時候高達(dá)850億歐元的最高目標(biāo)，該交易是在市場深度動蕩的情況下進(jìn)行的。由于該地區(qū)的能源危機(jī)、利率上升和創(chuàng)紀(jì)錄的通脹，投資者對IPO望而卻步，歐洲市場在今年大部分時間里基本處于關(guān)閉狀態(tài)。發(fā)售期將于9月20日開始，計(jì)劃于9月29日開始交易。 大眾首席財務(wù)官Arno Antlitz表示："我們現(xiàn)在正處于保時捷IPO計(jì)劃的最后階段，歡迎來自更多基石投資者的承諾" 。

美國流媒體份額再超有線電視，奈飛(NFLX.US)與YouTube領(lǐng)跑。流媒體視頻在消費(fèi)者電視系統(tǒng)使用時間中所占的份額在8月份再度上升，盡管返校季意味著整體電視系統(tǒng)使用時間下降，但流媒體平臺的滲透率仍在不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，連續(xù)第五個月，流媒體在電視系統(tǒng)中所占市場份額不斷增加，在一些備受矚目的新內(nèi)容發(fā)布后升至35%。具體來說，長期以來的行業(yè)領(lǐng)頭羊奈飛在8月份的市場份額有所下降，從8.0%降至7.6%，7月份《怪奇物語》帶來曾為該平臺帶來非常強(qiáng)勁的收視率。谷歌(GOOGL.US)旗下YouTube/YouTube TV的市場份額從7.3%升至7.6%，首次與流媒體霸主奈飛幾乎持平。

道達(dá)爾(TTE.US)在阿根廷近海建7億美元天然氣項(xiàng)目。道達(dá)爾周一宣布，決定在阿根廷南部火地島近海投資約7.06億美元興建一個天然氣項(xiàng)目。該公司表示，此項(xiàng)目包括建立三個氣井和一條管道，每天將生產(chǎn)1000萬立方米天然氣。道達(dá)爾持有該項(xiàng)目37.5%的權(quán)益，與WintershallDea(占股37.5%)和Pan American Sur(占股25%)合作運(yùn)營。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時間22:00：美國9月NAHB房產(chǎn)市場指數(shù)，目前市場預(yù)期其將錄得47，前值為49。

休市提醒：日本股市、英國股市休市一日。