A股機(jī)構(gòu)動(dòng)向參考 | 衛(wèi)星通信成新熱點(diǎn) 半導(dǎo)體加速國(guó)產(chǎn)替代

【今日復(fù)盤】

大盤依然沒(méi)什么起色，但市場(chǎng)情緒比前幾日好很多，大幅殺跌在減少，關(guān)鍵是賽道股出現(xiàn)積極勢(shì)頭，前期活躍品種開(kāi)始嘗試進(jìn)攻。北向資金凈流出38億元，主要買入立訊精密(002475.SZ)、格力電器(000651.SZ)等。

今天市場(chǎng)最大的變化在于出現(xiàn)了新的板塊，衛(wèi)星通信，不得不說(shuō)華為對(duì)市場(chǎng)的影響力確實(shí)夠大，推出的東西只要得到了認(rèn)同都會(huì)迎來(lái)一波炒作，這次估計(jì)也不例外。板塊漲停有20只，可見(jiàn)強(qiáng)度相當(dāng)之大。先鋒是三維通信(002115.SZ)，昨日提到的天奧電子(002935.SZ)、波導(dǎo)股份(600130.SH)二連板，其它首板有合眾思?jí)?002383.SZ)、二六三(002467.SZ)、海能達(dá)(002583.SZ)等。預(yù)計(jì)下周一展開(kāi)縮容炒作，盡量往核心品種聚焦。

同時(shí)，在芯片制裁的背景下，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程將進(jìn)一步加速。寒武紀(jì)(688256.SH)作為板塊核心拉出了20CM漲停，其它值得關(guān)注的有文一科技(600520.SH)和北緯科技(002148.SZ)。這波科技的浪潮應(yīng)該不會(huì)短期結(jié)束，因?yàn)楹蛧?guó)家大戰(zhàn)略密切相關(guān)，科技的崛起需要有一個(gè)契機(jī)。

在新板塊沖擊下，早段走強(qiáng)的食品消費(fèi)類明顯受到?jīng)_擊，昨日提到的紅旗連鎖(002697.SZ)漲停后被砸，最終只有人人樂(lè)(002336.SZ)順利封住。而黑芝麻(000716.SZ)還是逃不掉二波不過(guò)三板的魔咒。也和板塊走弱有關(guān)。

賽道股方向率先發(fā)力的是智能機(jī)器板塊，前期辨識(shí)度很高的中大力德(002896.SZ)和賽象科技(002337.SZ)率先發(fā)力。VR加娛樂(lè)機(jī)器人的奧飛娛樂(lè)(002292.SZ)也反包上板。該板塊歸根結(jié)底和調(diào)整的幅度到位及沾上科技熱潮有關(guān)。而持續(xù)走強(qiáng)還需要消息面的進(jìn)一步刺激。

汽車方向鈉電池的傳藝科技(002866.SZ)順利連板，昨日機(jī)構(gòu)調(diào)研的品種得到了市場(chǎng)認(rèn)同。調(diào)整到位的嶸泰股份(605133.SH)、繼峰股份(603997.SH)也在發(fā)力。注意一下中俄貿(mào)易方向的天順股份(002800.SZ)、躍嶺股份(002725.SZ)。

白酒借殼概念走到現(xiàn)在最強(qiáng)的依然是習(xí)酒相關(guān)，貴繩股份(600992.SH)又拉了一個(gè)漲停，和習(xí)酒合作的中銳股份(002374.SZ)今天也被激發(fā)。

大盤在經(jīng)過(guò)持續(xù)整理之后，下周預(yù)計(jì)會(huì)迎來(lái)較好的反彈。科技股站上C位，賽道股也有望重新激活。

衛(wèi)星通信

蘋(píng)果近日正式發(fā)布邀請(qǐng)函，官宣將于北京時(shí)間9月8日凌晨1點(diǎn)正式召開(kāi)秋季新品發(fā)布會(huì)，屆時(shí)將會(huì)發(fā)布會(huì)iPhone14系列新品，有市場(chǎng)人士預(yù)計(jì)iPhone14或?qū)⒅С中l(wèi)星通信。近日華為官方透露，華為Mate 50系列新款旗艦手機(jī)將會(huì)帶來(lái)光圈可變和顛覆性續(xù)航等全新技術(shù)。央視新聞報(bào)道過(guò)，首批北斗短報(bào)文功能手機(jī)預(yù)計(jì)在今年年底上市。該功能可以讓手機(jī)在沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)的情況下，利用北斗衛(wèi)星，實(shí)現(xiàn)短報(bào)文雙向通訊。

三維通信(002115.SZ)：通信無(wú)線覆蓋業(yè)務(wù)位居國(guó)內(nèi)前三，子公司為今日頭條等知名客戶提供高效精準(zhǔn)的數(shù)字營(yíng)銷服務(wù)，數(shù)字DAS技術(shù)全球領(lǐng)先。

國(guó)產(chǎn)替代

美國(guó)芯片廠商AMD、Nvidia相繼收到美國(guó)總部通知，對(duì)中國(guó)區(qū)客戶斷供高端GPU芯片。半導(dǎo)體設(shè)備板塊，22年Q2凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)119%，國(guó)內(nèi)晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)入資本開(kāi)支高峰期，國(guó)產(chǎn)化率持續(xù)提升，Chiplet技術(shù)變革帶動(dòng)測(cè)試設(shè)備，半導(dǎo)體設(shè)備有望加速成長(zhǎng)。

