美股前瞻 | 三大股指期貨齊跌，蘋果(AAPL.US)將舉行新品發(fā)布會

盤前市場動(dòng)向

1. 9月7日(周三)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.18%，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.22%，納指期貨跌0.24%。

2. 截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)跌0.60%，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.78%，法國CAC40指數(shù)跌0.66%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.73%。

3. 截至發(fā)稿，WTI原油跌0.51%，報(bào)86.44美元/桶。布倫特原油跌0.57%，報(bào)92.30美元/桶。

市場消息

普京：德國歸還一臺渦輪機(jī)后，北溪一號將恢復(fù)供氣。俄羅斯總統(tǒng)普京周三表示，一旦一臺關(guān)鍵的渦輪機(jī)被歸還，俄羅斯將通過北溪一號恢復(fù)對德國供應(yīng)天然氣，并駁斥了西方關(guān)于俄羅斯將天然氣作為武器的說法。此外，普京還表示，如果西方對俄羅斯石油實(shí)施價(jià)格上限計(jì)劃，俄羅斯將不會向西方國家供應(yīng)石油、燃料和天然氣。據(jù)報(bào)道，歐盟發(fā)聲明稱，歐盟將對俄羅斯天然氣價(jià)格設(shè)定上限。歐盟委員會主席馮德萊恩表示，歐盟正在考慮對(俄羅斯)液化天然氣設(shè)定價(jià)格上限。據(jù)了解，由于歐洲風(fēng)電產(chǎn)量上升且電力需求下降，歐洲的現(xiàn)貨電價(jià)周三出現(xiàn)下跌。Refinitiv分析師表示，煤炭和天然氣發(fā)電的可用性有所上升。

耶倫：拜登政府計(jì)劃將投資覆蓋到全美各地。美國財(cái)政部長耶倫計(jì)劃在周四宣布，拜登政府最近頒布的綠色能源、科技和基礎(chǔ)設(shè)施支出計(jì)劃，將把投資范圍擴(kuò)大到美國各地，而不僅僅是繁榮的沿海地帶。據(jù)了解，耶倫將在美國底特律發(fā)表演講，她曾表示，拜登政府的經(jīng)濟(jì)議程是“促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長和促進(jìn)公平”。耶倫將拜登的經(jīng)濟(jì)議程，包括之前尚未實(shí)現(xiàn)的增加兒童保育和教育支出的計(jì)劃，稱為“現(xiàn)代供給側(cè)經(jīng)濟(jì)學(xué)”。與里根政府時(shí)期專注于減稅和放松監(jiān)管以鼓勵(lì)生產(chǎn)性投資的術(shù)語不同，耶倫的任期將專注于一系列投資，以提高更多“行業(yè)、人員和地方”的生產(chǎn)率。

鮑威爾若成“沃爾克”，強(qiáng)勢美元將起飛。如果美聯(lián)儲主席鮑威爾真的決心做出“沃爾克式”的舉措壓制通脹，美元可能會進(jìn)一步大幅上漲。盡管彭博美元現(xiàn)貨指數(shù)周二攀升至紀(jì)錄高位，但I(xiàn)CE美元指數(shù)卻比1985年沃爾克任期后期的歷史高點(diǎn)低了約三分之一。美聯(lián)儲自己編制的美元實(shí)際有效匯率指數(shù)比當(dāng)年3月份的峰值低了約11%。盡管目前的宏觀環(huán)境與40年前有明顯不同，但多個(gè)美元指標(biāo)遠(yuǎn)低于1980年代高點(diǎn)暗示，交易員尚未完全確信鮑威爾在面臨經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)仍會像其杰出的前任一樣堅(jiān)定地持鷹派立場。鮑威爾將有機(jī)會在本月晚些時(shí)候宣布美聯(lián)儲下一項(xiàng)政策決定和利率預(yù)測時(shí)重申他對抗通脹的誠意。

對沖基金將再度狙擊美股!大摩警告美股可能再跌23%。2022年，專業(yè)投機(jī)者在空頭和多頭方面都進(jìn)行了積極的股票投注，高盛的客戶名義交易量升至1年新高，而大摩和瑞銀警告稱未來幾周將有更多CTA策略基金賣出。高盛的主要經(jīng)紀(jì)商數(shù)據(jù)顯示，對沖基金連續(xù)幾周增加了風(fēng)險(xiǎn)敞口，包括減持指數(shù)期貨等宏觀產(chǎn)品，同時(shí)增持個(gè)別公司的股票。按名義交易量計(jì)算，這是高盛在一年中最繁忙的一周。據(jù)摩根士丹利，CTA等趨勢追隨者本周準(zhǔn)備拋售300億美元的美國股票。瑞銀的另一項(xiàng)估計(jì)表明，未來兩周還將出現(xiàn)同等的拋售量。瑞銀估計(jì)這個(gè)群體擁有3750億美元資產(chǎn)，將對市場產(chǎn)生巨大影響。摩根士丹利的最新報(bào)告堅(jiān)持看空，警告美股很有可能再跌23%。

