隔夜美股 | 美股三連跌 標(biāo)普500跌破4000關(guān)口 兩年期美債收益率刷新十五年高位

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，美股周二錄得連續(xù)第三個(gè)交易日下跌，標(biāo)普500指數(shù)跌破4000點(diǎn)關(guān)口。并刷新一個(gè)月低位，標(biāo)普大盤(pán)自7月28日以來(lái)首次跌破4000點(diǎn)，以及7月26日來(lái)首次失守50日均線。對(duì)利率敏感的科技和芯片股齊跌，能源板塊一度跌4%為兩周最深。

兩年期美債收益率刷新十五年高位，歐債收益率也被鷹派加息展望推漲。擔(dān)心全球經(jīng)濟(jì)前景，油價(jià)齊跌5.5%布油失守100美元。美元脫離20年高位，歐元兌美元重上平價(jià)位，高盛預(yù)言英國(guó)通脹升至22%，英鎊刷新兩年半最低，期金連跌三日至一個(gè)月新低，需求前景減弱，銅價(jià)跌至三周半新低并失守8000美元。

【美股】道指跌308.12點(diǎn)，跌幅為0.96%，報(bào)31790.87點(diǎn)；納指跌134.53點(diǎn)，跌幅為1.12%，報(bào)11883.14點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌44.45點(diǎn)，跌幅為1.10%，報(bào)3986.16點(diǎn)。標(biāo)普11個(gè)板塊周二齊跌，能源板塊收跌3.36%表現(xiàn)最差，原材料、工業(yè)、公用事業(yè)、房地產(chǎn)、可選消費(fèi)、信息技術(shù)/科技板塊至多跌超1.7%，金融板塊跌0.42%跌幅最小。不過(guò)，能源和公用事業(yè)在8月分別累漲2.7%和1.3%，是當(dāng)月和全年迄今唯二累漲的板塊，醫(yī)療保健和信息技術(shù)8月領(lǐng)跌，分別累跌5.1%和5.7%。油企股在標(biāo)普大盤(pán)和道指中領(lǐng)跌，盤(pán)中哈里伯頓(HAL.US)跌超5%，埃克森美孚(XOM.US)和雪佛龍(CVX.US)跌約3%，巴菲特青睞的西方石油(OXY.US)和馬拉松石油(MRO.US)等均跌超4%。明星科技股齊跌。Facebook母公司Meta(META.US)跌1.3%，至6月22日來(lái)最低。亞馬遜(AMZN.US)跌0.8%，蘋(píng)果(AAPL.US)跌1.5%，均連跌三日至7月28日來(lái)最低。微軟(MSFT.US)跌0.9%，谷歌母公司Alphabet(GOOG.US)跌0.4%，跌三日至7月26日來(lái)最低，奈飛(NFLX.US)跌1.8%，特斯拉(TSLA.US)跌2.5%，也創(chuàng)五周新低。

【歐股】德國(guó)DAX 30指數(shù)漲0.53%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.88%，法國(guó)CAC 40指數(shù)跌0.19%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.24%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)漲1.14%，韓國(guó)KOSPI指數(shù)漲0.99%，新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù)漲0.53%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)漲0.38%，泰國(guó)SET指數(shù)漲0.79%，印度孟買(mǎi)30指數(shù)漲2.7%。

【外匯】 衡量?jī)读N主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY連跌兩日，脫離周一盤(pán)中所創(chuàng)的2002年9月以來(lái)二十年最高，但距離109關(guān)口不遠(yuǎn)，主要受歐元走高的影響，歐元在美元指數(shù)DXY中權(quán)重最大。

