紅星美凱龍(01528)就發(fā)行本金約2.50億美元5.20%信用增強(qiáng)債券簽訂認(rèn)購協(xié)議

智通財(cái)經(jīng)APP訊，紅星美凱龍(01528)公布，于2022年8月23日，該公司與上銀國際、中金公司、眾和證券、海通國際及興業(yè)銀行股份有限公司香港分行就發(fā)行于2025年到期的本金總額約為2.50億美元的5.20%信用增強(qiáng)債券簽訂認(rèn)購協(xié)議，發(fā)行價為債券本金額的100.00%。

上銀國際、中金公司及眾和證券(以英文首字母順序排序)作為有關(guān)債券發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人且海通國際及興業(yè)銀行股份有限公司香港分行(以英文首字母順序排序)作為有關(guān)債券發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

該公司董事相信由于建議債券發(fā)行能促使該公司提升進(jìn)入國際資本市場的能力并改進(jìn)其資本架構(gòu)，建議債券發(fā)行將使該公司受益。

該公司目前擬將建議債券發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額用于償還集團(tuán)現(xiàn)有的有息債務(wù)。

該公司將向香港聯(lián)交所申請批準(zhǔn)，以僅向?qū)I(yè)投資者(定義見香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則第37章)進(jìn)行債務(wù)發(fā)行的方式進(jìn)行債券上市及買賣。香港聯(lián)交所已發(fā)出債券上市符合資格的確認(rèn)函。債券在香港聯(lián)交所上市不應(yīng)被視為債券價值或該公司價值的指標(biāo)。