高盛發(fā)出警告：6月反彈是暫時(shí)的，股市仍未見底。全球股市即將創(chuàng)下自十年前歐洲債務(wù)危機(jī)以來的最差表現(xiàn)，高盛策略師Peter Oppenheimer警告稱，股市可能會持續(xù)下跌。摩根士丹利資本國際全球指數(shù)周三連續(xù)第九天下跌，這是自 2011 年以來最長的跌幅——當(dāng)時(shí)公共債務(wù)負(fù)擔(dān)使歐元區(qū)的生存能力受到質(zhì)疑，令投資者感到不安。該指數(shù)的下滑正在迅速抹去6月中旬以來的反彈，此前Oppenheimer稱那次反彈為“熊市反彈”。Oppenheimer表示，“與過去幾十年的經(jīng)歷相比，它的持續(xù)時(shí)間和規(guī)模并不罕見?！薄拔覀冾A(yù)計(jì)，在決定性的低谷形成之前，市場將進(jìn)一步走軟，出現(xiàn)震蕩。”

歐元區(qū)二季度GDP環(huán)比增0.8%超預(yù)期，市場預(yù)計(jì)歐央行明晚將加息75個(gè)基點(diǎn)。歐元區(qū)第二季度的經(jīng)濟(jì)增長超過了最初的估計(jì)，修正后的數(shù)據(jù)顯示消費(fèi)者和政府支出為經(jīng)濟(jì)增長提供了更大的支持。歐盟統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，由于消費(fèi)支出的增長抵消了貿(mào)易的拖累，歐元區(qū)第二季度GDP較前三個(gè)月增長0.8%，高于此前0.6%的預(yù)期。另一份數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)第二季度就業(yè)增長0.4%。雖然這些數(shù)據(jù)表明，進(jìn)入夏季的幾個(gè)月，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)強(qiáng)于預(yù)期，但由于俄烏沖突，該地區(qū)正面臨著能源成本飆升和潛在的供應(yīng)短缺。與此同時(shí)，歐洲央行官員正在為本周四北京時(shí)間20:15的利率決議再次加息做準(zhǔn)備，經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)歐洲央行將加息75個(gè)基點(diǎn)。

個(gè)股消息

蔚來(NIO.US)二季度收入總額同比增長21.8%至102.924億元，車輛交付量達(dá)約2.51萬輛。蔚來第二季度車輛銷售額為人民幣95.708億元(單位下同)，同比增長21.0%，環(huán)比增長3.5%。收入總額為102.924億元，同比增長21.8%，環(huán)比增長3.9%。毛利為13.403億元，同比減少14.8%。歸屬于蔚來普通股股東的凈虧損為27.45億元，同比增長316.4%。截至2022年6月30日，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物、受限制現(xiàn)金及短期投資為544億元。于2022年第二季度的車輛交付量達(dá)25059輛，較2021年第二季度增長14.4%、較2022年第一季度下降2.8%。

老虎國際(TIGR.US)Q2營收5348萬美元，入金客戶新增2.8萬。老虎國際第二季度營收5348萬美元，季度內(nèi)Non-GAAP凈利潤為347萬美元。第二季度，老虎國際全球開戶客戶新增3.9萬達(dá)193.5萬，入金客戶新增2.8萬達(dá)73.1萬，同比增長38.2%。季內(nèi)新增入金客戶中，超七成來自非中國地區(qū)。同期，公司交易總額為855億美元，其中股票交易規(guī)模為307億美元，客戶資產(chǎn)總額為149億美元，季度內(nèi)客戶凈入金超15億美元，客戶留存率達(dá)99%。

蘋果(AAPL.US)將在北京時(shí)間9月8日凌晨1點(diǎn)舉行秋季新品發(fā)布會。市場預(yù)計(jì)這家科技巨頭將推出一系列產(chǎn)品，包括其最受歡迎的新款iPhone、Apple Watch以及AirPods Pro三條產(chǎn)品線的更新。

谷歌(GOOG.US) CEO稱希望公司效率提高20%，暗示可能裁員。谷歌母公司Alphabet首席執(zhí)行官桑達(dá)爾·皮查伊在洛杉磯的Code Conference上表示，他希望將公司的效率提高20%，暗示可能會裁員。皮查伊詳細(xì)介紹了在經(jīng)濟(jì)不確定性增加和廣告支出大范圍放緩的情況下，他正如何思考讓公司更有效地運(yùn)營。他表示：“我們越是試圖了解宏觀經(jīng)濟(jì)，我們就越會對它感到不確定。宏觀經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)與廣告支出、消費(fèi)者支出等因素密切相關(guān)。”皮查伊認(rèn)為，宏觀經(jīng)濟(jì)因素超出了他的控制范圍。他同時(shí)指出，在員工人數(shù)激增后，公司的效率降低了。