【加密貨幣】比特幣重返2萬(wàn)美元關(guān)口下方，逼近周末觸及的六周低點(diǎn)。以太幣一度跌3%失守1500美元。

【黃金】COMEX 12月黃金期貨周二收跌13.4美元，跌幅0.77%，報(bào)1736.30美元/盎司，連跌三日至一個(gè)月新低。

【原油】WTI 10月原油期貨收跌5.37美元，跌幅5.54%，報(bào)91.64美元/桶。布倫特10月原油期貨收跌5.78美元，跌幅5.5%，報(bào)99.31美元/桶，失守100美元關(guān)口。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦基本金屬期貨普跌。LME銅跌3.78%，報(bào)7852美元/噸；LME鋅漲2.65%，報(bào)3471美元/噸；LME鎳跌0.97%，報(bào)21424美元/噸；LME鋁跌4.39%，報(bào)2384美元/噸；LME錫漲4.18%，報(bào)23716美元/噸；LME鉛跌0.13%，報(bào)1983美元/噸。

【宏觀消息】

美聯(lián)儲(chǔ)官員再次強(qiáng)調(diào)升息必要性，紐約聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)透露利率將超3.5%。紐約聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)John Williams認(rèn)為利率可能需要升至3.5%以上才能實(shí)現(xiàn)通脹目標(biāo)。他在接受采訪時(shí)表示，“確實(shí)需要利率比那個(gè)水平高出一點(diǎn)，因?yàn)椴粌H是要達(dá)到超出中性的水平，還要努力讓需求恢復(fù)到與供應(yīng)一致”，他反駁了市場(chǎng)關(guān)于明年降息的預(yù)期，稱(chēng)“我預(yù)計(jì)需要一段時(shí)間才能看到利率下調(diào)”。Williams表示，近期有關(guān)通脹的數(shù)據(jù)令人鼓舞，但在勞動(dòng)力市場(chǎng)依然強(qiáng)勁的情況下，物價(jià)漲幅仍然過(guò)快。因此他認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)需要將利率提高至可“限制”經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的水平。他說(shuō)，“美聯(lián)儲(chǔ)需要在一段時(shí)間內(nèi)將利率維持在限制性區(qū)域內(nèi)，這不是只在短期內(nèi)做的事情，我認(rèn)為我們有必要保持遏制通脹的政策立場(chǎng)，推動(dòng)供需達(dá)到平衡需要更長(zhǎng)一段時(shí)間才能。

歐洲央行權(quán)衡下一次加息之際，德國(guó)通脹升至紀(jì)錄高位。歐洲央行下周開(kāi)會(huì)前夕，能源價(jià)格飆升推動(dòng)德國(guó)通脹率創(chuàng)下歷史新高。 德國(guó)8月調(diào)和CPI初值同比上升8.8%。德國(guó)央行預(yù)計(jì)德國(guó)四季度數(shù)據(jù)將達(dá)到10%左右，并認(rèn)為前景高度不確定，大宗商品市場(chǎng)“形勢(shì)不明”。

雖然歐洲央行決策者預(yù)計(jì)將在9月8日加息50個(gè)基點(diǎn)，但也有人提出了加息75個(gè)基點(diǎn)的想法，這類(lèi)似于美聯(lián)儲(chǔ)最近所采取的更激進(jìn)的措施。其他方面，西班牙公布的通脹率由7月份的紀(jì)錄高位放緩。經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)Nadia Calvino表示，未來(lái)數(shù)月這種趨勢(shì)“應(yīng)該會(huì)持續(xù)”，不過(guò)分析師提醒稱(chēng)，任何回落只會(huì)是漸進(jìn)的。

衰退風(fēng)險(xiǎn)逼近，歐元區(qū)8月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)跌至19個(gè)月低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)8月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)從上月的99降至97.6，創(chuàng)下19個(gè)月以來(lái)的最低水平，也低于預(yù)期的98，原因是通脹屢破紀(jì)錄以及能源供應(yīng)受限，使經(jīng)濟(jì)瀕臨衰退。由于能源短缺危及產(chǎn)出，價(jià)格飆升抑制需求，歐元區(qū)8 月工業(yè)和服務(wù)業(yè)的景氣指數(shù)下降。盡管8 月消費(fèi)者信心指數(shù)意外從歷史低點(diǎn)反彈，但家庭對(duì)前景的悲觀程度超過(guò)了疫情期間。隨著8月私營(yíng)部門(mén)活動(dòng)連續(xù)第二個(gè)月下降，一些分析人士認(rèn)為，歐元區(qū)已經(jīng)陷入衰退。經(jīng)濟(jì)下滑主要是由制造業(yè)推動(dòng)的，而制造業(yè)最容易受到俄羅斯天然氣供應(yīng)下降的影響。歐洲最大的經(jīng)濟(jì)體德國(guó)受到的影響尤其嚴(yán)重。

