世紀(jì)陽光(00509)資產(chǎn)重組將鎂業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓予權(quán)智(00601)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，權(quán)智(國際)(00601)于世紀(jì)陽光(00509)發(fā)布聯(lián)合公告，權(quán)智透過其全資附屬SureSinoGlobalLimited收購世紀(jì)陽光全資附屬首智投資持有的永洋集團(tuán)99.50%股份及中國稀鎂26.29%股權(quán)，總代價(jià)為17.28億港元。

其中13.08億港元將以按發(fā)行價(jià)每股權(quán)智股份0.40港元發(fā)行32.7億股權(quán)智股份予MingXin(作為首智投資的代名人)償付，及余下4.2億港元將以發(fā)行可換股債券予MingXin償付。每股發(fā)行價(jià)0.40港元較8月31日收市價(jià)0.36港元溢價(jià)約11.11%。

4.2億港元可換股債券年利率4%，初步換股價(jià)為0.40港元較8月31日收市價(jià)0.36港元溢價(jià)約11.11%。假設(shè)可換股債券所附的換股權(quán)按初步換股價(jià)每股0.40港元獲悉數(shù)行使，則10.5億股換股股份將由權(quán)智配發(fā)及發(fā)行。

權(quán)智透過其全資附屬SureSinoGlobalLimited收購聯(lián)勝所持有永洋集團(tuán)0.50%股權(quán)及中國稀鎂8.72%股權(quán)，總代價(jià)為1.72億港元，將以按發(fā)行價(jià)每股權(quán)智股份0.40港元發(fā)行4.3億股權(quán)智股份予聯(lián)勝償付。每股發(fā)行價(jià)0.40港元較8月31日收市價(jià)0.36港元溢價(jià)約11.11%。

經(jīng)于悉數(shù)兌換可換股債券后所合計(jì)發(fā)行37億股代價(jià)普通股份及10.5億股換股股份擴(kuò)大后的已發(fā)行權(quán)智股份總額約62.30%。

于本聯(lián)合公告日期，世紀(jì)陽光持有權(quán)智51.88%股權(quán)，永洋集團(tuán)擁有中國稀鎂約64.99%股權(quán)、首智投資擁有中國稀鎂約26.29%及聯(lián)勝擁有中國稀鎂約8.72%股權(quán)。

于重組完成后，世紀(jì)陽光透過中國稀鎂持有的鎂業(yè)務(wù)將轉(zhuǎn)讓予權(quán)智，因此世紀(jì)陽光于其鎂業(yè)務(wù)全部權(quán)益將透過權(quán)智持有，以更佳地劃分世紀(jì)陽光集團(tuán)及權(quán)智集團(tuán)業(yè)務(wù)。

據(jù)悉，中國稀鎂集團(tuán)的主要營運(yùn)附屬公司白山天安于中國吉林省經(jīng)營鎂生產(chǎn)廠房，由其于該生產(chǎn)廠房鄰近地區(qū)的自有白云石礦產(chǎn)供應(yīng)材料。于2016年期間，完成第一期技術(shù)提升后，白山天安總實(shí)際產(chǎn)出達(dá)25413噸鎂產(chǎn)品。中國稀鎂集團(tuán)于2016年度及2015年度除稅后純利分別為1.9億港元及1.83億港元。

此外，重組完成后，世紀(jì)陽光集團(tuán)及權(quán)智集團(tuán)的業(yè)務(wù)將更清晰劃分。世紀(jì)陽光集團(tuán)將專注于其農(nóng)業(yè)肥料業(yè)務(wù)及煉鋼熔劑業(yè)務(wù)，而權(quán)智集團(tuán)除電子產(chǎn)品業(yè)務(wù)外，將專長于鎂業(yè)務(wù)。