新股公告 | 萬物云(02602)于9月19日-9月22日招股 擬發(fā)行約1.167億股

智通財經(jīng)APP訊，萬物云(02602)于2022年9月19日-9月22日招股，擬全球發(fā)售約1.167億股H股，其中香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%的超額配股權(quán)，每股發(fā)售價為47.1港元-52.7港元，每手100股，股份預期將于2022年9月29日(星期四)上午九時正開始交易。

據(jù)悉，萬物云是中國領(lǐng)先的物業(yè)管理服務(wù)提供商。32年來，在競爭激烈和高度分散的行業(yè)中，該公司始終堅守為客戶做好服務(wù)的初心，讓更多用戶體驗物業(yè)服務(wù)的美好。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按基礎(chǔ)物業(yè)管理服務(wù)收入計，該公司于2021年在中國物業(yè)管理服務(wù)市場中排名第一，占有4.28%的市場份額。依托于品牌優(yōu)勢和服務(wù)品質(zhì)，該公司的業(yè)務(wù)范圍已拓展至物業(yè)管理以外的業(yè)務(wù)，并成為了增長模式由社區(qū)、商企和城市空間業(yè)務(wù)體系協(xié)同驅(qū)動的領(lǐng)先服務(wù)提供商，為住宅社區(qū)、工作場所和公共建筑等多元化的物業(yè)以及覆蓋業(yè)主、企業(yè)及其他機構(gòu)客戶的廣泛客戶群提供服務(wù)。憑藉研發(fā)投資，該公司已開發(fā)AIoT及BPaaS解決方案，旨在使工作流程數(shù)字化、調(diào)用資源并提升該公司所服務(wù)的空間的效率。隨著服務(wù)產(chǎn)品與專用技術(shù)相互交織并進一步整合，該公司已為實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟和抓住基于臨近地理位置產(chǎn)生的機會做好充分準備。就地域重點而言，該公司致力于為擁有強勁經(jīng)濟基礎(chǔ)的高線級城市的客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

該公司的年內(nèi)利潤由2019年的人民幣10.4億元增至2020年的人民幣15.19億元，并進一步增至2021年的人民幣17.14億元。該公司的期內(nèi)利潤由截至2021年3月31日止3個月的人民幣2.87億元增加10.9%至截至2022年3月31日止3個月的人民幣3.19億元。截至2022年6月30日，社區(qū)空間居住消費服務(wù)方面，該公司的合約建筑面積約9.3億平方米，簽約管理的物業(yè)數(shù)目達4096個，以及該公司的在管建筑面積約7億平方米，在管物業(yè)數(shù)目達3035個。商企和城市空間服務(wù)方面，截至2022年6月30日，該公司的總合約建筑面積約1.6億平方米，簽約管理的項目總數(shù)達1929個，而該公司的在管建筑面積約1.4億平方米，在管項目數(shù)目達1706個。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使且假設(shè)發(fā)售價為每股股份49.9港元，該公司將收到的全球發(fā)售所得款項凈額約57億港元，其中，約35%將用于為在選定街道發(fā)展該公司獨特的聚焦?jié)舛葢?zhàn)略及在全國范圍內(nèi)推行該公司的“萬物云街道”模式提供資金，從而擴大業(yè)務(wù)、實現(xiàn)規(guī)模效益及創(chuàng)造新收入機會;約25%將用于投入該公司AIoT及BPaaS解決方案的開發(fā)，旨在使該公司具備建立產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的能力;約20%將用于通過收購或投資增值服務(wù)提供商及該公司行業(yè)上下游供應(yīng)鏈的服務(wù)提供商以孵化萬物云生態(tài)系統(tǒng); 約10%將用于吸納及培養(yǎng)人才;及約10%將用于營運資金及一般公司用途。

此外，該公司已與中國誠通、UBS AM Singapore、HHLR Fund L.P.及YHG Investment L.P、CEPHE、淡馬錫、Athos Asia Event Driven Master Fund等基石投資者訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意在若干條件規(guī)限下按發(fā)售價認購或促使其指定實體認購以合共約2.72億美元至2.8億美元可購買的一定數(shù)目的發(fā)售股份(向下約整至最接近每手100股H股的完整買賣單位)。假設(shè)發(fā)售價為每股發(fā)售股份49.9港元，則基石投資者將認購總數(shù)為4347.93萬股的發(fā)售股份，約占發(fā)售股份的37.25%及約占緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額的3.73%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。