隔夜美股 | 三大指數(shù)漲超1% 美債利率回落 油價大跌5%

智通財經(jīng)APP獲悉，9月7日周三，由于美債收益率集體回落，美股高開高走，收盤距離日高不遠。截至收盤，美股從昨日齊創(chuàng)的七周低位反彈，全線漲超1%，反彈幅度為近一個月最大。道指和標普止步兩日連跌，納指和羅素小盤股止步七日連跌。

美聯(lián)儲褐皮書稱看到通脹降溫跡象，各期限美債收益率沖高回落。10年期基債收益率下行9個基點至3.25%，昨日曾創(chuàng)3.35%的6月中旬以來最高。對貨幣政策更敏感的兩年期收益率跌7個基點至3.43%，昨日曾逼近上周觸及3.55%所創(chuàng)的2007年來最高。

【美股】道瓊斯指數(shù)收盤上漲435.98點，漲幅1.40%，報31581.28點;標普500指數(shù)收盤上漲71.81點，漲幅1.84%，報3980.00點;納斯達克綜合指數(shù)收盤上漲246.99點，漲幅2.14%，報11791.90點。標普500指數(shù)的11個板塊周三普遍收漲，公用事業(yè)板塊漲3.14%領(lǐng)跑，可選消費板塊也漲3.08%，能源板塊收跌1.16%，是唯一收跌的板塊。蘋果供應(yīng)商類股普遍收漲，思佳訊(SWKS.US)收漲1.69%，Qorvo(QRVO.US)收漲1.42%，凌云半導(dǎo)體(CRUS.US)收漲1.26%。明星科技股均從一個月低位反彈，Meta(META.US)漲超1%，亞馬遜(AMZN.US)漲2.7%，蘋果(AAPL.US)漲近1%，微軟(MSFT.US)漲近2%，奈飛(NFLX.US)漲近5%，谷歌母公司Alphabet(GOOG.US)漲2.5%，特斯拉(TSLA.US)漲超3%。熱門中概跑贏美股大盤，中概ETF KWEB漲2.4%，CQQQ漲1.8%，納斯達克金龍中國指數(shù)(HXC)漲2.3%，成分股愛奇藝(IQ.US)漲近13%領(lǐng)跑。

【歐股】德國DAX30指數(shù)漲0.35%，英國富時100指數(shù)跌0.86%，法國CAC40指數(shù)漲0.02%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.06%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)跌0.71%，韓國KOSPI指數(shù)跌1.39%，越南VN30指數(shù)跌2.68%，印度尼西亞雅加達綜合指數(shù)跌0.64%，泰國SET指數(shù)漲0.37%，印度孟買30指數(shù)跌0.28%。

【外匯】衡量美元兌六種主要貨幣(歐元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英鎊和瑞典克朗)的一籃子美元指數(shù)(DXY)周三刷新二十年最高至110.79，美股盤中轉(zhuǎn)跌并失守110關(guān)口，天下跌0.34%，在匯市尾市收于109.8400。

【加密貨幣】加密數(shù)字貨幣上漲。比特幣漲2.22%，報19335美元/枚。以太坊漲3.71%，報1638.62美元/枚。

【黃金】美債收益率和美元攜手走低抬高金價，COMEX 12月黃金期貨收漲0.9%，報1727.80美元/盎司?，F(xiàn)貨黃金上逼1720美元，日內(nèi)最高漲超17美元或漲1%。

【原油】擔心經(jīng)濟困境和需求不振，油價跌至八個月新低。WTI 10月期貨收跌4.94美元，跌幅5.68%，報81.94美元/桶。布倫特11月期貨收跌4.83美元，跌幅5.20%，報88.00美元/桶。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦基本金屬期貨普跌。LME銅跌0.87%，報7616.5美元/噸;LME鋅跌1.56%，報3117美元/噸;LME鎳漲0.21%，報21620美元/噸;LME鋁跌0.91%，報2240美元/噸;LME錫跌1.81%，報20822美元/噸;LME鉛張0.85%，報1909美元/噸。

【宏觀消息】

美聯(lián)儲“二把手”強調(diào)保持加息降通脹，警惕緊縮風險。美聯(lián)儲副主席布雷納德在出席活動講話時承諾打壓高通脹，稱它讓低收入美國民眾最受傷害。她認為，美聯(lián)儲必須繼續(xù)加息，并利率一段時間內(nèi)保持在限制性水平?！爸灰茏屚浵陆担覀兙鸵@樣做。迄今為止，我們迅速地上調(diào)了政策利率，達到前一個周期的巔峰，政策利率還需要進一步上升。貨幣政策需要一段時間內(nèi)有限制性，給通脹會回落到目標水平帶來信心。” 布雷納德本周三并未暗示她偏好9月加息多大幅度，而是稱，利率決策取決于數(shù)據(jù)，并對過度收緊貨幣保持警惕，認為貨幣政策的滯后性具有不確定性，這就存在過度緊縮的風險。她稱：“到了收緊(貨幣)周期的某個時間點，風險將變成兩面的。貨幣緊縮周期的迅速及其全球性，以及在金融環(huán)境收緊通過總需求發(fā)揮影響方面，存在緊縮步伐的不確定性，這些都制造了過度緊縮的風險。避免太快撤除(緊縮)的風險很重要?！?/p>

