萬科A(000002.SZ)預(yù)計全球發(fā)售中萬物云H股發(fā)售價為47.1港元/股至52.7港元/股

智通財經(jīng)APP訊，萬科A(000002.SZ)公告，公司所屬子公司萬物云空間科技服務(wù)股份有限公司(“萬物云”)已于2022年9月19日就萬物云境外上市及全球發(fā)售刊發(fā)招股章程。

誠如招股章程所披露，根據(jù)全球發(fā)售將予提呈發(fā)售的萬物云H股股份總數(shù)將為116,714,000股(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)，相當(dāng)于緊隨全球發(fā)售完成后萬物云已發(fā)行股份總數(shù)約10.00%，假設(shè)超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使則為134,221,000股萬物云H股股份，相當(dāng)于緊隨全球發(fā)售完成及超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使后萬物云已發(fā)行股份總數(shù)約11.33%。

此外，預(yù)期全球發(fā)售中萬物云H股股份的發(fā)售價將不低于每股萬物云H股股份47.1港元且不超過每股萬物云H股股份52.7港元(不包括1.0%經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027%香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會交易征費、0.00015%香港財政匯報局征費及0.005%香港聯(lián)交所交易費)。

基于上述根據(jù)全球發(fā)售將予提呈發(fā)售的萬物云H股股份數(shù)目及預(yù)期發(fā)售價范圍，若全球發(fā)售進(jìn)行：(1)萬物云的市值將介乎約549.72億港元至615.08億港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使);及(2)公司直接及間接于緊隨全球發(fā)售完成后將持有萬物云全部已發(fā)行股本約56.60%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。萬物云于全球發(fā)售完成后仍為公司的控股子公司。