全球正在上演“搶船大戰(zhàn)”

歐洲能源危機(jī)日益惡化，全球天然氣爭奪戰(zhàn)愈演愈烈，導(dǎo)致運(yùn)輸船舶短缺，各國開始紛紛搶占液化天然氣船(LNG船)，而運(yùn)輸成本的上升可能進(jìn)一步推高天然氣創(chuàng)紀(jì)錄的價(jià)格。

8月16日，Spark Commodities報(bào)告顯示，9月中旬至11月中旬LNG船的日租費(fèi)升至105250美元，較目前每天64000美元的費(fèi)用高出64%，比一年前的價(jià)格高出124%。該報(bào)告稱，由于交易員提前預(yù)訂LNG船，以處理天然氣交付量，目前可用的船只數(shù)量急劇減少。

據(jù)媒體報(bào)道，一些浮式儲(chǔ)油船的日租價(jià)格已飆升至20萬美元，是2021年初的兩倍多。

今年以來，俄烏沖突的爆發(fā)打破了商品貿(mào)易格局，歐洲國家加大了從卡塔爾和其他地區(qū)購買天然氣的力度。沖突爆發(fā)前，俄羅斯的天然氣供應(yīng)占?xì)W盟約40%的天然氣進(jìn)口供應(yīng)，主要通過管道運(yùn)輸。沖突爆發(fā)后，歐洲國家轉(zhuǎn)向從更遠(yuǎn)的生產(chǎn)商那里購買液化天然氣。

與此同時(shí)，日韓等亞洲國家開始爭先囤積冬季供應(yīng)，LNG船需求激增。交易員們正在瘋狂預(yù)定船只，倫敦航運(yùn)公司Clarkson董事Stephen Gordon表示，從今年8月初至今，客戶為新的LNG船訂單支付了241億美元，短短一個(gè)月超過2021年全年的訂單量。

Trident LNG的交易和咨詢主管Toby Copson表示，天然氣一切都將被搶購，歐洲和亞洲市場競爭，支撐了價(jià)格走高。

此外，干旱等極端天氣也增加了液化天然氣和運(yùn)載燃料的LNG船需求。

市場爆炸式增長，使得貿(mào)易商很難在現(xiàn)貨市場上找到任何可用性船舶，LNG運(yùn)輸船市場正經(jīng)歷供給天花板。運(yùn)輸船需求增加，也促使船東加大運(yùn)輸船訂造力度。LNG運(yùn)輸船被譽(yù)為“造船工業(yè)皇冠上的明珠”之一。據(jù)韓媒6月15日消息，今年前5個(gè)月，全球共新增LNG運(yùn)輸船訂單61艘，韓國和中國造船廠分別獲得了39艘和22艘訂單。

8月5日，由中國船舶集團(tuán)旗下滬東中華承建的“中國海油中長期FOB資源配套液化天然氣(LNG)運(yùn)輸船項(xiàng)目”首制船在長興造船基地點(diǎn)火開工，標(biāo)志著由中國自主研發(fā)設(shè)計(jì)、代表當(dāng)今世界大型LNG運(yùn)輸船領(lǐng)域最高技術(shù)水平的中國第五代“長恒系列”17.4萬立方米LNG運(yùn)輸船由設(shè)計(jì)藍(lán)圖“駛向”實(shí)船建造。

此外，LNG運(yùn)輸船的即期租船費(fèi)率一直非常不穩(wěn)定，高波動(dòng)率以及冬季脈沖式行情是常態(tài)。得克薩斯州自由港爆炸發(fā)生后，美國LNG外輸大受影響，LNG海運(yùn)市場迅即被打壓，亦折射出LNG現(xiàn)貨運(yùn)費(fèi)市場的脆弱性。

巨大需求下，船舶的供應(yīng)十分緊張，據(jù)咨詢公司Rystad Energy稱，飆升的鋼材價(jià)格和有限的造船產(chǎn)能導(dǎo)致了LNG船價(jià)格上漲，新造船價(jià)格從一年前的1.9億美元上漲至2.4億美元。

Rystad Energy估計(jì)，由于經(jīng)銷商預(yù)訂了更多的LNG船訂單，世界上最大的LNG船生產(chǎn)商韓國在2027年之前已經(jīng)沒有新的產(chǎn)能。

重重壓力導(dǎo)致LNG船的租用價(jià)格暴漲，可用船只數(shù)量銳減，船舶經(jīng)紀(jì)公司Poten&Partners的商業(yè)情報(bào)主管Jason Feer稱，從現(xiàn)在起兩個(gè)月或更長時(shí)間內(nèi)，只有一艘可用液化天然氣船能夠在亞洲進(jìn)行單次航行，而在大西洋一艘也沒有。

俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(Gazprom)宣布對(duì)Nord Stream 1管道進(jìn)行為期三天的維護(hù)也引發(fā)了市場擔(dān)憂，周一，歐美天然氣大漲。ICE英國天然氣期貨尾盤漲超15%，盤中曾漲超23%，美國天然氣期貨盤中漲近7%，達(dá)到2008年以來的最高水平。交易員預(yù)計(jì)，今年冬天天然氣價(jià)格和LNG船費(fèi)用將進(jìn)一步飆升。

LNG運(yùn)輸船短期租費(fèi)率在2011年和2012年高位運(yùn)行，并于2012年上半年達(dá)到每天13萬美元的峰值。由于前期資本不斷進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈，LNG運(yùn)輸船運(yùn)力規(guī)模自2011年以來不斷增長，費(fèi)率在2015-2016年降溫。

在中國需求強(qiáng)勢(shì)帶動(dòng)下，2017年LNG運(yùn)輸船運(yùn)費(fèi)市場復(fù)蘇，并于2018年繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)運(yùn)行。但隨著船隊(duì)持續(xù)擴(kuò)張，2019年和2020年市場再次降溫。受疫情影響，2021年開局不佳，但在秋季開始恢復(fù)并高位震蕩。

LNG海運(yùn)市場正處于誕生以來的極佳時(shí)期，這一窗口期有望持續(xù)3年左右，但是周期無法避免，船東需要更多考慮鎖定長期合同。國內(nèi)船廠在穩(wěn)步提升LNG運(yùn)輸船產(chǎn)能的同時(shí)，也要防止一哄而上，注意產(chǎn)能大規(guī)模擴(kuò)大帶來的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

本文來源于微信公眾號(hào)“國際海事信息網(wǎng)”；智通財(cái)經(jīng)編輯：劉家殷。