美國(guó)房?jī)r(jià)漲幅連續(xù)第三個(gè)月降溫。美國(guó)房?jī)r(jià)上漲連續(xù)第三個(gè)月放緩，這表明不斷上升的抵押貸款利率開(kāi)始減緩住房市場(chǎng)的活動(dòng)。數(shù)據(jù)顯示，6月份全美房?jī)r(jià)較上年同期上漲18.6%，略低于5月份19.7%的漲幅。Case-Shiller指數(shù)的公布時(shí)間推遲了兩個(gè)月，這意味著該指數(shù)可能無(wú)法反映市場(chǎng)最新的放緩情況。全美地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)商協(xié)會(huì)(National Association of Realtors)上周發(fā)布的另一份報(bào)告顯示，7月全美房?jī)r(jià)中值略有放緩，從紀(jì)錄高位降至40.38萬(wàn)美元。這仍比前一年上漲了10.8%，當(dāng)時(shí)房?jī)r(jià)中值為36.46萬(wàn)美元。佛羅里達(dá)州坦帕市的房?jī)r(jià)漲幅最大，達(dá)到35%。邁阿密以33%的漲幅緊隨其后，達(dá)拉斯以28.2%的漲幅緊隨其后。

歐洲央行官員稱(chēng)將尋求利率“迅速”正?；远糁仆?。歐洲央行管委會(huì)委員Klaas Knot表示，歐洲央行應(yīng)繼續(xù)迅速加息，因歐元區(qū)的通脹率在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)可能仍將保持高位。Knot在哥本哈根表示，“通脹問(wèn)題擴(kuò)大和深化導(dǎo)致有必要采取強(qiáng)有力的行動(dòng)，”“利率迅速正?；侵陵P(guān)重要的第一階段，并且不應(yīng)排除有一些前期發(fā)力加息”。鑒于8月份通脹率可能再創(chuàng)新高，Knot是歐洲央行少數(shù)鷹派官員之一，敦促在下周的政策會(huì)議上討論加息75個(gè)基點(diǎn)。然而，其他官員則呼吁更加謹(jǐn)慎，因?yàn)槎砹_斯能源供應(yīng)的減少的風(fēng)險(xiǎn)，可能導(dǎo)致19國(guó)組成的歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)陷入衰退。

瑞信再次下調(diào)全球股票評(píng)級(jí)，警告前方將有更多痛苦。這是瑞信不到一個(gè)月時(shí)間第二次下調(diào)股票評(píng)級(jí)。8月10日，該行投資委員會(huì)利用夏季漲勢(shì)將股票配置從超配下調(diào)至中性;此番再次下調(diào)建議，因?yàn)榘l(fā)達(dá)和新興市場(chǎng)股市的前景“毫無(wú)吸引力”。雖然未來(lái)幾個(gè)月的波動(dòng)會(huì)更大，但瑞信并不建議投資者完全退出股市。該行表示，鑒于許多國(guó)家的通脹率接近8%，持有太多現(xiàn)金將意味著“購(gòu)買(mǎi)力肯定下降”。相反，瑞信建議投資者持有可以長(zhǎng)期受益的資產(chǎn)，或者是比發(fā)達(dá)市場(chǎng)債券收益率高很多的新興市場(chǎng)硬通貨債券。

美債收益率再探高位，互換合約顯示9月升息75基點(diǎn)概率超過(guò)七成。受短期國(guó)債推動(dòng)，美國(guó)國(guó)債收益率上漲，此前公布的強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)提高了美聯(lián)儲(chǔ)9月份大幅升息的可能性。2年期國(guó)債收益率一度飆升7個(gè)基點(diǎn)至3.495%，再度觸及2007年11月以來(lái)最高水平。與美聯(lián)儲(chǔ)9月會(huì)期掛鉤的互換合約定價(jià)顯示，9月份加息75基點(diǎn)的可能性超過(guò)70%。美聯(lián)儲(chǔ)官員在過(guò)去兩次會(huì)議上每次均加息75個(gè)基點(diǎn)，7月將利率目標(biāo)區(qū)間上調(diào)至2.25%-2.5%。最新經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布后，市場(chǎng)對(duì)2023年政策利率的峰值預(yù)期也有所提高。

