新股公告 | 洪九果品(06689)于8月24日-29日招股 引入廣發(fā)全球等2名基石投資者認(rèn)購約2600萬美元發(fā)售股份

智通財(cái)經(jīng)APP訊，洪九果品(06689)于2022年8月24日-29日招股，擬全球發(fā)售1401.25萬股H股，香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%超額配售權(quán)。每股發(fā)售價(jià)40-52港元，每手100股，公司H股將于2022年9月5日上午九時正開始在香港聯(lián)交所買賣。

該公司是中國高速增長的多品牌鮮果集團(tuán)，擁有“端到端”的供應(yīng)鏈。該公司專注于主要原產(chǎn)于中國、泰國及越南的優(yōu)質(zhì)水果的全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營。該公司經(jīng)營水果行業(yè)近20 年，擁有深厚行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，截至最后實(shí)際可行日期，形成了以榴蓮、山竹、龍眼、火龍果、車?yán)遄?、葡萄為核心?9種品類的水果產(chǎn)品組合。該公司在100多個優(yōu)質(zhì)水果原產(chǎn)地為消費(fèi)者挑選及采購品質(zhì)鮮果，并通過直采、標(biāo)準(zhǔn)化加工及數(shù)字化供應(yīng)鏈管控，在水果領(lǐng)域打造了一個覆蓋多個品類的自有水果品牌組合。該公司通過對優(yōu)質(zhì)原產(chǎn)區(qū)的深入布局、覆蓋全國的銷售及分銷網(wǎng)絡(luò)以及高效的“端到端”的供應(yīng)鏈，可以將鮮果產(chǎn)品直接從各地果園送達(dá)全國零售終端。

于營業(yè)紀(jì)錄期內(nèi)，該公司的收入及經(jīng)調(diào)整利潤(非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量)實(shí)現(xiàn)顯著增長。憑借該公司不斷擴(kuò)張的銷售及分銷網(wǎng)絡(luò)、優(yōu)質(zhì)水果品類以及廣大忠實(shí)的客戶群，該公司的收入由2019年的人民幣20.78億元增長177.8%至2020年的人民幣57.71億元，并進(jìn)一步增長78.1%至2021年的人民幣102.80億元。

該公司已訂立基石投資協(xié)議基石投資者已同意在若干條件規(guī)限下按發(fā)售價(jià)認(rèn)購以合共約2600萬美元發(fā)售股份，假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份46.00港元(即本招股章程所載指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，則基石投資者將予認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)將為443.33萬股發(fā)售股份，約占發(fā)售股份的31.64%?；顿Y者包括廣發(fā)全球和南方基金。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股H股46.00港元(即本招股章程所載發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，該公司估計(jì)該公司將自全球發(fā)售收取所得款項(xiàng)凈額約5.79億港元，約45%元將于未來三年內(nèi)用于完善該公司的水果供應(yīng)鏈;約15%將于未來三年內(nèi)用于擴(kuò)大該公司的銷售及分銷網(wǎng)絡(luò);約15%將于未來三年內(nèi)用于強(qiáng)化該公司對物流及倉儲的管理能力;約22%將于未來三年內(nèi)用于水果品牌打造及產(chǎn)品推廣;約16%將于未來三年內(nèi)用于數(shù)字化系統(tǒng)升級及全球水果產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺開發(fā)。