美銀：Snap(SNAP.US)2023年業(yè)績目標(biāo)鼓舞人心 重申“買入”評級

智通財經(jīng)APP獲悉，美國銀行分析師Justin Post發(fā)表研報，重申Snap(SNAP.US)“買入”評級，并指出該公司首席執(zhí)行官Evan Spiegel發(fā)布的內(nèi)部備忘錄令人鼓舞。

該備忘錄提到，該公司的目標(biāo)是到明年年底將日活躍用戶增加30%至4.5億，并計劃將收入增加到60億美元、調(diào)整后EBITDA達(dá)到15億美元以及自由現(xiàn)金流實現(xiàn)超過10億美元。Post對此指出，雖然該備忘錄可能是比較夸張的，但考慮到該公司最近所面臨的所有問題，這是一個積極的因素。

“要實現(xiàn)這些目標(biāo)，更有利的宏觀環(huán)境可能是必要的，但鑒于對8月份營收預(yù)計增長12%-15%，Snapchat Plus的增長勢頭可能好于預(yù)期，而且未來的營收更容易實現(xiàn)增長，Snap的目標(biāo)可能不需要顯著的宏觀環(huán)境改善，”Post在報告中寫道。

另外，Spiegel撰寫的備忘錄中還提到了該公司的AR計劃，該公司希望到2023年將與AR相關(guān)的廣告營收至少占到整體廣告業(yè)務(wù)的10%。Snap還希望通過AR功能，以及將Lens Studio、Lens Engine、Lens Cloud和Snap OS等一系列服務(wù)的功能整合在一起，來增加用戶互動，以達(dá)到10億月活躍用戶的目標(biāo)。

“2023年的營收預(yù)期表明，廣告商可能對Snap的AR技術(shù)表現(xiàn)出了積極的興趣，”Post推測。

最后，雖然Post指出，經(jīng)濟衰退的擔(dān)憂可能會蔓延到明年上半年，同時Snap還要應(yīng)對銷售執(zhí)行中斷，以及來自字節(jié)跳動的TikTok和Meta(META.US)的競爭。但該分析師解釋道，對TikTok的任何潛在限制都可能成為Snap的“一個潛在的尾部催化劑”。