美股迎來今年最大IPO AIG旗下Corebridge(CRBG.US)估值大砍30%

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，美國國際集團(tuán)（AIG）將對其壽險(xiǎn)和資產(chǎn)管理部門 Corebridge 進(jìn)行IPO，估值最高將達(dá)到155億美元。根據(jù)一份聲明，該保險(xiǎn)公司將在擬議的IPO中以每股21至24美元的價(jià)格出售Corebridge Financial的8000萬股股票以籌集多達(dá)19億美元的資金。

該公司原定于今年早些時(shí)候上市，但由于年初以來美國IPO市場幾乎完全凍結(jié)而被推遲。Corebridge 的IPO將受到銀行家和私營企業(yè)的密切關(guān)注，被視為IPO全面重啟之前對投資者信心的一次考驗(yàn)。

AIG估值預(yù)計(jì)在135億美元至155億美元之間，比去年減少了近30%。相比之下，在去年11月獲得黑石集團(tuán)的投資后，其估值一度達(dá)到222億美元。

這次發(fā)行是勞動(dòng)節(jié)后的第一筆交易，勞動(dòng)節(jié)被認(rèn)為是重新啟動(dòng)IPO季的一個(gè)里程碑。根據(jù)普華永道匯編的數(shù)據(jù)，一旦完成，它也將結(jié)束20多年來最長的IPO“旱季”。同時(shí)這也將是今年最大的IPO，超過私募股權(quán)公司TPG1月份11億美元的上市。

上市后，AIG將控制該公司近78%的股份，黑石集團(tuán)持有約10%的股份。預(yù)計(jì)Corebridge的股票將在紐約證券交易所上市，代碼為CRBG。

市場普遍認(rèn)為，與近年來創(chuàng)下巨額虧損、卻在IPO發(fā)行中占據(jù)主導(dǎo)地位的科技集團(tuán)相比，Corebridge 龐大的規(guī)模、優(yōu)良的收益記錄以及母公司的支持，將使其成為一個(gè)相對安全的押注對象。

AIG的戰(zhàn)略

據(jù)悉，Corebridge交易的所有收益都將歸AIG所有，新公司并沒有籌集新的資金。截至6月底，該公司的管理和行政資產(chǎn)超過3500億美元。

IPO代表了AIG現(xiàn)任首席執(zhí)行官Peter Zaffino和前任Brian Duperreault為專注于核心業(yè)務(wù)和簡化運(yùn)營而付出的長期努力的高光時(shí)刻。

其他保險(xiǎn)公司也采取了類似的措施。大都會人壽(MET.US)在2021年將其財(cái)產(chǎn)和傷亡業(yè)務(wù)出售給蘇黎世保險(xiǎn)集團(tuán)(Zurich Insurance Group AG)。保德信金融公司(PRU.US)今年早些時(shí)候出售了其提供全面服務(wù)的退休部門。

根據(jù)美國全國保險(xiǎn)專員協(xié)會的數(shù)據(jù)，AIG去年在美國銷售的人壽保險(xiǎn)、年金和相關(guān)產(chǎn)品的保費(fèi)方面排名第13。它在同期的財(cái)產(chǎn)和意外保險(xiǎn)費(fèi)方面排名第12位。

Corebridge在2022年上半年實(shí)現(xiàn)營收160億美元，凈利潤為60億美元。AIG首席執(zhí)行官 Peter Zaffino 在上月公布第二季度業(yè)績時(shí)表示，推遲上市讓該集團(tuán)有時(shí)間讓這一業(yè)務(wù)成為一家獨(dú)立公司，然后鞏固其資本結(jié)構(gòu)。

據(jù)悉，小摩、大摩和Piper Sandler正在牽頭進(jìn)行股份出售，美銀、花旗和高盛也被列為顧問。