概念追蹤 | 國常會核準(zhǔn)兩大核電項(xiàng)目 機(jī)構(gòu)：核電產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司將大幅受益(附概念股)

智通財經(jīng)APP獲悉，據(jù)央視新聞，國常會決定核準(zhǔn)福建漳州二期和廣東廉江一期核電項(xiàng)目，要求確保絕對安全。據(jù)了解，福建漳州二期、廣東廉江一期核電項(xiàng)目分別屬于中核集團(tuán)和國家電投集團(tuán)，各有兩臺核電機(jī)組。目前，每臺第三代核電機(jī)組的總投資約為200億元，這意味著上述4臺核電機(jī)組總投資高達(dá)800億元。國聯(lián)證券認(rèn)為此次核電2個新項(xiàng)目、4臺機(jī)組的核準(zhǔn)，使2022年內(nèi)共有5個核電新項(xiàng)目共10臺機(jī)組核準(zhǔn)，超出此前市場6-8臺的預(yù)期，加快了核電發(fā)展步伐，核電產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司將大幅受益。

9月13日，國務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會議。為提升能源保障能力和促進(jìn)綠色發(fā)展，會議決定，核準(zhǔn)已列入規(guī)劃、條件成熟的福建漳州二期、廣東廉江一期核電項(xiàng)目。強(qiáng)化全過程監(jiān)管，確保安全萬無一失。

中國核電14日晚間公告對公司核電項(xiàng)目被核準(zhǔn)進(jìn)行了確認(rèn)。公司控股的中核國電漳州能源有限公司，為核準(zhǔn)項(xiàng)目的業(yè)主單位，負(fù)責(zé)項(xiàng)目投資、建設(shè)及運(yùn)營管理。該項(xiàng)目為廠址規(guī)劃容量內(nèi)的二期擴(kuò)建工程，機(jī)型為華龍一號，單臺機(jī)組額定電功率為1212MW。目前，項(xiàng)目現(xiàn)場正在穩(wěn)妥有序推進(jìn)開工前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

在上述兩個核電項(xiàng)目獲得核準(zhǔn)之前，今年4月20日召開的國務(wù)院常務(wù)會議已經(jīng)對三個核電新建機(jī)組項(xiàng)目予以核準(zhǔn)，分別為三門核電二期，海陽核電二期，陸豐核電5、6號機(jī)組項(xiàng)目，每個項(xiàng)目分別有兩臺核電機(jī)組，共6臺機(jī)核電新機(jī)組。其中，三門核電二期的業(yè)主為中核集團(tuán)，海陽核電二期的業(yè)主為國家電投集團(tuán)，陸豐核電5、6號機(jī)組項(xiàng)目的業(yè)主為中國廣核集團(tuán)。三個項(xiàng)目，分別位于浙江、山東和廣東。本次核電2個新項(xiàng)目、4臺機(jī)組的核準(zhǔn)，疊加上半年核準(zhǔn)的6臺，今年年內(nèi)核準(zhǔn)機(jī)組達(dá)10臺，是近年來核準(zhǔn)最多的一次。

2019年，我國核電機(jī)組結(jié)束了三年的“零核準(zhǔn)”，將核能發(fā)電重新加入規(guī)劃。2021年以來，政策導(dǎo)向更為積極，由此前的“穩(wěn)妥推進(jìn)核電發(fā)展”，轉(zhuǎn)為“在確保安全的前提下，積極有序推動核電項(xiàng)目建設(shè)”，之后一系列政策文件明確了核電在“碳中和”重要地位。

近期政策方面，8月29日，工信部等五部門聯(lián)合印發(fā)了《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》，該行動計劃提出，通過5-8年時間，電力裝備供給結(jié)構(gòu)顯著改善，核電裝備滿足7000萬千瓦裝機(jī)需求。其中，計劃提出要進(jìn)一步加快三代核電的批量化，加速四代核電裝備研發(fā)應(yīng)用。

中國核學(xué)會理事長王壽君表示，預(yù)計在2022年至2025年間，中國將進(jìn)一步加快擴(kuò)大裝機(jī)規(guī)模，保持每年6-8臺核電機(jī)組的核準(zhǔn)開工節(jié)奏，2025年核電運(yùn)行裝機(jī)容量達(dá)7000萬千瓦左右;到2035年，中國核電在總發(fā)電量中的占比將達(dá)到10%，相比2021年翻倍。

國信證券認(rèn)為，國家發(fā)展核電態(tài)度積極明確，核電景氣持續(xù)向好，批量化建設(shè)+核廢物后處理打開核電成長空間。國信證券看好核電細(xì)分領(lǐng)域市占率高、核電業(yè)務(wù)占比高的公司，設(shè)備環(huán)節(jié)重點(diǎn)關(guān)注：江蘇神通、應(yīng)流股份、中密控股;運(yùn)營商環(huán)節(jié)重點(diǎn)關(guān)注：中國核電。

國聯(lián)證券認(rèn)為此次核電2個新項(xiàng)目、4臺機(jī)組的核準(zhǔn)，使2022年內(nèi)共有5個核電新項(xiàng)目共10臺機(jī)組核準(zhǔn)，超出此前市場6-8臺的預(yù)期，加快了核電發(fā)展步伐，核電產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司將大幅受益，重點(diǎn)推薦有三門、漳州項(xiàng)目獲批的核電運(yùn)營商龍頭中國核電，推薦關(guān)注核電建設(shè)龍頭中國核建、主設(shè)備制造龍頭東方電氣、核電高端鑄件龍頭應(yīng)流股份、核級閥門龍頭制造商江蘇神通、中核科技。

相關(guān)概念股：

中國核電(601985.SH)：國內(nèi)核電運(yùn)營“雙寡頭”之一，截至6月底，公司核電控股在運(yùn)機(jī)組25臺，裝機(jī)容量2371萬千瓦。

中國核建(601611.SH)：國內(nèi)核電建設(shè)領(lǐng)域龍頭企業(yè)，核電工程建設(shè)是公司核心業(yè)務(wù)，具備多種核電機(jī)型自主化建造能力。

江蘇神通(002438.SZ)：已開始布局乏燃料后處理專用設(shè)備產(chǎn)品線，投資建設(shè) “乏燃料后處理關(guān)鍵設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”并已取得訂單。

中國廣核(003816.SZ)：目前陸豐5、6號核電機(jī)組已獲國家核準(zhǔn)，公司正在積極推進(jìn)開工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，開工后會計入公司管理的在建機(jī)組容量。