美聯(lián)儲梅斯特：仍須努力平息通脹，預(yù)計明年不會降息。美聯(lián)儲今年票委、克利夫蘭聯(lián)儲主席梅斯特重申，她認為美聯(lián)儲需要在2023年初將利率提升到4%以上，并在一段時間內(nèi)保持這一水平，從而為近40年來最高的通脹降溫。梅斯特周三表示：“鑒于目前的通脹率，我認為，為了控制通脹，美聯(lián)儲還有更多的工作要做?！? 梅斯特警告稱：“現(xiàn)在就得出通脹已經(jīng)見頂?shù)慕Y(jié)論還為時過早，更不用說通脹持續(xù)回落至2%了?！彼a充道，明年物價壓力應(yīng)該會降至5%至6%左右。梅斯特解釋道，她希望看到通脹數(shù)據(jù)出現(xiàn)連續(xù)數(shù)月的環(huán)比下降，然后才會得出通脹已經(jīng)見頂?shù)慕Y(jié)論。梅斯特指出，8月非農(nóng)報告表明就業(yè)市場的強勁程度有所減弱，這可能是一種趨勢的開始。梅斯特補充稱：“隨著經(jīng)濟增長低于趨勢水平，我預(yù)計勞動力市場狀況將會降溫，到明年年底，失業(yè)率將略高于4%?！泵匪固剡€駁斥了明年降息的市場預(yù)期，她表示：我預(yù)計美聯(lián)儲明年不會下調(diào)聯(lián)邦基金利率目標。

新美聯(lián)儲通訊社：美聯(lián)儲9月可能再加息75基點。距離美聯(lián)儲9月議息會議還有不到兩周時間，有 “新美聯(lián)儲通訊社”之稱的華爾街日報記者Nick Timiraos已經(jīng)做出他的判斷。Timiraos在9月7日發(fā)表的文章中預(yù)計，美聯(lián)儲將在9月進行連續(xù)第三次加息75基點，理由是美聯(lián)儲主席此前宣稱即使在失業(yè)率上升的情況下也要對抗通脹。他在文章中寫道：美聯(lián)儲官員在9月20日-21日政策會議之前的最近公開聲明和采訪中，幾乎沒有采取什么措施來阻止市場對利率連續(xù)第三次上調(diào)75基點的預(yù)期。因此，據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”：美聯(lián)儲到9月份加息50個基點的概率為24%，加息75個基點的概率為76%;到11月份累計加息75個基點的概率為1.0%，累計加息100個基點的概率為26.2%，累計加息125個基點的概率為72.7%。

美聯(lián)儲褐皮書確認美國經(jīng)濟放緩，通脹壓力至少持續(xù)至年底。9月7日周三，美聯(lián)儲公布了經(jīng)濟景氣狀況褐皮書報告。褐皮書認為，自7月初以來，美國經(jīng)濟活動總體上沒有變化，5個地區(qū)報告經(jīng)濟活動略微增長或溫和增長，另外5個地區(qū)報告經(jīng)濟活動略有或溫和放緩。未來經(jīng)濟增長前景總體上仍然疲弱，受訪者指出，預(yù)期未來6至12個月需求將進一步走軟。褐皮書報告稱，全美物價水平仍處于高位，但有9個地區(qū)報告稱其上漲速度有所放緩;大多數(shù)受訪者預(yù)計價格壓力至少會持續(xù)到年底。所有地區(qū)的工資都在增長，盡管普遍有報告稱增長速度放緩，薪資預(yù)期也在下降。從勞動力市場來看，褐皮書提供的更多細節(jié)有：大多數(shù)地區(qū)的就業(yè)增長速度溫和至中等;總體勞動力市場狀況依然緊張，盡管幾乎所有地區(qū)都強調(diào)勞動力供應(yīng)情況有所改善，特別是在制造業(yè)、建筑業(yè)和金融服務(wù)領(lǐng)域;員工保留率有所改善。

加拿大央行如期大幅加息75基點，并表示高通脹意味著還將繼續(xù)加息。周三，加拿大央行如期加息75個基點，將隔夜利率提高至3.25%，加拿大的銀行利率為3.5%，存款利率為3.25%。本次加息后，加拿大的政策利率水平在主要發(fā)達經(jīng)濟體中是最高的。9月也是加拿大連續(xù)第四次加息幅度超過25個基點的大幅加息。加拿大央行警告稱，鑒于通脹前景，管委會仍認為政策利率需要進一步上調(diào)。在利率方面，除了給出仍預(yù)計政策利率需要進一步上調(diào)的指引，加拿大央行還表示，隨著收緊貨幣政策的影響在整個經(jīng)濟中發(fā)揮作用，將評估需要提高多少利率才能使通脹回到目標水平。管委會仍然堅定地致力于物價穩(wěn)定，并將繼續(xù)根據(jù)需要采取行動，以實現(xiàn)2%的通脹目標。加拿大央行繼續(xù)實施量化緊縮(QT)政策，稱量化緊縮是對政策利率上調(diào)的補充。