寒武紀(jì)-U(688256.SH)：產(chǎn)品從IP到芯片到加速卡到智能計(jì)算終端一體機(jī)，已經(jīng)形成完整的系列，全套自研完整的基礎(chǔ)軟件平臺(tái)，思元370為客戶提供適用不同場(chǎng)景的高性價(jià)比智能芯片。

文一科技(600520.SH)：正在研發(fā)的晶圓級(jí)封裝設(shè)備可用于第三代半導(dǎo)體材料封裝，旗下富仕三佳的機(jī)器人車間主要生產(chǎn)芯片封裝機(jī)器人集成系統(tǒng)及配套產(chǎn)品，目前產(chǎn)能約50臺(tái)/年。

【掘金龍虎榜】

奧飛娛樂(lè)(002292.SZ)：龍虎榜陣容豪華，深股通對(duì)倒凈賣出105萬(wàn)元，買二是知名游資的席位買入1636萬(wàn)元，買五是頂級(jí)游資趙老哥的席位買入1116萬(wàn)元，當(dāng)日凈買入2368萬(wàn)元，該股要突破平臺(tái)，成交量需進(jìn)一步放大。

基本面分析：2022Q2，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.63億元，同比上升2.81%，Q2扭虧為盈。

嬰童業(yè)務(wù)為主要業(yè)績(jī)支柱，Babytrend全面提價(jià)、推新有望驅(qū)動(dòng)毛利率提升。22年4月中旬起，Babytrend部分產(chǎn)品已提價(jià)約10%，上半年其線下新品陳列增加22%、新品毛利率提升20%，供應(yīng)鏈流程亦持續(xù)優(yōu)化。22H1嬰童業(yè)務(wù)收入仍保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)27.31%至6.36億元，占總收入比重達(dá)47.82%(同比+9.88pcts)。7月中旬起，公司對(duì)Babytrend其余產(chǎn)品全面提價(jià)并繼續(xù)堅(jiān)持新品的創(chuàng)新研發(fā)，且目前船運(yùn)成本和大宗原材料價(jià)格逐漸回落、人民幣匯率下行，全年毛利率有望得以提升。

IP賦能潮玩手辦和數(shù)字藏品新賽道，“IP+全產(chǎn)業(yè)鏈”運(yùn)營(yíng)平臺(tái)成長(zhǎng)可期。公司通過(guò)“玩點(diǎn)無(wú)限”品牌切入潮玩手辦市場(chǎng)，并以國(guó)潮聯(lián)名、國(guó)際藝術(shù)家二創(chuàng)等形式布局?jǐn)?shù)字藏品新賽道，從而挖掘更長(zhǎng)的用戶生命周期，有望將“IP+全產(chǎn)業(yè)鏈”的運(yùn)作模式復(fù)制至全年齡段市場(chǎng)。公司具備成熟的IP商業(yè)化運(yùn)作能力，待外部環(huán)境趨穩(wěn)后，業(yè)績(jī)有望保持邊際改善趨勢(shì)。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

勁仔食品(003000.SZ)：近期獲招商基金、南方基金、嘉實(shí)基金、大成基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：公司2022年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.20億元，同增31.30%；歸母凈利潤(rùn)為0.57億元，同增37.84%，業(yè)績(jī)超市場(chǎng)預(yù)期。

亮點(diǎn)：1)公司通過(guò)大包裝放量鋪設(shè)BC商超和KA及CVS 等現(xiàn)代渠道，22H1大包裝產(chǎn)品同比增長(zhǎng)超過(guò)100%；2)產(chǎn)品品類持續(xù)擴(kuò)張，鵪鶉蛋、鳳爪等新品今年快速增長(zhǎng)，供不應(yīng)求；3)渠道端持續(xù)發(fā)力，流通渠道空白網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)拓+經(jīng)銷商提質(zhì)，現(xiàn)代渠道開(kāi)發(fā)連鎖KA、 CVS 等系統(tǒng)，進(jìn)入零食很忙糖巢、好特賣等零食專營(yíng)渠道，線上渠道保持快速增長(zhǎng)；4)目前魚(yú)制品年產(chǎn)能為18000噸，在建產(chǎn)能 2250噸于2022年8月投產(chǎn)，豆制品產(chǎn)能6000噸。公司持續(xù)投入生產(chǎn)智能化工廠建設(shè)，為生產(chǎn)效益進(jìn)一步提升打下基礎(chǔ)。新增產(chǎn)能將緩解當(dāng)前生產(chǎn)壓力，支撐業(yè)績(jī)高成長(zhǎng)。

公司大包裝放量帶來(lái)的業(yè)績(jī)加速增長(zhǎng)，并通過(guò)大包裝鋪設(shè)現(xiàn)代渠道配合大單品戰(zhàn)略夯實(shí)渠道和品牌優(yōu)勢(shì)，后續(xù)伴隨新品類的持續(xù)擴(kuò)張，帶來(lái)長(zhǎng)期成長(zhǎng)。

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