A股公告掘金 | 稀土行業(yè)受益下游新能車與儲(chǔ)能行業(yè) 量價(jià)齊升！這家稀土“一哥”企業(yè)與中國原子能公司簽署協(xié)議 多領(lǐng)域展開戰(zhàn)略合作！

【頭條公告掘金】

北方稀土(600111.SH)：與中國原子能公司就稀土等領(lǐng)域達(dá)成戰(zhàn)略合作

北方稀土發(fā)布公告稱，公司與中國“原子能公司”友好協(xié)商，雙方擬在氯化稀土生產(chǎn)及稀土氧化物分離、礦渣暫存與處置、稀土氧化物、稀土金屬貿(mào)易經(jīng)營、獨(dú)居石精礦綜合利用及鈾釷分離工藝研究等領(lǐng)域開展廣泛合作，并于2022年9月1日在內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市協(xié)議。

點(diǎn)評(píng)：北方稀土是全球最大的輕稀土產(chǎn)品供應(yīng)商，公司是六大稀土集團(tuán)之一，依靠控股股東所掌控的稀土資源，形成了“上游資源-中游冶煉-下游功能材料”的一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局，其中冶煉分離產(chǎn)能領(lǐng)先行業(yè);功能材料也在多個(gè)細(xì)分賽道處于龍頭地位，且后續(xù)產(chǎn)能有望持續(xù)擴(kuò)張。

稀土行業(yè)作為新能源上游材料屬性正逐步強(qiáng)化，東北證券預(yù)計(jì)，未來十年稀土需求增速或達(dá)10%以上，龍頭公司對(duì)應(yīng)增速有望超20%。同時(shí)風(fēng)電、空調(diào)等領(lǐng)域亦多點(diǎn)開花，將充分打開稀土需求空間。

北方稀土擁有“貯氫材料-鎳氫動(dòng)力電池”、“磁性材料-稀土永磁電機(jī)”兩條完整稀土產(chǎn)業(yè)鏈，可生產(chǎn)各類稀土產(chǎn)品11個(gè)大類、50余種。2022年上半年，全國共下達(dá)兩批稀土開采總量控制指標(biāo)，其中礦產(chǎn)品指標(biāo)共21萬噸，冶煉分離指標(biāo)20.2萬噸。而公司分別獲兩類指標(biāo)分配量14.17 萬噸和12.89 萬噸，占國家指標(biāo)的67.45%和63.83%。

公司注重研發(fā)，深度布局，加速整合。上半年研發(fā)投入為1.23 億元，較上年同期增長55.6%。獲得專利授權(quán)36項(xiàng)，科研立項(xiàng)共82項(xiàng)，在燒結(jié)釹鐵硼輻射磁環(huán)等方面突破技術(shù)瓶頸，拋光材料達(dá)到國內(nèi)主流制備水平。

【重點(diǎn)公告掘金】

中科電氣(300035.SZ)擬設(shè)合資公司投建10萬噸鋰離子負(fù)極材料項(xiàng)目

中科電氣發(fā)布公告稱，公司全資子公司湖南“中科星城科技”與“重慶弗迪”鋰電池有限公司協(xié)議，雙方擬確定戰(zhàn)略合作關(guān)系，并合作設(shè)立合資公司，、注冊(cè)資本為10億元。其中“中科星城科技”認(rèn)繳6.5億元。該合資公司將專注于負(fù)極材料制造，投建10萬噸鋰離子負(fù)極材料項(xiàng)目，并優(yōu)先向重慶弗迪及其關(guān)聯(lián)方供應(yīng)。

點(diǎn)評(píng)：中科電氣傳統(tǒng)業(yè)務(wù)系磁電設(shè)備，行業(yè)處于成熟發(fā)展階段，公司穩(wěn)坐行業(yè)龍頭(市占率保持60%)，多年毛利率穩(wěn)定在40%+。2016年并購湖南星城石墨97.6547%股權(quán)，2017年并購貴州格瑞特新材料100%股權(quán)，2018年參股集能新材料37.5%股權(quán)。負(fù)極業(yè)務(wù)漸成營收主力，多年毛利率保持在30%+。

汽車電動(dòng)化空間廣闊，負(fù)極行業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)。去年年我國負(fù)極材料出貨量達(dá)72.0萬噸，同比增長97.3%，占全球總出貨量的比例提升至86%。其中前七家頭部企業(yè)，出貨量合計(jì)占比達(dá)88%。

公司已涵蓋寧德時(shí)代、比亞迪、SKI等國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)電池企業(yè)，與億緯鋰能、寧德時(shí)代合資建廠綁定下游需求。后續(xù)公司負(fù)極產(chǎn)能規(guī)劃逐步釋放將充分承接下游核心客戶的需求擴(kuò)容。

與重慶弗迪簽訂合資經(jīng)營協(xié)議，有利于公司在鋰電池領(lǐng)域加深與下游廠商的合作，整合雙方優(yōu)勢資源，實(shí)現(xiàn)合作共贏，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和長遠(yuǎn)規(guī)劃。

電投能源(002128.SZ)：擬在排土場投建分散式風(fēng)電項(xiàng)目

電投能源發(fā)布公告表示，公司擬投資建設(shè)霍林河露天煤業(yè)北露天煤礦排土場4MW分散式風(fēng)電示范項(xiàng)目，項(xiàng)目靜態(tài)投資3009.41萬元。

點(diǎn)評(píng)：電投能源是國電投旗下公司，蒙東及東北地區(qū)煤炭龍頭企業(yè)，經(jīng)過多年發(fā)展逐步形成煤電鋁一體化經(jīng)營格局。公司煤炭、電力、電解鋁三大業(yè)務(wù)現(xiàn)有產(chǎn)能分別為4600萬噸/年、456萬千瓦(其中火電裝機(jī)容量300萬千瓦，新能源裝機(jī)容量156萬千瓦)和86萬噸/年。

公司在煤企轉(zhuǎn)型浪潮中具備先發(fā)優(yōu)勢，已投產(chǎn)風(fēng)電及光伏裝機(jī)規(guī)模處于行業(yè)領(lǐng)先地位，所處內(nèi)蒙古地區(qū)風(fēng)光資源優(yōu)渥。公司在建+擬建風(fēng)光項(xiàng)目超過300萬千瓦，并規(guī)劃到2025年新能源裝機(jī)規(guī)模達(dá)到700萬千瓦以上，新能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)清晰。

公司表示，礦山供電最大負(fù)荷約70MW，網(wǎng)內(nèi)僅有1座20MW光伏電站，電源點(diǎn)較少，缺乏電力支撐，網(wǎng)架結(jié)構(gòu)單薄。本次風(fēng)機(jī)建在排土場內(nèi)，系國內(nèi)首創(chuàng)。分散式風(fēng)電項(xiàng)目就近接入負(fù)荷中心可充分利用礦山風(fēng)能資源，有助于增加網(wǎng)內(nèi)電力供應(yīng)。

【A股重要公告一覽】

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