集邦咨詢：合約價上漲抵消需求衰退 第二季NAND Flash總營收季增1.1%

智通財經(jīng)APP獲悉，據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示，受鎧俠(Kioxia)原物料污染事件影響，第二季NAND Flash合約價上漲約3~8%。但消費端需求持續(xù)低迷，導致筆電、chromebook、電視、智能手機等需求位元走弱，使客戶端庫存水位一路攀升，受惠enterprise SSD采購維持強勁動能，進而抵消消費類需求低迷帶來的沖擊，最終第二季供應商的位元出貨量季減1.3%，平均銷售單價則提升2.3%，整體NAND Flash產(chǎn)業(yè)營收達181.2億美元，季增1.1%。

由于消費端需求疲弱，即便智能手機平均容量仍顯成長，但出貨量重挫抵消對mobile NAND Flash的需求。同時，PC客戶持續(xù)下調(diào)出貨預期，導致client SSD出貨持平。反觀，服務器出貨暢旺，數(shù)據(jù)中心對enterprise SSD的需求仍有支撐，整體使三星(Samsung)第二季位元出貨雖然季減近10%，但得益于匯率及高容量產(chǎn)品的助力，產(chǎn)品組合轉(zhuǎn)佳下，帶動NAND Flash銷售均價有所增加，營收達59.8億美元，季減5.4%。

SK集團(SK hynix & Solidigm)于第二季透過加強與北美客戶合作，在原料污染事件后成功提高SSD產(chǎn)品出貨占比，有助于SK海力士本季成長表現(xiàn)。而服務器需求強勁也帶動Solidigm的enterprise SSD出貨增長，讓SK集團合并NAND位元出貨季成長接近一成，NAND Flash銷售均價則受惠產(chǎn)品組合綜效而提升?？傆嫷诙維K集團NAND Flash營收季增12.1%，達36.1億美元。

鎧俠由于年初原料污染事件及封測協(xié)力廠受疫情封控導致產(chǎn)出損失，第二季位元出貨大跌超過兩成水位。不過受惠于匯率以及enterprise SSD強勁的出貨表現(xiàn)，平均銷售單價則有所成長，總計第二季鎧俠營收為28.3億美元，季減16.3%，市占滑落至第三名。

西部數(shù)據(jù)(WDC.US)第二季位元出貨季成長6%，NAND Flash部門營收為24.0億美元，季增7.0%。其中enterprise SSD營收翻倍，高單價產(chǎn)品占比增加，使整體平均銷售單價季增2%。本季西部數(shù)據(jù)在SSD營收表現(xiàn)亮眼，除enterprise SSD外，游戲SSD位元出貨亦年增70%，同時通過Sony PS5驗證，成為供應商一員。

美光(Micron)受惠PC OEM客戶因應原料污染事件導致提前拉高備貨水位，以及數(shù)據(jù)中心客戶強勁需求，主力的TLC和96L產(chǎn)品帶動本季enterprise SSD出貨成長。在client SSD部分也獲取更多市占，推升本季NAND Flash營收季增16.9%，達22.9億美元，創(chuàng)歷史新高。位元出貨約成長17~19%，平均銷售單價部分則微幅下滑近1%。

展望第三季，TrendForce集邦咨詢表示，高通脹、俄烏沖突與疫情仍持續(xù)沖擊市場需求，導致旺季不旺，預估第三季隨著供給過剩議題持續(xù)發(fā)酵，供應鏈積極去化庫存引發(fā)拋貨，NAND Flash合約價預估將跌13-18%，整體營收預計將季減一成。