概念追蹤 | 濰柴簽署1100輛氫燃料電池商用車大單！氫能源商業(yè)化按下“加速鍵” 產(chǎn)業(yè)鏈三大環(huán)節(jié)值得關(guān)注(附概念股)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，9月1日上午，濰柴氫燃料電池商用車戰(zhàn)略合作簽約儀式在山東濰坊舉行。繼8月27日200輛氫燃料電池商用車運(yùn)營交接之后，濰柴再次簽下1100輛大訂單，按下了氫燃料電池更大規(guī)模、更多場景商業(yè)化應(yīng)用的“加速鍵”。業(yè)內(nèi)人士表示，氫能產(chǎn)業(yè)鏈下游終端會(huì)以氫燃料電池汽車為主的應(yīng)用場景作為爆發(fā)點(diǎn)，尤其是發(fā)展氫燃料電池商用車包括重卡領(lǐng)域，與鋰電池新能源車做“互補(bǔ)式”發(fā)展、缺口補(bǔ)位，彌補(bǔ)電動(dòng)商用車尤其是電動(dòng)重卡的長途里程焦慮和貨物裝載量與電池體積重量的此消彼長的矛盾問題，氫燃料電池車應(yīng)該會(huì)成為引領(lǐng)氫能產(chǎn)業(yè)終端應(yīng)用發(fā)展的風(fēng)口，也很可能成為未來的新能源車終極解決方案之首。相關(guān)標(biāo)的：億華通-U(688339.SH)、雄韜股份(002733.SZ)、雪人股份(002639.SZ)、濰柴動(dòng)力(000338.SZ)。

氫能被認(rèn)為是21世紀(jì)的理想能源。發(fā)展氫能源是優(yōu)化替代傳統(tǒng)化石能源，真正實(shí)現(xiàn)碳中和的優(yōu)選之舉。我國碳排放量位列全球第一，長期發(fā)展會(huì)導(dǎo)致生態(tài)環(huán)境不斷惡化。而氫能憑高效減排，儲(chǔ)量豐富，來源廣泛等優(yōu)勢(shì)，既為燃料亦為能源發(fā)展使用，成為我國走經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展之路的必要路徑。

近年來，我國高度重視并積極推動(dòng)氫能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在推動(dòng)氫能領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)和全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)創(chuàng)新、推動(dòng)氫能多場景高效利用、引導(dǎo)氫能產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展等方面加大部署力度，取得了階段性進(jìn)展。

政策上，8月29日工信部等五部門聯(lián)合印發(fā)《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，氫能成為電力裝備十大領(lǐng)域綠色低碳發(fā)展和推廣應(yīng)用的重點(diǎn)方向，氫能作為脫碳和能源的重要性不斷在國家層面加強(qiáng)。8月26日，據(jù)上海發(fā)改委官網(wǎng)，上海發(fā)改委會(huì)同市經(jīng)濟(jì)信息化委、市科委、臨港新片區(qū)管委會(huì)等十部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于支持中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》，進(jìn)一步對(duì)氫能行業(yè)發(fā)展進(jìn)行助力。此外，北京、廣東、安徽、河南和山東等地也出臺(tái)了與氫能源相關(guān)的方案和規(guī)劃。

在政策鼓勵(lì)支持下，氫燃料電池汽車的車輛交付和運(yùn)營近期開始密集落地。近來，福田汽車搭載億華通氫燃料電池系統(tǒng)的40輛重卡和搭載重塑科技?xì)淙剂想姵叵到y(tǒng)的60輛重卡開始陸續(xù)交付，分別為北京建工集團(tuán)和宜家提供運(yùn)輸服務(wù)。8月初，捷氫科技、重塑科技、航天氫能等6家企業(yè)的100輛氫燃料電池汽車集體“發(fā)車”，這是上海在“國家燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群”政策帶動(dòng)下，首批投入示范運(yùn)營的氫燃料電池汽車。8月下旬，200輛搭載濰柴動(dòng)力氫燃料電池的城市公交車、輕卡、重卡牽引車等車輛也已在山東濰坊投入運(yùn)營。

中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，1月至7月，氫燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成2094輛和1633輛，同比分別增長2.1倍和1.3倍。與此同時(shí)，配套設(shè)施的建設(shè)也在加快，來自國家能源局的數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，全國已建成加氫站超270座。據(jù)智研咨詢預(yù)測，2030年國內(nèi)氫能汽車產(chǎn)量或?qū)⑦_(dá)到10萬輛/年，推廣規(guī)模超過100萬輛，加氫站超過1000座。

“發(fā)展氫能與氫燃料電池是能源交通行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型的重要選擇之一?！笨萍疾扛辈块L張雨東在2022世界新能源汽車大會(huì)上說，大力發(fā)展氫能和氫燃料電池不僅有助于交通行業(yè)早日實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，還有助于加快我國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，保障能源安全。

業(yè)內(nèi)人士表示，盡管氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展尚處于早期階段，下游對(duì)上游產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)能力有限。但隨著國內(nèi)各地政策的密集出臺(tái)，技術(shù)的突破與迭代成熟、用氫基礎(chǔ)設(shè)施的完善，都能將顯著降低終端用氫成本，從而降低下游應(yīng)用推廣難度，提振氫能滲透率。

中泰證券表示，2022年將是氫能及燃料電池行業(yè)的爆發(fā)元年，十四五期間各地的政策出臺(tái)和產(chǎn)業(yè)的本土專利研發(fā)速度，以及商用車市場的銷量都進(jìn)入加速車道。

華寶證券建議從氫能產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行投資布局：在產(chǎn)業(yè)鏈上游，可再生能源制氫、尤其是PEM制氫空間大；在中游儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)關(guān)注儲(chǔ)氫瓶、長管運(yùn)輸環(huán)節(jié)；在下游應(yīng)用層面關(guān)注具備核心技術(shù)能力的燃料電池電堆的以及零部件、關(guān)鍵材料環(huán)節(jié)。

相關(guān)概念股：

濰柴動(dòng)力(000338.SZ)：公司近日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司氫燃料電池系統(tǒng)廣泛應(yīng)用至交通運(yùn)輸、工程機(jī)械、儲(chǔ)能、發(fā)電等領(lǐng)域，已經(jīng)批量投放市場。

億華通-U(688339.SH)：是氫燃料電池系統(tǒng)龍一，2020年市占率為34.8%，已與宇通客車、北汽福田等合作。2021年底，發(fā)布了額定功率達(dá)到240kW的燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)品。2022年上半年?duì)I業(yè)收入約2.69億元，同比增加128.53%

雄韜股份(002733.SZ)：子公司雄韜氫瑞擁有華南地區(qū)首條氫燃料電池電堆全自動(dòng)化生產(chǎn)線。8月31日在互動(dòng)平臺(tái)表示，累計(jì)至6月底，公司的氫能源訂單有393輛，其中，氫能公交車251輛，重卡、物流車等105輛，環(huán)衛(wèi)車37輛。特別是國家氫能示范城市群政策出臺(tái)后，今年下半年的氫能訂單數(shù)量將在重卡等其他領(lǐng)域有望實(shí)現(xiàn)重大突破。

雪人股份(002639.SZ)：在氫能源與燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈上已布局兩塊業(yè)務(wù)，一是氫氣制取與加氫站建設(shè)運(yùn)營相關(guān)設(shè)備，二是氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)集成，包括燃料電池電堆、燃料電池空壓機(jī)及氫氣循環(huán)泵等。