【個(gè)股消息】

馬斯克正式通知推特(TWTR.US)終止收購(gòu)。根據(jù)提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)的一份文件顯示，特斯拉(TSLA.US)首席執(zhí)行官馬斯克于8月29日向推特(TWTR.US)發(fā)送了一封信函，正式通知將終止雙方之前達(dá)成的收購(gòu)協(xié)議。馬斯克已于7月8日向推特發(fā)送終止收購(gòu)函，但被認(rèn)定無(wú)效。馬斯克方面表示，此次發(fā)送的函件強(qiáng)調(diào)了終止并購(gòu)協(xié)議的其他原因，前推特安全主管Peiter Zatko的舉報(bào)信成為馬斯克在雙方法律大戰(zhàn)的新武器。

AMD(AMD.US)發(fā)布新一代Ryzen 7000系列處理器。據(jù)悉，新一代Ryzen 7000系列處理器的首發(fā)包括R9 7950X、R9 7900X、R7 7700X、R7 7600X四個(gè)型號(hào)，其將在9月27日正式上市。根據(jù)AMD的說(shuō)法，與上代產(chǎn)品相比，R9 7950X處理器的單核性能提升高達(dá)29%，在POV Ray中為內(nèi)容創(chuàng)建者帶來(lái)高達(dá)45%的計(jì)算性能提升，在某些特定游戲中游戲性能提升高達(dá)15%，且每瓦性能提升高達(dá)27%。售價(jià)方面，R9 7950X為699美元，R9 7900X為549美元，R7 7700X為399美元，R7 7600X為299美元。

第一太陽(yáng)能(FSLR.US)斥資12億美元擴(kuò)大在美生產(chǎn)。第一太陽(yáng)能宣布，計(jì)劃斥資12億美元擴(kuò)大其在美國(guó)的太陽(yáng)能電池板制造業(yè)務(wù)。截至發(fā)稿，第一太陽(yáng)能盤(pán)前漲2.31%，報(bào)124.50美元。其中，10億美元用于在美國(guó)東南部建設(shè)該公司第四個(gè)完全垂直一體化的國(guó)內(nèi)工廠，以及1.85億美元用于升級(jí)和擴(kuò)大其俄亥俄州的制造工廠。第一太陽(yáng)能預(yù)計(jì)到2025年其在美國(guó)的電池板產(chǎn)能將從明年的6GW 增加到約10.6GW 。

Snap(SNAP.US)計(jì)劃自周三起裁員約20%。據(jù)媒體報(bào)道，Snap計(jì)劃從周三開(kāi)始裁員約20%。該公司已經(jīng)耗費(fèi)數(shù)周時(shí)間來(lái)制定裁員計(jì)劃，但裁員人數(shù)并不均衡。據(jù)悉，將大幅裁員的團(tuán)隊(duì)包括在Snapchat內(nèi)部開(kāi)發(fā)迷你應(yīng)用程序和游戲的團(tuán)隊(duì)，以及社交地圖部門(mén)Zenly，以及負(fù)責(zé)Snap Spectacles和最近被擱置的Pixy無(wú)人機(jī)的硬件部門(mén)。The Verge報(bào)道稱(chēng)，廣告銷(xiāo)售業(yè)務(wù)也在進(jìn)行改組。Snap旗下APP Snapchat為“閱后即焚”社交模式的開(kāi)創(chuàng)者。據(jù)了解，Snap擁有逾6400名員工，這也意味著這一輪裁員數(shù)量遠(yuǎn)超1000人。

【大行評(píng)級(jí)】

花旗重申亞德諾(ADI.US)為首選芯片股。