港股概念追蹤 | 電力裝備發(fā)展再獲政策支持 疊加市場需求強勁 電力板塊有望全面開花(附概念股)

智通財經(jīng)APP獲悉，8月29日，工信部等五部門聯(lián)合印發(fā)加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動計劃。《行動計劃》提出，加速發(fā)展清潔低碳發(fā)電裝備。推進煤電裝備節(jié)能降碳改造、靈活性改造、供熱改造“三改聯(lián)動”。加快推進燃氣輪機研究開發(fā)。推進水電機組寬負荷改造，加快可變速抽水蓄能及海上抽水蓄能裝備研制應用及高水頭沖擊式水電機組關鍵技術研究。進一步加快三代核電的批量化，加速四代核電裝備研發(fā)應用。推進風光儲一體化裝備發(fā)展，推動構網(wǎng)型新能源發(fā)電裝備研究開發(fā)。加快生物質能裝備以及海洋能、地熱能等開發(fā)利用裝備的研制和應用。著力攻克可再生能源制氫等技術裝備。相關概念股：新特能源(01799)、大唐發(fā)電(00991)、中廣核電力(01816)、中國電力(02380)、龍源電力(00916)、新天綠色能源(00956)。

煤電方面，供給側，國家能源局表示，據(jù)調度，8月1日-17日，全國煤炭產(chǎn)量2.1億噸，日均產(chǎn)量1233萬噸，同比增長19.4%。全國統(tǒng)調電廠日均供煤800萬噸，電廠存煤穩(wěn)定在1.7億噸以上，有力支撐了煤電機組滿發(fā)穩(wěn)發(fā)，為經(jīng)濟發(fā)展和民生用能提供了堅實可靠保障。需求側，近期多地仍維持高溫狀態(tài)，較長時間的高溫干旱天氣導致部分流域來水嚴重偏少，部分主力水電廠見底，火電需求增加，8月1日至14日，全國統(tǒng)調電廠日均耗煤816萬噸，比上年同期增長15%。銀河證券認為，8月下旬南方部分地區(qū)仍將持續(xù)高溫，電煤需求仍將高企，預計動力煤價短期仍維持穩(wěn)中偏強。

水電方面，之前受高溫影響嚴重的四川地區(qū)，年平均降水量比往年少了一半，近期得到緩解。據(jù)國網(wǎng)四川省電力公司消息，隨著氣溫下降，省內多地降雨，四川省用電緊張的局面得到緩解。截至28日中午12時，四川省一般工商業(yè)用電已經(jīng)全部恢復，除高載能企業(yè)，大工業(yè)用電正在逐步恢復。后續(xù)水電來水持續(xù)好轉后，大工業(yè)將全部恢復正常用電。據(jù)介紹，28日四川水電日發(fā)電能力為4.6億千瓦時，比前段時間最低值回升了9.5%。截至28日中午12點，四川省一般工商業(yè)用電已經(jīng)全部恢復，除高載能行業(yè)外，大工業(yè)用電正在逐步恢復用電。

核電方面，根據(jù)水文氣象預測，8月中下旬長江流域降水仍偏少。高溫少雨、來水偏枯和極熱無風情況下，火電和核電滿負荷頂峰運行。中國核電在運25臺核電機組滿功率運行，旗下江蘇核電充分發(fā)揮群堆優(yōu)勢，優(yōu)化大修管理措施，合理安排機組大修作業(yè)時段，在迎峰度夏高峰用電來臨前確保了江蘇核電基地1-6號機組并網(wǎng)運行。據(jù)國金證券預測，到2030年，我國核電裝機容量將超過1億千瓦，年發(fā)電量將達7692億千瓦時;到2028年，中國核電在運核電裝機容量有望突破3000萬千瓦。

“風光”發(fā)電方面，近年來，我國光伏產(chǎn)業(yè)全面進入快速發(fā)展時期，2021年我國光伏新增裝機量54.88GW，同比高增13.9%，其中，分布式新增29.28GW，占比53.4%。根據(jù)CPIA預測，2022年-2025年，我國年均新增光伏裝機將達到83~99GW，全球光伏年均新增裝機將達232~286GW。此外，截至2021年底，中國風電裝機規(guī)模328GW，占全球比例為39.2%，其中2021年新增47.57GW。根據(jù)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，到2025年，可再生能源發(fā)電量達到3.3萬億千瓦時，風電發(fā)電量較2020年實現(xiàn)翻倍，5年復合增速達到15%。

