花旗：維持北京控股(00392)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至30港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，花旗發(fā)布研究報(bào)告稱，維持北京控股(00392)“買入”評(píng)級(jí)，上調(diào)2022-24年凈利潤預(yù)測(cè)2%至5%，主要基于全球油價(jià)上升，俄油VCNG項(xiàng)目的貢獻(xiàn)預(yù)期增加，目標(biāo)價(jià)由33港元下調(diào)9%至30港元。

報(bào)告中稱，公司今年上半年凈利潤同比跌20.4%至50.29億元。撇除一次性項(xiàng)目，經(jīng)常性凈利潤增10.8%至54.73億元，符合市場(chǎng)對(duì)其全年預(yù)測(cè)(增長9%)。此外，與中石油就今年冬季供氣簽訂合約，單位成本上升23%，不過管理層預(yù)計(jì)毛差可維持，該行認(rèn)為該股具防守性，2022年預(yù)測(cè)市盈率為3.3倍，股息率5.6%，具吸引力。