御泰中彩控股(00555)正落實(shí)若干建議集資計劃

智通財經(jīng)APP訊，御泰中彩控股(00555)公布，公司現(xiàn)正磋商及落實(shí)若干建議集資計劃，包括：

公司建議供股?，F(xiàn)時預(yù)期供股將按每持有2股現(xiàn)有股份獲發(fā)1股供股股份的基準(zhǔn)進(jìn)行，認(rèn)購價將較當(dāng)前股價折讓10%至20%。該公司現(xiàn)正與包銷商落實(shí)細(xì)節(jié)。

建議以發(fā)行股份方式引入一名聲譽(yù)良好的策略投資者(現(xiàn)時預(yù)期，相當(dāng)于經(jīng)上述建議供股(如有)后經(jīng)擴(kuò)大的已發(fā)行股份總數(shù)約5%)。該股份發(fā)行(倘獲落實(shí))將由該公司根據(jù)其于2017年6月29日獲公司股東授出的一般授權(quán)進(jìn)行。

鑒于上述建議集資計劃，該公司正與 Keen Start 磋商原定建議 Keen Start 認(rèn)購事項(xiàng)，以按公司與 Keen Start 可能協(xié)定的條款向 Keen Start 僅發(fā)行可換股債券。

由于公司正磋商及落實(shí)建議集資計劃，且持續(xù)磋商建議集資計劃或會不時產(chǎn)生有關(guān)公司的內(nèi)幕消息。Keen Start 及該公司均獲建議押后完成要約，待建議集資計劃獲最后定論及公布為止。因此，Keen Start 決定將購買該等債券的結(jié)算日期修訂為公司就最終建議集資計劃作出公布日期后第五個營業(yè)日當(dāng)日。

目前，就相關(guān)除牌事件下的認(rèn)沽債券的尚未償還本金總額為約5.63億港元，而就第三周年認(rèn)沽期權(quán)下可予贖回的認(rèn)沽債券的尚未償還本金總額為約8764.4萬港元，及2016年債券的尚未償還本金總額為約145.11萬港元。