今年入夏以來，全國普遍高溫，用電需求連續(xù)攀升，多地出現(xiàn)電力供應緊張問題，電力負荷創(chuàng)歷史新高。對于電力裝機需求也隨之快速上升。據(jù)悉，8月19日，國家能源局發(fā)布1-7月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。截至7月底，全國發(fā)電裝機容量約24.6億千瓦，同比增長8.0%。其中，風電裝機容量約3.4億千瓦，同比增長17.2%;太陽能發(fā)電裝機容量約3.4億千瓦，同比增長26.7%;火電發(fā)電裝機容量約13.09億千瓦，同比增長2.8%;核電發(fā)電裝機容量約5553千萬千瓦，同比增長4.3%。

天風證券表示，電力現(xiàn)貨市場可以通過價格信號，進一步發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，更好反應電力的時間價值和空間價值從而促進新能源的消納。未來隨著現(xiàn)貨市場運行機制的不斷完善，輔助服務市場等調節(jié)資源的不斷加碼，電力市場對于新能源的適應性將不斷加強，綠色電力的環(huán)境價值將得到進一步體現(xiàn)。

中電聯(lián)預計，2022年底全口徑發(fā)電裝機容量達到26億千瓦左右，其中，非化石能源發(fā)電裝機合計達到13億千瓦左右，同比增長16%，占總發(fā)電裝機容量比重上升至50%，比2021年底提高3個百分點左右。其中，水電4.1億千瓦、并網(wǎng)風電3.8億千瓦、并網(wǎng)太陽能發(fā)電4.0億千瓦、核電5672萬千瓦、生物質發(fā)電4400萬千瓦左右。煤電裝機容量11.4億千瓦左右。

相關概念股：

新特能源(01799)：公司專注于光伏、風電資源開發(fā)，先后承建5000多座離、并網(wǎng)新能源電站,裝機容量超過16GW。2015年至2017年，光伏并網(wǎng)裝機總量連續(xù)三年蟬聯(lián)全球第一，2018年度居全球第二、中國第一。

大唐發(fā)電(00991)：公司從事發(fā)電和電廠發(fā)展業(yè)務。2012年，裝機容量3914.7萬千瓦; 2013年，裝機容量3918.7萬千瓦; 2014年，發(fā)電裝機容量突破4000萬千瓦。

中廣核電力(01816)： 截至目前，公司運營管理14臺在運和具備商運條件的核電機組，總裝機容量為14,920兆瓦：持有控股權的六臺在運核電機組(包括大亞灣核電站、嶺澳核電站及嶺東核電站各擁有的兩臺核電機組,均位于廣東省深圳);持有控股權的兩臺核電機組(位于廣東省陽江市的陽江核電站);間接持有46%股權的合營公司寧德核電(位于福建省福鼎市的寧德核電站)擁有三臺在運核電機組;間接持有45%股權的聯(lián)營公司紅沿河核電(位于遼寧省大連市的紅沿河核電站)擁有三臺在運核電機組。

中國電力(02380)：公司業(yè)務拓展至水力發(fā)電、風力發(fā)電、光伏發(fā)電、天然氣發(fā)電、儲能、綠電交通及綜合能源服務等，司還從事提供代發(fā)電及相關服務業(yè)務。

龍源電力(00916)：公司已發(fā)展成為一家以新能源為主的大型綜合性發(fā)電集團，在全國擁有400多個風電場，以及光伏、生物質、潮汐、地熱和火電等發(fā)電項目，業(yè)務分佈于國內32個省區(qū)市以及加拿大、南非、烏克蘭等國家。

新天綠色能源(00956)：公司是一家主要從事天然氣銷售和風力發(fā)電的公司。截至2020年12月31日止，本集團風電控股裝機總量5,471.95兆瓦，權益裝機總量4,965.90兆瓦。2020年風電發(fā)電量達98.81億千瓦時，可利用小時數(shù)為2,420小時。