廣發(fā)證券：維持中國有色礦業(yè)(01258)“買入”評(píng)級(jí) 合理價(jià)值7.22港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，廣發(fā)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持中國有色礦業(yè)(01258)“買入”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)2022-24年?duì)I收為38.67/42.44/42.48億美元，對(duì)應(yīng)歸母凈利潤為4.31/5.13/5.19億美元，合理價(jià)值7.22港元。公司公布22年半年報(bào)，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入22.11億美元(同比+4.66%)，實(shí)現(xiàn)小幅增長;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.96億美元(同比-17.76%)，扣非歸母凈利潤1.86億美元(同比-6.11%)。

報(bào)告中稱，據(jù)公司半年報(bào)，22H1實(shí)現(xiàn)自有礦山生產(chǎn)粗銅及陽極銅3.21萬噸，自有礦山生產(chǎn)陰極銅3.87萬噸，合計(jì)7.09萬噸;粗銅及陽極銅和陰極銅產(chǎn)量合計(jì)23.7萬噸，22H1銅礦自給率達(dá)到29.9%，同比提升1.76個(gè)百分點(diǎn)。剛波夫主礦體于21Q3完成建設(shè)并投入試生產(chǎn)，22H1實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)，生產(chǎn)陰極銅1.47萬噸。陰極銅銅礦自給率達(dá)到53.86%，同比提升14.69個(gè)百分點(diǎn)。