特斯拉(TSLA.US)縮短Model 3和Model Y在中國交付時(shí)間。根據(jù)特斯拉(TSLA.US)中國官網(wǎng)，該公司已縮短Model 3和Model Y在中國的交付時(shí)間至最長14周。該網(wǎng)站顯示，大部分Model 3和Model Y車型的等待時(shí)間縮短到6至10周，較之前的12至16周減少了6周。長續(xù)航版Model Y的買家在下單后目前需要等待10至14周，而之前為16至20周。

Meta(META.US)旗下Instagram正“大幅”撤回購物功能。Meta Platforms旗下Instagram正在“大幅”撤回其購物功能。據(jù)報(bào)道，備忘錄稱，“鑒于公司的優(yōu)先事項(xiàng)發(fā)生了變化”，現(xiàn)有的購物頁面最終將消失。但這并不是完全背離電子商務(wù):該報(bào)告暗示要測試一個(gè)更簡單、不那么個(gè)性化的網(wǎng)頁版本。根據(jù)這份報(bào)告，備忘錄稱，這標(biāo)志著“這個(gè)商業(yè)組織的一個(gè)新的目標(biāo)，更直接地與Meta的廣告收入掛鉤”。隨著Meta將資金轉(zhuǎn)向長期投資，在短視頻領(lǐng)域與競爭對手抖音(TikTok)展開競爭，Instagram購物模式的改變只是最新的優(yōu)先級轉(zhuǎn)變。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時(shí)間20:30：美國7月貿(mào)易帳(億美元)、加拿大7月貿(mào)易帳(億加元)。

北京時(shí)間22:00：加拿大9月7日央行隔夜貸款利率(%)、加拿大8月IVEY季調(diào)后PMI。

次日北京時(shí)間04:30：美國至9月2日當(dāng)周API原油庫存公布。前值錄得增加59.3萬桶，對原油形成了一定利空。

北京時(shí)間21:00：2024年FOMC票委、里奇蒙德聯(lián)儲主席巴爾金發(fā)表講話。

北京時(shí)間22:00：加拿大央行公布利率決議。富國銀行預(yù)計(jì)加拿大央行將加息75個(gè)基點(diǎn)，并將在9月份之后放慢加息步伐，只會在第四季度末將政策利率上調(diào)至3.75%。

北京時(shí)間22:00：2022年FOMC票委、克利夫蘭聯(lián)儲主席梅斯特就美國經(jīng)濟(jì)和貨幣政策發(fā)表講話。梅斯特日前傾向于在2023年初將聯(lián)邦基金利率提高到4%以上，且不認(rèn)為美聯(lián)儲明年會降息。

北京時(shí)間23:55：美聯(lián)儲副主席布雷納德發(fā)表講話。投資者可留意布雷納德的講話是否包含美國通脹、經(jīng)濟(jì)前景以及美聯(lián)儲加息預(yù)期。

次日北京時(shí)間00:00：EIA公布月度短期能源展望報(bào)告。上月的報(bào)告略微下調(diào)今年美油價(jià)格預(yù)期，上調(diào)布油價(jià)格預(yù)期，同時(shí)下調(diào)明年美、布兩油價(jià)格預(yù)期。

次日北京時(shí)間00:40：美聯(lián)儲副主席布雷納德就美國經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表講話。投資者可關(guān)注布雷納德對美國經(jīng)濟(jì)能否在本輪緊縮周期下避免“硬著陸”的評估，以及她對通脹前景的展望。

次日北京時(shí)間1:00：蘋果公司舉行秋季新品發(fā)布會。

次日北京時(shí)間02:00：美聯(lián)儲公布經(jīng)濟(jì)狀況褐皮書。上一份褐皮書顯示，五個(gè)地區(qū)的聯(lián)系人表示擔(dān)心衰退風(fēng)險(xiǎn)增加，所有地區(qū)均出現(xiàn)價(jià)格大幅上漲。 報(bào)告地區(qū)的未來經(jīng)濟(jì)增長前景大多為負(fù)面。聯(lián)系人指出，預(yù)計(jì)未來6至12個(gè)月需求將進(jìn)一步減弱。

次日北京時(shí)間02:00：2024年FOMC票委、里奇蒙德聯(lián)儲主席巴爾金就金融體系的公平與安全發(fā)表講話。

業(yè)績預(yù)告

周四早間：游戲驛站(GME.US)、瑞能新能源(SOL.US)

周四盤前：嗶哩嗶哩(BILI.US)、高途(GOTU.US)、怪獸充電(EM.US)、第一高中教育(FHS.US)