安信國(guó)際：維持比亞迪電子(00285)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至30港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，安信國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱，維持比亞迪電子(00285)“買入”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)2022年下半年開始利潤(rùn)會(huì)有顯著恢復(fù)增長(zhǎng)，并調(diào)整了未來三年利潤(rùn)預(yù)測(cè)，目標(biāo)價(jià)上調(diào)至30港元，有46%的預(yù)測(cè)漲幅。公司在北美大客戶、電子煙客戶方面業(yè)務(wù)進(jìn)展順利，新項(xiàng)目產(chǎn)品今年下半年導(dǎo)入量產(chǎn)，同時(shí)新能源汽車、戶用儲(chǔ)能以及服務(wù)器方面繼續(xù)發(fā)力，有望成為智能手機(jī)以外新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力。

報(bào)告中稱，北美大客戶方面，公司針對(duì)金屬、玻璃、陶瓷等零部件和組裝業(yè)務(wù)成立專門的產(chǎn)品研發(fā)和工廠團(tuán)隊(duì)，提供一站式服務(wù)，在更多零部件和組裝業(yè)務(wù)項(xiàng)目成為主力供應(yīng)商和NPI供應(yīng)商，供應(yīng)鏈地位不斷提升。汽車智能系統(tǒng)方面，2022年上半年國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量260萬臺(tái)，同比增120%，受益于新能源市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，在汽車多媒體中控系統(tǒng)、通訊模塊大幅增長(zhǎng)，帶動(dòng)板塊收入同比增長(zhǎng)超過1.5倍。下半年公司將繼續(xù)受益于新能源汽車快速發(fā)展，同時(shí)在智能座艙、智能駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)、域控制器等新能源汽車核心產(chǎn)品導(dǎo)入量產(chǎn)，貢獻(xiàn)新的增量。