盈透證券董事長Peterffy：標普500指數(shù)可能再跌16%才會見底。9月8日，盈透證券董事長Peterffy Peterffy稱，美國股市的跌幅還不足以反映居高不下的通脹壓力，通脹壓力將促使美聯(lián)儲在一段時間內(nèi)維持高利率。他周三向彭博電視表示，標普500指數(shù)跌到3300點至3500點之間才會見底。這意味著，與周三的水平相比，最大跌幅可達16%。見底之后，將會在底部徘徊“一段時間”?！拔铱纯找呀?jīng)有一段時間了，我認為股市尚未見底，因為我認為通脹還沒結(jié)束，”他表示，“我們面臨著去全球化、ESG、缺少熟練勞動力、持續(xù)的赤字支出和償債成本上升等深層次問題。所以他們共同促成了通脹。”

【個股消息】

蘋果(AAPL.US)舉行2022年秋季發(fā)布會。本次發(fā)布會公布的新品有全新iPhone14系列，重塑的AirPods Pro，以及三款新Apple Watch。iPhone 14最高配版系列：pro起售價為999美元，9月16日上市，pro max起售價為1099美元，Pro系列配置新款A(yù)16芯片，采用“藥丸屏”設(shè)計，具備48像素攝像頭傳感器，新增靈動島功能，起售價和13 Pro一樣最高1099美元并未漲價。iPhone 14具有通過衛(wèi)星實現(xiàn)SOS緊急聯(lián)絡(luò)功能。

谷歌(GOOG.US)CEO希望公司效率提高20%，或?qū)⒗^續(xù)裁員。9月6日，谷歌及其母公司Alphabet首席執(zhí)行官Sundar Pichai在Vox Media主辦的“洛杉磯代碼大會”上表示，他希望將谷歌的母公司Alphabet的效率提高20%。雖然他沒有分享他的計劃細節(jié)，但Pichai舉出了過去的例子，即把兩個產(chǎn)品合并成一個，并縮小某些團隊的規(guī)模。Pichai詳細介紹了他如何在經(jīng)濟充滿不確定性和廣告支出普遍放緩的情況下讓公司更高效地運營，谷歌是迄今數(shù)字廣告增長的最大受益者。他表示，越是試圖了解宏觀經(jīng)濟，他們就越覺得未來充滿了不確定性。宏觀經(jīng)濟表現(xiàn)與廣告支出、消費者支出等息息相關(guān)。他還承認，雖然宏觀經(jīng)濟因素不在他的控制范圍之內(nèi)，但在員工人數(shù)激增后，該公司前進的速度開始放緩。

游戲驛站公布Q2業(yè)績，盤后漲超12%。游戲驛站(GME.US)Q2二季度調(diào)整后每股虧損0.36美元，分析師預(yù)期虧損0.34美元。散戶抱團股游戲驛站二季度每股虧損比預(yù)期還深，處理7730萬美元的資產(chǎn)出售，游戲驛站與巴哈馬數(shù)字資產(chǎn)現(xiàn)貨與衍生品交易平臺FTX構(gòu)建合作伙伴關(guān)系。

美國一法院駁回特斯拉(TSLA.US)CEO馬斯克就中止收購?fù)铺厥乱送七t審判的請求，推特(TWTR.US)收漲6.6%。近日，馬斯克和推特之間的法律糾紛有了新進展。據(jù)報道，美國特拉華州法官在推特訴馬斯克一案中拒絕了馬斯克提出推遲審判的請求，但批準了在審判中加入推特吹哨人的舉報。截至發(fā)稿，推特盤初漲逾4%。報道稱，馬斯克的團隊曾敦促將審判(原定于10月)推遲到11月，辯稱沒有外部期限造成緊迫性，繼續(xù)維持審判日期將會減少對推特的任何偏見。然而，特拉華州法官Kathaleen McCormick總結(jié)道：“但事實恰恰相反。我之前在回應(yīng)推特要求加快審理的動議時，拒絕了被告的論點，并明確表示，推遲審理的時間越長，對推特造成不可挽回傷害的風險就越大。數(shù)月來，該公司被迫在一項被否決的合并協(xié)議的約束下進行管理，包括被告繼續(xù)拒絕就經(jīng)營契約項下的事項提供任何同意?！辈贿^，McCormick同意了馬斯克修改反訴的努力，將吹哨人、前推特雇員Peiter“Mudge”Zatko的指控添加到審判中。

【大行評級】

Wolfe Research：將Pinterest(PINS.US)的評級上調(diào)至“跑贏大盤”，并給予28美元目標價。

瑞穗：下調(diào)UiPath(PATH.US)評級至“中性”，目標價從40美元下調(diào)至14美元。