中國港橋(02323)擬“2供1”進(jìn)行供股7.32億股 凈籌15.95億港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國港橋(02323)發(fā)布公告，為配發(fā)及發(fā)行供股股份，董事會(huì)建議透過增設(shè)額外30億股未發(fā)行股份，將公司法定股本由2億港元增加至5億港元。增加法定股本須待股東于股東特別大會(huì)通過普通決議案以審議及批準(zhǔn)增加法定股本后，方可作實(shí)。

公司擬以每股2.2港元按“2供1”進(jìn)行供股7.32億股， 供股須待獨(dú)立股東于股東特別大會(huì)通過普通決議案以批準(zhǔn)供股、包銷協(xié)議及其項(xiàng)下擬進(jìn)行交易以及清洗豁免后，方可作實(shí)。

包銷商及中國天元各自已向公司作出不可撤銷承諾，以認(rèn)購其各自的暫定配發(fā)供股股份(合共2.9億股供股股份)，而包銷商股東孫明文及中國天元股東賈天將各自已不可撤銷地承諾促使包銷商及中國天元分別履行上述責(zé)任。供股將由包銷商悉數(shù)包銷，涉及的相關(guān)數(shù)目為4.42億股供股股份。

供股所得款項(xiàng)凈額將約為15.95億港元。為加強(qiáng)集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況，集團(tuán)擬約25%用作向非金融機(jī)構(gòu)償還集團(tuán)現(xiàn)有債務(wù);約70%用作支持及發(fā)展集團(tuán)現(xiàn)有資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)及于深圳新成立的投資平臺(tái)。在集團(tuán)于香港及內(nèi)地的現(xiàn)有資產(chǎn)管理及金融服務(wù)業(yè)務(wù)方面，該70%所得款項(xiàng)凈額的約三分之二將用作于未來12個(gè)月內(nèi)在香港推出新基金的種子資金，而余下三分之一將用作撥支深圳投資平臺(tái);及約5%用作集團(tuán)一般營運(yùn)資金及集團(tuán)獲得適當(dāng)機(jī)會(huì)時(shí)，用于未來投資機(jī)會(huì)。

于公布日期，包銷商單獨(dú)持有3.4億股股份，相當(dāng)于公司已發(fā)行股份總數(shù)約23.24%。包銷商及其一致行動(dòng)人士(包括智勝)持有合共5.1億股股份，相當(dāng)于公司已發(fā)行股份總數(shù)約34.86%。

根據(jù)包銷協(xié)議，包銷商已有條件同意包銷包銷股份。假設(shè)概無合資格股東(包銷商及中國天元除外)申請(qǐng)其供股股份暫定配額及額外供股股份，包銷商將須承購所有包銷股份，而包銷商單獨(dú)持有以及包銷商連同其一致行動(dòng)人士持有的股權(quán)總數(shù)，將增加至緊隨完成后經(jīng)發(fā)行供股股份擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本分別約43.36%及51.11%。在該等情況下，根據(jù)收購守則規(guī)則26.1，除非已自執(zhí)行人員獲得清洗豁免，否則包銷商及其一致行動(dòng)人士將須就所有已發(fā)行股份作出強(qiáng)制性全面要約。

根據(jù)收購守則規(guī)則26豁免注釋1，由于包銷商及其一致行動(dòng)人士(包括智勝)于清洗豁免中擁有權(quán)益，故彼等須就股東特別大會(huì)上將予提呈有關(guān)清洗豁免決議案放棄投票。

此外，由全體非執(zhí)行及獨(dú)立非執(zhí)行董事組成的獨(dú)立董事委員會(huì)已告成立，就供股、包銷協(xié)議及清洗豁免條款是否公平合理及如何就于股東特別大會(huì)上提呈的決議案投票向獨(dú)立股東提供意見。公司已委任天財(cái)資本國際有限公司為獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，以就此向獨(dú)立董事委員會(huì)及獨(dú)立股東提供意見。